Duolingo parle la langue de Wall Street : l’action s’envole après l’introduction en bourse
Les actions de Duolingo Inc. ont bondi de plus de 38% mercredi après que la société d’applications de didacticiels linguistiques ait évalué son offre publique initiale bien plus haut que ses prévisions initiales.
Duolingo DUOL,
les actions ont ouvert à 141 $ mercredi sur le Nasdaq, après avoir été évaluées à 102 $ mardi soir, poussant sa valorisation à plus de 5 milliards de dollars. Le prix du programme d’apprentissage des langues était supérieur à la fourchette prévue de 95 $ à 100 $ par action, qui avait déjà été augmentée par rapport à l’estimation initiale de 85 $ à 95 $ par action.
Pour en savoir plus : Duolingo, l’application d’apprentissage des langues à croissance rapide, dossiers pour IPO
Duolingo prévoyait de vendre 5,1 millions d’actions dans l’offre, mais ne recevra que le produit de la vente de 3,7 millions, de sorte que la société recevrait environ 377,4 millions de dollars sur le total de 520,2 millions de dollars levés. À 102 $ par action, la société a commandé une évaluation d’au moins 3,7 milliards de dollars avec 35,8 millions d’actions en circulation.
La société basée à Pittsburgh propose un service « freemium » dans lequel la plupart de ses utilisateurs ne paient pas pour ses offres, une approche logicielle axée sur les mobiles pour apprendre les langues étrangères. La société a déclaré que ses revenus avaient plus que doublé pour atteindre 161,7 millions de dollars en 2020, contre 70,8 millions de dollars en 2019. Au cours du trimestre clos le 31 mars, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 55,4 millions de dollars contre 28,1 millions de dollars au cours de la période de l’année précédente.
L’offre porte sur des actions de classe A, qui valent une voix par action, tandis que les premiers investisseurs possèdent des actions de classe B, qui valent 20 voix chacune. Parmi les actionnaires de catégorie B, NewView Capital disposera de 20,8 % des droits de vote après l’offre. Les co-fondateurs, le directeur général Luis von Ahn et le directeur de la technologie Severin Hacker, auront respectivement 15,3 % et 15,2 % des voix. CapitalG aura 12,7% des voix, Union Square Ventures aura 11,7%, Kleiner Perkins 10,3% et General Atlantic 7,3%.
La société a levé 183,3 millions de dollars de capital-risque depuis 2011, selon Crunchbase.
Au cours des 12 derniers mois, l’introduction en bourse du FNB Renaissance IPO,
a gagné 48%, contre 37% pour l’indice S&P 500 SPX,
et une hausse de 42% de l’indice composite Nasdaq COMP, à forte composante technologique,