H&F et Bain Capital profitent du boom des technologies de la santé avec un accord de 17 milliards de dollars avec Athenahealth

(Reuters) – Les sociétés de capital-investissement Hellman & Friedman LLC et Bain Capital ont convenu lundi d’acheter Athenahealth pour 17 milliards de dollars, le dernier signe d’un intérêt croissant pour les entreprises qui alimentent la transition du secteur de la santé vers le cloud.

Athenahealth, société privée, propose un logiciel qui peut aider à organiser les visites des patients, à documenter les dossiers des patients et à simplifier les paiements. Il est en concurrence avec Cerner Corp.

Les entreprises fournissant des solutions basées sur le cloud au secteur de la santé ont connu une augmentation de la demande pendant la pandémie de COVID-19, alors que les personnes confinées à domicile se tournent vers le Web pour leurs besoins médicaux.

Le boom a déclenché plusieurs accords dans le secteur, notamment le rachat de Nuance Communications Inc par Microsoft Corp pour 16 milliards de dollars en avril.

Le secteur de la santé a également connu une augmentation des transactions par des sociétés de capital-investissement, qui se sont jointes cette année pour acquérir des entreprises pour des sommes énormes.

Blackstone, Carlyle Group et Hellman & Friedman ont convenu d’acheter la société de fournitures et d’équipements médicaux Medline Industries Inc en juin pour 34 milliards de dollars, dette comprise. nL4N2M536I]

Athenahealth a été privatisée en 2019 par Evergreen Coast Capital, la branche de capital-investissement du fonds spéculatif Elliott et la société d’investissement Veritas dans le cadre d’un accord de 5,7 milliards de dollars.

Il a ensuite fusionné avec Virence Health, un fournisseur de logiciels de santé que Veritas a acheté à General Electric Co.

« Suite à notre opération de privatisation et de rapprochement avec Virence en 2019, Athenahealth a apporté une valeur inégalée à ses clients en augmentant considérablement les investissements en R&D », a déclaré Ramzi Musallam, PDG de Veritas Capital.

Veritas et Evergreen conserveront une participation minoritaire dans Athenahealth, qui sera également détenue en partie par d’autres investisseurs tels que le fonds souverain de Singapour GIC.

L’accord devrait être conclu au premier trimestre 2022 et Bob Segert restera le principal patron d’Athenahealth.

Evercore et Goldman Sachs & Co étaient les principaux conseillers financiers d’Athenahealth et de Veritas Capital.