Grab IPO est le plus grand début américain d’une entreprise d’Asie du Sud-Est
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La startup singapourienne devrait faire ses débuts sur le Nasdaq de New York jeudi après avoir levé 4,5 milliards de dollars dans le cadre d’un accord qui la valorise à près de 40 milliards de dollars.
L’accord, qui implique une fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, est le plus important du genre jamais enregistré, selon le fournisseur de données Dealogic. Il s’agit également du plus grand lancement sur le marché américain d’une entreprise d’Asie du Sud-Est. Le précédent record était détenu par une société de satellites indonésienne, qui a levé près de 1,2 milliard de dollars en 1994, selon les données de Refinitiv.
Les célébrations ne se limiteront pas à New York : les cofondateurs Anthony Tan et Hooi Ling Tan sonneront la cloche d’ouverture de la bourse à Singapour jeudi soir lors d’une cérémonie comprenant Prenez les chauffeurs et les commerçants.
Ces dernières années, la société s’est présentée comme une « super application », permettant aux utilisateurs de tout faire, de la réservation de courses à la souscription d’assurances et de prêts. Plus de 25 millions de personnes utilisent l’application chaque mois pour effectuer une transaction, dans 465 villes de huit pays.
Dans une interview jeudi, le directeur financier Peter Oey a déclaré que la société utiliserait le produit de la cotation pour doubler son livre de jeu existant.
« Nous commençons tout juste en Asie du Sud-Est », a-t-il déclaré à CNN Business.
Oey soutient qu’il existe encore une « énorme opportunité » de développer les activités principales de l’entreprise dans son pays. Les services de livraison d’épicerie dans la région en sont encore à leurs balbutiements, a-t-il déclaré. Pendant ce temps, le covoiturage dans la région est beaucoup moins établi qu’en Chine, a-t-il ajouté.
Oey n’a pas non plus exclu la possibilité de faire plus de fusions et d’acquisitions, notant que « des opportunités stratégiques se présenteront ».
Les SPAC sont des sociétés écrans avec des actifs d’exploitation limités ou inexistants. Ils deviennent généralement publics uniquement pour collecter des fonds auprès d’investisseurs qui sont ensuite utilisés pour acheter des entreprises existantes.
Grab a précédemment déclaré qu’il avait choisi de devenir public aux États-Unis plutôt qu’en Asie du Sud-Est, car il souhaitait exploiter une base d’investisseurs plus large.
Mais Oey a déclaré jeudi que la société n’exclurait pas la possibilité de s’inscrire sur une autre bourse à un moment donné. « Nous sommes ouverts à l’Asie du Sud-Est et à d’autres opportunités », a-t-il ajouté.
Pourtant, l’exécutif a souligné que l’entreprise irait étape par étape.
« Pour nous en ce moment c’est [about] en nous assurant que nous exécutons l’entreprise et restons concentrés, et soutenons les actionnaires qui nous accompagnent », a déclaré Oey.
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