GCC est très compétitif avec Bank Al-Rajhi, Dubai Islamic Bank et Kuwait House Finance dominant


Dublin, 04 novembre 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Le rapport « Marché de la finance islamique – Croissance, tendances, impact du Covid-19 et prévisions (2021 – 2026) » a été ajouté à ResearchAndMarkets.com offre.

Les facteurs qui stimulent la croissance du marché de la finance islamique orientent les investissements vers les énormes opportunités de croissance dans les secteurs islamiques prometteurs.

La valeur totale de l’industrie, selon les principales organisations des parties prenantes de l’industrie, dans ses trois principaux secteurs (banque, marchés des capitaux et TAKAFUL), les actifs mondiaux de la finance islamique ont augmenté à deux chiffres d’une année sur l’autre pour un total de 2019. Le secteur bancaire islamique mondial est le principal contributeur à ce marché et vaut 1,99 billion de dollars, avec une croissance de 14%. La banque islamique détient une part de 6 pour cent des actifs bancaires mondiaux.

L’encours de Global SUKUK s’élevait à 538 milliards de dollars, selon les sources du secteur, grâce à de solides émissions souveraines et multilatérales sur les principaux marchés de la finance islamique pour soutenir les dépenses budgétaires respectives. Cela comprenait les premières entrées sur le marché souverain SUKUK de l’Arabie saoudite et du Nigéria, ainsi que de l’institution panafricaine de financement du développement multilatéral, Africa Finance Corporation.

La pandémie a freiné la croissance du marché de la finance islamique. Sukuk est l’un des segments les plus touchés et sera dans le marasme de la tendance lente. La principale raison étant le processus de régularisation plus long de Sukuk, beaucoup ont choisi des obligations régulières pour collecter des fonds pendant la pandémie.

La pandémie de Covid-19 et la chute des prix du pétrole entravent la croissance de Sukuk. Les deux premiers trimestres de 2020 ont vu des niveaux élevés de volatilité sur les marchés mondiaux alors que la pandémie de Covid-19 s’installait et que les prix du pétrole s’effondraient. Certains des plus grands émetteurs de sukuk, souvent issus de pays exportateurs de pétrole, se sont abstenus d’émettre des sukuk au cours du premier trimestre dans un contexte de turbulences sur les marchés.

Tendances clés du marché

La banque islamique est le plus grand segment

La banque islamique est le secteur le plus important de l’industrie de la finance islamique, contribuant à 69 %, soit 1 992 000 milliards de dollars, des actifs de l’industrie. Le secteur est soutenu par un éventail de banques commerciales, de gros et d’autres types de banques. Pourtant, la banque commerciale reste le principal contributeur à la croissance du secteur. Il y avait 526 banques islamiques en 2019. Cependant, le nombre d’acteurs n’est pas nécessairement indicatif de la taille de l’industrie, en termes d’actifs. Les 3 principaux marchés de l’Iran, de l’Arabie saoudite et de la Malaisie contribuent à 63% des actifs bancaires islamiques mondiaux, et le Maroc est le marché à la croissance la plus rapide des actifs bancaires islamiques, où les actifs ont doublé en 2019.

La croissance du secteur devrait être modérée en 2020 alors que les banques islamiques du monde entier s’efforcent de préserver leurs bases de capitaux plutôt que d’étendre leurs opérations alors qu’elles font face aux retombées économiques de Covid-19. Bien que les résultats des banques islamiques sur les marchés principaux aient été touchés pendant la pandémie, cela sera contré par des injections de liquidités provenant des plans de sauvetage du gouvernement. Alors que les économies mondiales se redressent au cours des cinq prochaines années, les actifs bancaires islamiques devraient atteindre 2 44 000 milliards de dollars d’ici 2024.

La banque islamique est généralement considérée comme ayant deux avantages par rapport à la banque conventionnelle. Le premier est la perception que les banques islamiques sont liées à une norme morale plus élevée. Ils n’accepteront pas de risques irresponsables et ne paieront pas de bonus démesurés à leurs meilleurs banquiers. La seconde est que les bénéfices proviennent d’actifs identifiables, et non de combinaisons opaques de produits dérivés et de titres. Parce que les banques islamiques ne peuvent pas gagner d’argent grâce aux intérêts, elles s’appuient sur des liens avec des actifs corporels, tels que l’immobilier et les capitaux propres, en facturant un « loyer » au lieu d’intérêts.

GCC et MENA contribuent à 70% des actifs mondiaux de la finance islamique

Les actifs conformes à la charia représentent une part importante du total des actifs bancaires du CCG. Alors que dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), les actifs bancaires islamiques représentent 14% du total des actifs bancaires. Dans le CCG, la part de marché de la banque islamique a franchi le seuil des 25 %, ce qui suggère que les banques islamiques sont devenues systématiquement importantes dans ces pays.

La classe d’actifs a augmenté de 30 % en 2019, dans le CCG, avec de nouveaux lancements de fonds négociés en bourse islamiques (ETF) dans un certain nombre de pays et d’actifs d’investissement liés à l’ESG mis à disposition via les médias numériques qui séduisent en particulier les millennials.

Les actifs financiers islamiques du CCG ont atteint 1 253 milliards de dollars en 2019, soit 44 % de l’ensemble des actifs, suivis par la région MENA à 755 milliards de dollars et 26,3 pour cent, l’Asie du Sud-Est à 24 pour cent, l’Europe, l’Asie, l’Amérique et l’Afrique pour le du repos. La banque islamique a acquis des proportions systémiques au Koweït, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, conformément à la définition de l’IFSB de systémique, au moins 15 % des actifs du système bancaire. La banque de détail islamique à Bahreïn a atteint des proportions systémiques avec une part d’actifs de 27 pour cent dans la banque de détail et une part d’actif de 13 pour cent dans le total des banques de détail et de gros. L’entrée d’Oman dans la banque islamique a eu lieu fin 2012.

Covid-19 offre une opportunité de croissance plus intégrée et transformatrice avec un degré de standardisation plus élevé, une concentration plus forte sur le rôle social de l’industrie et une adoption significative de la technologie financière ou de la fintech.

Paysage concurrentiel

Le marché de la finance islamique est fragmenté avec un grand nombre d’acteurs essayant de s’emparer d’une part importante du marché en développement. Dans certaines régions, comme l’Asie et l’Afrique, elle est en croissance modérée avec la présence d’un grand nombre d’acteurs locaux et de quelques acteurs majeurs. Cependant, GCC est un marché très concurrentiel, avec la présence d’un grand nombre d’acteurs internationaux. Bank Al-Rajhi, Dubai Islamic Bank et Kuwait House Finance figurent parmi les principaux acteurs présents dans la région.

Principaux sujets abordés :

1. INTRODUCTION

2 MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3 RÉSUMÉ ANALYTIQUE

4 APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ

5 SEGMENTATION DU MARCHÉ

6 PAYSAGE CONCURRENTIEL

7 OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

Entreprises mentionnées

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