Halyard Health explore la vente d’une unité de produits hospitaliers: sources

(Reuters) – Le fournisseur américain de produits médicaux Halyard Health Inc HYH.N envisage de vendre son activité de chirurgie et de prévention des infections qui pourrait rapporter plus de 600 millions de dollars, ont déclaré lundi des personnes proches du dossier.

La cession permettrait à Halyard de se détourner des produits hospitaliers banalisés, tels que les enveloppes de stérilisation, les draps chirurgicaux et les blouses, et de se concentrer sur son activité de dispositifs médicaux, principalement axée sur la gestion de la douleur postopératoire.

Halyard a retenu la banque d’investissement Deutsche Bank AG DBKGn.DE pour lancer un processus de vente pour le secteur de la chirurgie et de la prévention des infections, ont déclaré les gens. Rien ne garantit que le processus aboutira à un accord, ont indiqué les sources.

Les sources ont demandé à ne pas être identifiées car les délibérations sont confidentielles. Halyard Health et Deutsche Bank n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Basée à Alpharetta, en Géorgie, Halyard a une capitalisation boursière de 1,7 milliard de dollars. La société exploite 11 usines de fabrication dans plusieurs pays et emploie environ 12 700 personnes.

L’unité chirurgicale et de prévention des infections à vendre est la plus grande activité de Halyard en termes de chiffre d’affaires, avec environ 1 milliard de dollars de ventes l’année dernière, mais elle a également freiné la croissance de l’entreprise, voyant ses ventes diminuer d’année en année.

Au cours de son dernier trimestre, Halyard a indiqué que les ventes de son activité de chirurgie et de maladies infectieuses avaient diminué de 3 % en raison de la baisse des prix. Pendant ce temps, son activité de dispositifs médicaux a gagné 15% au cours de la même période.

En 2016, Halyard a acquis Corpak MedSystems pour 174 $ auprès de la société de rachat Linden Capital Partners. Cette décision s’appuyait sur la présence existante de Halyard dans les sondes d’alimentation.

« Nous continuons d’investir pour alimenter notre pipeline de croissance afin de réorienter notre portefeuille vers des dispositifs médicaux à marge plus élevée et à croissance plus rapide », a déclaré le directeur général Robert Abernathy lors de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de Halyard le mois dernier.

Halyard est devenue une société indépendante en 2014 lorsqu’elle a été séparée de la société mère Kimberly Clark Corp. KMB.Nqui vend des produits hygiéniques de marque, tels que des mouchoirs Kleenex et des couches Huggies.