Goldman Sachs dévoile le prix de l’introduction en bourse de Petershill à une capitalisation boursière de 4 milliards de livres sterling


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Goldman Sachs a déclaré que Petershill Partners, son portefeuille d’actifs alternatifs, fixerait le prix de son offre publique initiale à 350 pence par action, ce qui implique une capitalisation boursière d’environ 4 milliards de livres sterling lorsqu’elle est cotée à la Bourse de Londres.

L’introduction en bourse de Petershill Partners, qui détient des participations minoritaires dans 19 sociétés d’actifs alternatifs avec un total de 187 milliards de dollars d’actifs sous gestion, intervient dans un contexte d’essor mondial du secteur du capital-investissement.

Petershill cherchera à lever 1 milliard de livres sterling grâce à la vente d’actions, l’exercice de l’option dite du greenshoe levant 200 millions de livres sterling supplémentaires et portant le total à 1,2 milliard de livres sterling. Y compris la chaussure verte, cela représente 29 pour cent de son capital social émis. Le produit de l’introduction en bourse sera utilisé pour financer les dépenses et acheter plus de participations dans des gestionnaires d’actifs alternatifs.

Petershill siège au sein de Goldman Sachs Asset Management et est dirigé par les codirecteurs Ali Raissi et Robert Hamilton Kelly.

Environ les quatre cinquièmes des actifs de Petershill se trouvent dans des gestionnaires de marchés privés et le reste dans des stratégies de fonds spéculatifs. Les avoirs comprennent des participations dans Caxton Associates, l’un des fonds spéculatifs les plus anciens et les plus connus au monde, Pelham Capital de Ross Turner et la société de rachat de technologies Accel-KKR.

Cette cotation offre aux « investisseurs du marché public une opportunité unique d’accéder à un secteur d’investissement alternatif en croissance rapide », a déclaré mardi Naguib Kheraj, président de Petershill, dans un communiqué. « Nous sommes très satisfaits de la composition des actionnaires participant à l’offre. »

Kheraj, un ancien directeur financier de Barclays, préside l’assureur de retraite spécialisé Rothesay Life et est vice-président de Standard Chartered.

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