Goldman clôt un trimestre record à Wall Street pour la banque d’investissement

Goldman Sachs a annoncé une augmentation de 60% de ses bénéfices trimestriels, plafonnant une semaine de bénéfices bancaires au cours de laquelle les entreprises de Wall Street ont récolté des milliards de dollars grâce à une explosion record de transactions.

Vendredi, Goldman a annoncé un bénéfice par action du troisième trimestre du groupe de 14,93 $ (12,88 €) sur un bénéfice net total de 5,4 milliards de dollars, contre 3,4 milliards de dollars un an plus tôt et dépassant les prévisions de 3,65 milliards de dollars, selon les données compilées par Bloomberg.

Le chiffre d’affaires du groupe s’est élevé à 13,6 milliards de dollars, contre 10,8 milliards de dollars un an plus tôt et en avance sur le consensus des analystes pour 11,6 milliards de dollars.

Le moteur de la croissance de la banque a été la banque d’investissement, qui s’est chiffrée à 3,7 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 3 milliards de dollars et en hausse de 88 % sur un an.

Les banques d’investissement engrangent des sommes record de frais grâce à une ruée vers les transactions qui s’étendent aux transactions d’entreprise, aux achats de capital-investissement et aux offres publiques initiales.

La dynamique de banque d’investissement du trimestre était particulièrement bien adaptée à la franchise de Goldman. Quelque 44,6% des honoraires concernaient des travaux de conseil sur les fusions et acquisitions, pour lesquels Goldman a gagné plus que toute autre banque jusqu’à présent en 2021, selon les données de Refinitiv.

Les frais de conseil étaient plus de trois fois plus élevés qu’au même trimestre l’an dernier, à 1,6 milliard de dollars. Les commissions de souscription d’actions et de dettes ont augmenté respectivement de 100 % et de 27 %.

« Le troisième trimestre a vu de solides performances opérationnelles et une accélération de notre investissement dans la croissance de Goldman Sachs », a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman, dans un communiqué.

Goldman clôt une saison de bénéfices exceptionnelle pour les revenus de la banque d’investissement à Wall Street. Son rival JPMorgan Chase a vu les bénéfices de la banque d’investissement augmenter de 52% à 3,3 milliards de dollars, tandis que les frais de banque d’investissement de Morgan Stanley ont augmenté de 67% à 2,85 milliards de dollars.

Les revenus de la banque d’investissement de Bank of America ont augmenté de 23% à 2,2 milliards de dollars. Chez Citigroup, ils ont augmenté de 39 % à 1,9 milliard de dollars.

Les revenus de trading de la division des marchés de Goldman ont augmenté de 23% en glissement annuel à 5,6 milliards de dollars.

Au début de 2020, Goldman a présenté ses plans lors de sa toute première journée des investisseurs pour se concentrer sur les services bancaires aux consommateurs et aux transactions afin qu’il soit moins dépendant de ses services bancaires de négociation et d’investissement.

Les revenus de l’unité de gestion de la consommation et du patrimoine, qui comprend sa banque en ligne Marcus et sa carte de crédit Apple, ont augmenté de 35% à 2 milliards de dollars, devant les prévisions des analystes de 1,8 milliard de dollars.

Le rendement annualisé des capitaux propres pour le trimestre était de 22,5 %, en avance sur l’objectif à moyen terme de 14 % fixé par Goldman en 2020.

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