HIG WhiteHorse Finances Groupe Astek

PARIS & LONDRES, le 16 août 2021–(BUSINESS WIRE)–HIG WhiteHorse, une filiale de crédit de la société d’investissement mondiale HIG Capital (« HIG »), a annoncé aujourd’hui avoir mis en place un montage financier pour le Groupe Astek (« Astek » ou le « Groupe »), qui comprend une importante composante de capital de croissance.

Fondée en 1988 et toujours contrôlée par son fondateur Jean-Luc Bernard, Astek est le dernier spécialiste français indépendant et entièrement privé de l’ingénierie et du conseil en informatique. Son siège social est à Boulogne-Billancourt, en France, avec plus de 500 employés opérant dans 17 pays. Dirigé par Julien Gavaldon depuis 2013, le Groupe s’est fortement développé grâce à un mix de croissance organique et externe, avec six acquisitions ciblées réalisées au cours des deux dernières années.

HIG WhiteHorse a mis en place un montage financier de 170 millions d’euros, qui servira à refinancer l’endettement existant du Groupe, à financer le rachat de plusieurs actionnaires minoritaires, et à apporter des capitaux supplémentaires pour financer la croissance, soutenant l’expansion du Groupe, notamment à travers son rachat actif -et-construire la stratégie. HIG WhiteHorse, par l’intermédiaire de certaines de ses sociétés affiliées, a agi en tant qu’arrangeur unique.

Jean-Luc Bernard, Fondateur et Président du Conseil de Surveillance d’Astek, a déclaré: « Avec ce financement, Astek continuera à capitaliser sur ses solides performances pour atteindre son objectif de chiffre d’affaires d’un milliard de dollars. »

Julien Gavaldon, directeur général d’Astek, a déclaré: « Je tiens à remercier HIG pour leur confiance en nous aidant à franchir cette nouvelle étape du développement d’Astek. Forts des compétences et de l’engagement de nos équipes, nous entendons poursuivre sur cette lancée, portés par notre capacité à innover et à accompagner nos clients dans leurs efforts de numérisation. »

Pascal Meysson, responsable de HIG WhiteHorse Europe, a déclaré: « Astek a connu une croissance importante ces dernières années, y compris en 2020, malgré la crise du Covid-19. Aujourd’hui, Astek est bien positionnée sur un marché à fortes perspectives de croissance, porté par un besoin croissant de digitalisation des entreprises et un marché fragmenté qui continue de se consolider. Nous sommes ravis de contribuer au succès futur du groupe avec notre financement sur mesure.

L’histoire continue

À propos de HIG Capital
HIG est une société mondiale d’investissement en actifs alternatifs de premier plan avec 45 milliards de dollars de capitaux propres sous gestion.* Basée à Miami et avec des bureaux à New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco et Atlanta aux États-Unis, ainsi que en tant que bureaux affiliés internationaux à Londres, Hambourg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro et São Paulo, HIG se spécialise dans la fourniture de capitaux d’emprunt et de capitaux propres aux petites et moyennes entreprises, en utilisant un approche ajoutée:

1. Les fonds d’actions de HIG investissent dans des rachats d’entreprises, des recapitalisations et des exclusions d’entreprises d’entreprises manufacturières et de services aussi bien rentables que sous-performantes.

2. Les fonds de dette de HIG investissent dans le financement de dette senior, unitranche et junior à des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (origination directe) ainsi que sur les marchés secondaires. HIG est également l’un des principaux gestionnaires de CLO, via sa famille de véhicules WhiteHorse, et gère une BDC cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

3. Les fonds immobiliers de HIG investissent dans des propriétés à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier de pratiques de gestion d’actifs améliorées.

4. HIG Infrastructure se concentre sur la réalisation d’investissements à valeur ajoutée et de base plus dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, HIG a investi et géré plus de 300 entreprises dans le monde. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 sociétés dont les ventes combinées dépassent les 30 milliards de dollars. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web de HIG à l’adresse www.higcapital.com.

* Sur la base des engagements de capitaux totaux gérés par HIG Capital et ses filiales.

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Contacts

Pascal Meysson
Responsable HIG WhiteHorse Europe
pmeysson@higcapital.com

Charles Bourgeois
Principal
cbourgeois@higcapital.com

T +44 (0) 207 318 5700
F +44 (0) 207 318 5749
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