Goldman Sachs à la recherche d’entreprises de crypto-monnaie bon marché après le fiasco de FTX
Goldman Sachs prévoit de dépenser des dizaines de millions de dollars pour acheter ou investir dans des sociétés de cryptographie après que l’effondrement de l’échange FTX ait touché les valorisations et refroidi l’intérêt des investisseurs. L’implosion de FTX a accru le besoin d’acteurs de crypto-monnaie plus fiables et réglementés, et les grandes banques voient une opportunité de reprendre des affaires, a déclaré à Reuters Mathew McDermott, responsable des actifs numériques de Goldman.
Goldman fait preuve de diligence raisonnable sur un certain nombre de sociétés de cryptographie différentes, a-t-il ajouté, sans donner de détails.
« Nous voyons des opportunités vraiment intéressantes, à un prix beaucoup plus raisonnable », a déclaré McDermott dans une interview le mois dernier. FTX a déposé une demande de protection contre les faillites en vertu du chapitre 11 aux États-Unis le 11 novembre après son effondrement dramatique, suscitant des craintes de contagion et amplifiant les appels à une réglementation accrue de la cryptographie.
« Cela a définitivement fait reculer le marché en termes de sentiment, cela ne fait aucun doute », a déclaré McDermott. « FTX était un enfant d’affiche dans de nombreuses parties de l’écosystème. Mais pour réitérer, la technologie sous-jacente continue de fonctionner. Bien que le montant que Goldman puisse potentiellement investir n’est pas important pour le géant de Wall Street, qui a gagné 21,6 milliards de dollars l’année dernière, sa volonté de continuer à investir au milieu de la crise du secteur montre qu’il sent une opportunité à long terme. Son PDG, David Solomon, a déclaré à CNBC le 10 novembre, alors que le drame FTX se déroulait, que s’il considérait les crypto-monnaies comme « hautement spéculatives », il voyait beaucoup de potentiel dans la technologie sous-jacente à mesure que son infrastructure devenait plus formalisée. Les rivaux sont plus sceptiques.
« Je ne pense pas que ce soit une mode ou une disparition, mais je ne peux pas y attribuer une valeur intrinsèque », a déclaré le PDG de Morgan Stanley, James Gorman, lors de la conférence Reuters NEXT le 1er décembre. Le PDG de HSBC, Noel Quinn, a quant à lui déclaré une conférence bancaire à Londres la semaine dernière, il n’a pas l’intention de se développer dans le commerce de crypto ou d’investir pour les clients de détail. Goldman a investi dans 11 sociétés d’actifs numériques qui fournissent des services tels que la conformité, les données de crypto-monnaie et la gestion de la blockchain.
McDermott, qui participe à des triathlons pendant son temps libre, a rejoint Goldman en 2005 et s’est hissé à la tête de son activité d’actifs numériques après avoir été responsable du financement multi-actifs. Son équipe est passée à plus de 70 personnes, dont un bureau de négociation d’options cryptographiques et de produits dérivés de sept personnes. Goldman Sachs a également lancé, en collaboration avec MSCI et Coin Metrics, la datonomie des services de données, visant à classer les actifs numériques en fonction de leur utilisation. L’entreprise construit également sa propre technologie de grand livre distribué privé, a déclaré McDermott.
JOUEURS DE CONFIANCE
Le marché mondial de la crypto-monnaie a culminé à 2,9 billions de dollars fin 2021, selon le site de données CoinMarketCap, mais a perdu environ 2 billions de dollars cette année alors que les banques centrales ont resserré le crédit et une série de faillites d’entreprises très médiatisées. Il s’élevait pour la dernière fois à 865 milliards de dollars le 5 décembre.
Les effets d’entraînement de l’effondrement de FTX ont augmenté les volumes de négociation de Goldman, a déclaré McDermott, alors que les investisseurs cherchaient à négocier avec des contreparties réglementées et bien capitalisées. « Ce qui a augmenté, c’est le nombre d’institutions financières qui souhaitent commercer avec nous », a-t-il déclaré. « Je soupçonne qu’un certain nombre d’entre eux ont échangé avec FTX, mais je ne peux pas dire cela avec une certitude absolue. »
Goldman voit également des opportunités de recrutement alors que les entreprises de cryptographie et de technologie licencient du personnel, a déclaré McDermott, bien que la banque soit satisfaite de la taille de son équipe pour le moment. D’autres voient également l’effondrement de la cryptographie comme une chance de développer leur entreprise. Britannia Financial Group développe ses services liés à la crypto-monnaie, a déclaré son directeur général Mark Bruce à Reuters.
La société basée à Londres vise à servir les clients désireux de se diversifier dans les monnaies numériques, mais qui ne l’ont jamais fait auparavant, a déclaré Bruce. Il s’adressera également aux investisseurs qui connaissent très bien les actifs, mais qui sont devenus nerveux à l’idée de stocker des fonds sur des échanges cryptographiques depuis l’effondrement de FTX.
Britannia demande plus de licences pour fournir des services de cryptographie, comme faire des affaires pour des particuliers fortunés, a-t-il déclaré
« Nous avons vu plus d’intérêt des clients depuis la disparition de FTX », a-t-il déclaré. « Les clients ont perdu confiance dans certaines des plus jeunes entreprises du secteur qui ne font que de la cryptographie et recherchent des contreparties plus fiables. »
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