Horizon Technology Finance Corporation annonce une offre d’actions ordinaires
FARMINGTON, Conn., 30 mai 2023 /PRNewswire/ — Horizon Technology Finance Corporation (Nasdaq : HRZN) (la « Société » ou « Horizon ») a annoncé aujourd’hui un projet d’offre primaire souscrite de 3 250 000 actions de ses actions ordinaires. Dans le cadre de l’offre proposée, la Société a l’intention d’accorder aux preneurs fermes de l’offre une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 487 500 actions supplémentaires des actions ordinaires de la Société.
Les co-chefs de file de l’offre sont Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Investment Bank et Wells Fargo Securities.
La Société a l’intention d’utiliser le produit net de cette offre pour rembourser l’encours de sa dette empruntée dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable fournie par KeyBank National Association (la «facilité clé»). Toutefois, en réempruntant les remboursements initiaux en vertu de sa facilité clé, la Société a l’intention d’utiliser le produit net de ce placement pour effectuer des placements conformément à son objectif et à ses stratégies de placement décrits dans le supplément de prospectus et le prospectus qui l’accompagne, pour payer les Les charges d’exploitation et autres obligations en espèces de la société, ainsi que pour les besoins généraux de l’entreprise.
Les investisseurs sont invités à examiner attentivement l’objectif d’investissement, les risques, les frais et dépenses de la Société avant d’investir. Le supplément de prospectus provisoire du 30 mai 2023 et le prospectus de base joint en date du 21 juillet 2021 contient ces informations et d’autres informations sur la Société et doit être lu attentivement avant d’investir. Les informations contenues dans le supplément de prospectus provisoire, le prospectus qui l’accompagne et le présent communiqué de presse ne sont pas complètes et peuvent être modifiées.
L’offre ne peut être faite qu’au moyen d’un supplément de prospectus provisoire et d’un prospectus d’accompagnement, dont des copies peuvent être obtenues auprès de (1) Morgan Stanley & Co. LLC, Attn : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, (2) UBS Investment Bank, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, New York 10019, Téléphone : 888-827-7275, ou par e-mail à ol-prospectusrequest@ubs.com ou (3) Wells Fargo Securities, LLC au 550 West 33rd Rue, New York, New York1001, Attn: Equity Syndicate Department, en appelant sans frais le 1-800-326-5897, ou par courriel à cmclientsupport@wellsfargo.com.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres de cette offre ou de tout autre titre, et il n’y aura aucune vente de ces titres ou de tout autre titre mentionné dans ce communiqué de presse dans quelque État ou juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
À propos d’Horizon Financement technologique
Horizon Technology Finance Corporation (NASDAQ : HRZN) est une société de financement spécialisée de premier plan qui fournit des capitaux sous forme de prêts garantis à des sociétés financées par du capital-risque dans les secteurs de la technologie, des sciences de la vie, de l’information et des services de santé et de la durabilité. L’objectif de placement d’Horizon est de maximiser le rendement de son portefeuille de placements en générant un revenu courant à partir des placements par emprunt qu’il effectue et une appréciation du capital à partir des bons de souscription qu’il reçoit lors de ces placements par emprunt. Horizon a son siège à Farmington, Connecticutavec un bureau régional à Pleasanton, Californieet des professionnels de l’investissement situés dans Austin, Texas, Chicago, Illinois, Reston, Virginie et Portland, Maine. Pour en savoir plus, veuillez visiter horizontechfinance.com.
Énoncés prospectifs
Les déclarations incluses dans le présent communiqué peuvent constituer des « déclarations prospectives » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans ce communiqué de presse peuvent constituer des déclarations prospectives et ne constituent pas des garanties de performances futures, conditions ou résultats et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux des déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de facteurs, y compris ceux décrits de temps à autre dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives faites dans les présentes. Toutes les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse.
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SOURCE Horizon Technology Finance Corporation