Drawbridge Special Opportunities Fund LP et Drawbridge Special Opportunities Finance Corporation annoncent les résultats de leur offre publique d’achat au comptant pour tous leurs billets de premier rang à 5,00% en circulation échéant en 2021
Drawbridge Special Opportunities Fund LP et Drawbridge Special Opportunities Finance Corporation (ensemble, les «co-émetteurs») ont annoncé aujourd’hui les résultats de leur offre publique d’achat au comptant précédemment annoncée (l ‘«offre publique d’achat») pour la totalité de leur capital global en circulation de 324,6 millions de dollars montant des billets de premier rang à 5,00% échéant en 2021 (les «billets 2021»), qui ont expiré à 17 h 00 (heure de New York) le 25 janvier 2021 (l ‘«heure d’expiration»). À l’heure d’expiration, un capital total de 312 701 000 $ des billets 2021 avait été valablement déposé dans le cadre de l’offre publique d’achat. Les co-émetteurs ont accepté à l’achat tous les billets 2021 qui ont été déposés et ont payé la contrepartie de l’offre publique d’achat (telle que définie ci-dessous) (plus les intérêts courus) et ont réglé l’offre publique d’achat (sauf en ce qui concerne les procédures de livraison garantie) en janvier 26, 2021 (la «date de règlement»).
Conformément aux modalités de l’offre publique d’achat, les co-émetteurs ont offert d’effectuer un paiement en espèces à tous les porteurs qui ont valablement déposé leurs billets 2021 dans le cadre de l’offre publique d’achat de 1 022,55 $ par tranche de 1 000 $ de capital de billets 2021 déposés (la «contrepartie de l’offre publique d’achat» ), plus les intérêts courus sur ceux-ci jusqu’à la date de règlement, mais non compris. En ce qui concerne les billets 2021 acceptés à l’achat qui ont été offerts et qui sont ensuite livrés conformément aux procédures de livraison garantie, ces titulaires recevront le paiement de la contrepartie de l’offre publique d’achat pour ces billets 2021 acceptés le 28 janvier 2021, majoré des intérêts courus sur ceux-ci, mais non compris, la date de règlement. Les co-émetteurs financent le paiement des billets 2021 déposés et acceptés avec une partie du produit net d’une opération de financement par emprunt simultanée.
Les co-émetteurs prévoient d’émettre aujourd’hui un avis de rachat à l’égard des billets 2021 restants non valablement déposés au plus tard à l’heure d’expiration, conformément aux modalités et conditions énoncées dans l’acte de fiducie connexe régissant les billets 2021.
Les co-émetteurs ont engagé Wells Fargo Securities, LLC en tant que courtier gérant pour l’offre publique d’achat. Des copies de l’offre d’achat et de l’avis de livraison garantie pour l’offre publique d’achat sont disponibles à l’adresse https://www.gbsc-usa.com/drawbridge/ et peuvent être obtenues auprès de Global Bondholder Services Corporation, l’agent de soumission et agent d’information, par e-mail à contact@gbsc-usa.com ou par téléphone au 212-430-3774 (banques et courtiers) ou au 866-470-4500 (numéro gratuit). Veuillez adresser vos questions concernant l’offre de rachat à Wells Fargo Securities, LLC par téléphone au (866) 309-6316 ou (704) 410-4756 ou par e-mail à responsabilitémanagement@wellsfargo.com.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres, ni aucune vente de titres mentionnés dans ce communiqué de presse dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. avant l’inscription ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel territoire. Ce communiqué de presse ne constitue pas un avis de remboursement des billets 2021.
À propos des co-émetteurs
Drawbridge Special Opportunities Fund LP, société en commandite du Delaware organisée en mai 2002 (le «Fonds»), est un partenariat d’investissement privé axé sur la réalisation d’investissements très diversifiés dans le crédit privé et public, principalement aux États-Unis et en Europe occidentale, mais aussi en Australie, Asie et ailleurs sur une base opportuniste.
Le gestionnaire de placements et le commandité du Fonds sont des affiliés de Fortress Investment Group LLC, qui est une société de gestion de placements de premier plan au monde avec 49,9 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 30 septembre 2020.
Drawbridge Special Opportunities Finance Corporation est une filiale en propriété exclusive du Fonds et a été constituée pour servir de co-émetteur des billets du Fonds.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse peut contenir des estimations et des «déclarations prospectives» au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Lorsqu’ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, des mots tels que «anticiper», «croire», «estimer», «s’attendre», «avoir l’intention» et des expressions similaires, lorsqu’ils se rapportent à nous ou à notre équipe de direction, identifient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les convictions de la direction, ainsi que sur les hypothèses formulées par notre direction et sur les informations dont dispose actuellement notre direction. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux envisagés dans les déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives ultérieures écrites ou orales attribuables à nous ou à des personnes agissant en notre nom sont qualifiées dans leur intégralité par ce paragraphe. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont indépendantes de notre volonté. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations pour des révisions ou des changements après la date de cette publication, sauf si la loi l’exige.
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