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Exclusif : le fabricant de composants médicaux Zeus envisage une vente pour 4 milliards de dollars – sources


NEW YORK, 25 septembre (Reuters) – Zeus Company Inc, un fabricant familial de composants utilisés principalement dans les équipements et dispositifs médicaux, étudie des options, notamment une vente qui pourrait valoriser l’entreprise à 4 milliards de dollars ou plus, dette comprise, ont appris des sources proches. avec l’affaire dite.

La société basée à Orangeburg, en Caroline du Sud, en est aux premiers stades d’un processus de vente et travaille avec la banque d’investissement Goldman Sachs Group (GS.N) pour déterminer si une transaction serait financièrement attractive, ont indiqué les sources.

Zeus, qui utilise des biomatériaux pour fabriquer des pièces implantables et d’autres produits tels que des composants de cathéters, est contrôlée par la famille de son fondateur Frank Tourville, décédé en 2021.

La vente aux enchères de Zeus devrait susciter l’intérêt d’acheteurs stratégiques et de sociétés de capital-investissement, ont indiqué les sources.

Les propriétaires de Zeus pourraient décider de ne pas conclure la transaction, ont ajouté les sources, demandant l’anonymat car l’affaire est confidentielle.

Zeus n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires et Goldman Sachs a refusé de commenter.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) de Zeus sur 12 mois approche les 200 millions de dollars, ont indiqué les sources.

Fondée en 1966 dans le New Jersey par Tourville, Zeus a débuté en tant que fabricant de tubes utilisés dans des applications médicales. L’entreprise a déménagé son siège social en Caroline du Sud dans les années 1980 et s’est diversifiée vers de nouveaux secteurs et marchés internationaux au cours des décennies suivantes.

Zeus compte désormais plus de 1 500 employés, répartis dans neuf sites opérant aux États-Unis, en Europe et en Asie, selon son site Internet.

L’entreprise utilise l’extrusion, un processus dans lequel des matériaux tels que les plastiques sont moulés sous différentes formes, pour produire des composants vendus à des clients dans des secteurs tels que les dispositifs médicaux, l’aérospatiale et l’automobile. Zeus fabrique désormais des pièces utilisées dans les grils, les avions, l’impression 3D et les blocs opératoires, selon son site Internet.

Un accord potentiel pour Zeus ferait suite à quelques autres transactions cette année impliquant des fournisseurs de services de recherche et de fabrication pour le secteur des sciences de la vie.

En mars, Sartorius (SATG.DE) a acquis la société française de technologie de laboratoire Polyplus pour 2,4 milliards d’euros (2,54 milliards de dollars) auprès d’investisseurs privés.

En mai, un consortium d’investisseurs comprenant Elliott Investment Management, Patient Square Capital et Veritas Capital a acquis le fournisseur de recherche clinique Syneos Health pour plus de 7 milliards de dollars, dette comprise.

(1$ = 0,9447 euros)

Reportage de David Carnevali à New York; Montage par Josie Kao

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