European Wax Center, Inc. annonce la clôture de son premier appel public à l’épargne
PLANO, Texas–(FIL COMMERCIAL)–European Wax Center (« EWC » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui la clôture de son offre publique initiale annoncée précédemment de 10 600 000 actions ordinaires de catégorie A, dont 1 684 794 actions ordinaires de catégorie A vendues par certains actionnaires, à un prix public de 17,00 $ par action. Les actions ont commencé à être négociées sur le Nasdaq Global Select Market le 5 août 2021 sous le symbole « EWCZ ».
EWC a vendu 8 915 206 actions ordinaires de catégorie A et a reçu un produit brut d’environ 151,6 millions de dollars de l’offre.
Morgan Stanley, BofA Securities et Jefferies ont agi en tant que co-gérants de livres et en tant que représentants des preneurs fermes pour l’offre. Citigroup, Guggenheim Securities, Truist Securities et Baird ont servi de teneurs de livre pour l’offre. Telsey Advisory Group, Academy Securities, Penserra Securities LLC et R. Seelaus & Co., LLC ont été cogestionnaires de l’offre.
Une déclaration d’enregistrement relative à cette offre a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission le 4 août 2021. Cette offre a été faite uniquement au moyen d’un prospectus, dont des exemplaires peuvent être obtenus auprès de l’une des sources suivantes : Morgan Stanley & Co LLC, Attention : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, 10014 ; BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28555, Attention : Prospectus Department ou par e-mail à dg.prospectus_requests@bofa.com ; ou Jefferies LLC, Attention : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, New York 10022, par téléphone au (877) 821-7388 ou par e-mail à prospectus_department@jefferies.com.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse comprend des « informations prospectives », notamment en ce qui concerne l’offre publique initiale. Ces déclarations sont faites à l’aide de mots ou d’expressions tels que « va », « l’intention » ou « s’attendre » et des mots et expressions similaires du futur. Les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses connus et inconnus, y compris les risques décrits sous « Facteurs de risque » dans le prospectus préliminaire et ailleurs dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC, qui peuvent entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et les résultats exprimés ou implicite par toute déclaration prospective. Bien que la Société estime que les attentes reflétées dans ses déclarations prospectives sont raisonnables, elle ne peut garantir les résultats futurs. La Société n’a aucune obligation, et n’assume aucune obligation, de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective faite dans ce communiqué de presse pour refléter les changements depuis la date de ce communiqué de presse, sauf si la loi l’exige.
À propos de European Wax Center, Inc.
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