Dow Jones Futures Tumble, Dow s’apprête à casser les plus bas de juin: Tesla, Holdouts boucle alors que les rendements montent en flèche
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont fortement chuté vendredi matin, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, alors que la vente post-Fed se poursuit. Le Dow Jones est en bonne voie pour saper ses plus bas de juin.
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Le marché boursier a clôturé en baisse jeudi, les leaders de la croissance résiliente se vendant alors que les rendements du Trésor montaient en flèche.
Tesla (TSLA), Fonds Celsius (CELH), Shockwave médical (SWAV), Enphase Énergie (ENPH) et Sur semi-conducteur (ON) sont cinq actions récalcitrantes qui subissent actuellement de fortes pressions.
Ces stocks ne se sont pas encore effondrés. Il est possible que l’action récente finisse par être des secousses haussières et des tests de soutien clé. Mais quiconque a acheté ces noms au cours des deux sessions précédentes est assis sur des pertes décentes, avec le risque que ces résistances s’effondrent dans les prochains jours.
Les actions CELH et Shockwave Medical figurent sur la liste de surveillance du classement IBD. Les actions Tesla, Celsius, Shockwave, Enphase Energy sont toutes sur l’IBD 50. Les actions ENPH et Onsemi sont sur l’IBD Big Cap 20.
Gains clés
Fedex (FDX) a publié les résultats officiels du premier trimestre lors de la session de jeudi après avoir annoncé la semaine dernière des chiffres préliminaires désastreux et tiré des prévisions dans un contexte de faiblesse économique mondiale. Jeudi, FedEx a annoncé des tarifs de colis plus élevés et annoncé des mesures de réduction des coûts pour économiser 2,2 milliards de dollars à 2,27 milliards de dollars au cours de l’exercice 2023. Le géant du transport maritime est resté fidèle au BPA et aux objectifs de vente de l’exercice 2025.
L’action FDX a rebondi pour grimper de 0,8 % à 154,41 jeudi, après avoir atteint un nouveau plus bas de deux ans en intrajournalier.
Grossiste Costco (COST) a annoncé ses résultats jeudi soir.
Les bénéfices et les ventes de Costco ont dépassé de peu les vues du quatrième trimestre fiscal. Le géant de l’entrepôt a déclaré qu’il n’était pas prévu d’augmenter les frais d’adhésion pour le moment, malgré certaines spéculations selon lesquelles une annonce pourrait intervenir jeudi. La plupart des bénéfices de Costco proviennent des frais d’adhésion.
L’action COST a légèrement chuté tôt vendredi. Les actions ont chuté de 1,2% à 487,17 lors de la séance de jeudi, atteignant un creux de deux mois.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont baissé de 1,1 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont chuté de 1,2% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont chuté de 1,2%.
Les contrats à terme signalent que le Dow Jones va saper ses plus bas de juin. Le S&P 500 et le Nasdaq se précipitent vers ces creux, mais n’y sont pas tout à fait.
Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 7 points de base à 3,78 %, ce qui serait un plus haut sur 12 ans. Mais c’est loin des sommets du matin de 3,82 %.
Les contrats à terme sur le pétrole brut ont chuté de plus de 3 %. Les contrats à terme sur le cuivre ont chuté de 4 %.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Bourse jeudi
Le marché boursier a fortement chuté en cours de journée, mené par les technologies et les petites capitalisations, alors que les rendements du Trésor ont grimpé en flèche. Le Dow Jones est devenu positif dans l’après-midi, mais s’est de nouveau évanoui à la clôture.
Le Dow Jones Industrial Average a glissé de 0,4% dans les échanges boursiers de jeudi. L’indice S&P 500 a perdu 0,85 %. Le composite Nasdaq a reculé de 1,4 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a dérapé de 2,3 %.
Les prix du pétrole brut américain ont légèrement augmenté de 0,7 % pour atteindre 83,49 $ le baril, bien loin des sommets du matin. Les prix du gaz naturel aux États-Unis ont chuté de 8,9 % pour atteindre un creux de deux mois.
Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 20 points de base à 3,71 %, le plus élevé depuis février 2011.
ETF
Parmi les meilleurs ETF, l’Innovator IBD 50 ETF (FFTY) a dérapé d’un peu plus de 3%. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a cédé 1,5%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a perdu 2,8%.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a chuté de 0,4 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a perdu 2,1%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a baissé de 0,4 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a augmenté de 0,5 %.
Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 4,3 % et ARK Genomics ETF (ARKG) de 2,8 %. L’action Tesla est une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest.
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Action CELH
L’action Celsius a chuté de 8,5% jeudi à 89,90, passant sous sa ligne de 50 jours pour la première fois en trois mois et sous-cotant le creux de sa récente consolidation. C’est après que l’action CELH a chuté de 3,9 % mercredi. Le leader des boissons énergisantes est en droit de souffler un peu après avoir triplé de début mai à fin août. Dans quelques semaines, l’action CELH pourrait avoir une nouvelle base, avec un point d’achat de 118,29.
Sa ligne de force relative est juste en dessous des records. Le risque est que ce gagnant relatif se transforme en perdant absolu.
Stock d’onde de choc
L’action SWAV a plongé de 9,1% à 258,84 jeudi, tombant à sa moyenne mobile sur 50 jours. Mercredi, les actions de la société de produits médicaux ont chuté de 1,85 % après s’être inversées par rapport à un sommet intrajournalier de 300,96. C’est peut-être là que l’action Shockwave peut trouver un soutien et rebondir à la hausse.
Action ENPH
L’action Enphase a chuté de 6,9 % à 283,63, passant sous sa ligne de 21 jours et testant sa ligne de 10 semaines pour la première fois depuis juillet. Mercredi, les actions ont chuté de seulement 15 cents, mais après avoir atteint 318,49 en intrajournalier. Cela pourrait être un endroit où les actions d’Enphase trouveraient leur place. La ligne RS pour les actions Enphase vient de plonger après avoir atteint de nouveaux sommets pendant des semaines.
En stock
Le titre de Semiconductor a chuté de près de 5 % à 64,96, passant sous sa ligne de 50 jours pour la première fois en deux mois et juste en dessous des plus bas récents. Mercredi intrajournalier, l’action de l’ON est passée à 71,77, affichant brièvement divers signaux d’achat avant de s’inverser à la baisse pour une perte de 0,2 %.
Action Tesla
L’action Tesla a chuté de 4,1% à 288,59, en dessous de sa ligne de 200 jours et trouvant un soutien à sa ligne de 50 jours. Mercredi, les actions ont chuté de 2,6 %, s’inversant à la baisse par rapport à 313,80 intrajournalier. Cela pourrait être un revirement sain, en supposant que le stock de TSLA puisse se maintenir autour des niveaux actuels. À la clôture de vendredi, sa récente consolidation à court terme constituera une base appropriée dans un schéma beaucoup plus large. Le point d’achat serait de 314,74, mais sur un graphique hebdomadaire, il aura une poignée avec une entrée légèrement inférieure de 313,90.
Pendant ce temps, Tesla apparaît d’avoir des problèmes de demande en Chine, en partie à cause de l’intensification de la production à Shanghai. Avec les livraisons de BYD Seal dans quelques semaines à peine et le lancement du Nio ET5 le 30 septembre, le marché chinois des véhicules électriques doit être surveillé de près par les investisseurs en actions TSLA.
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Analyse du marché boursier
La correction boursière continue de s’aggraver, le Dow Jones et les autres grands indices se rapprochant de leurs plus bas de juin, perdant définitivement de vue leurs moyennes mobiles sur 50 jours.
La bourse pourrait-elle rebondir ? Bien sûr.
Les rendements des bons du Trésor pourraient avoir besoin de se calmer quelque peu pour que les actions rebondissent. Il ne serait pas surprenant que les rendements marquent une pause ou même reculent pendant quelques jours, voire quelques semaines. Mais les forces sous-jacentes qui poussent les rendements du Trésor à la hausse demeurent.
La Fed augmente les taux de manière agressive, et elle va continuer à augmenter les taux et les laisser élevés même si les décideurs envoient des signaux plus forts indiquant que les États-Unis risquent une récession nette en 2023.
C’est juste un environnement difficile pour les actions. Peut-être que si l’inflation commence à se calmer rapidement, les marchés pourraient commencer à revenir sur les prévisions de hausse des taux. Mais ce sera dans des semaines. Et l’inflation pourrait ralentir parce que l’économie s’affaiblit davantage.
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Que faire maintenant
La correction boursière s’aggrave. Il existe un danger très réel que les principaux indices atteignent de nouveaux plus bas. Les actions récalcitrantes telles que Shockwave, Celsius, Tesla et Enphase subissent une pression croissante.
Les investisseurs ne devraient pas être enthousiasmés par une forte ouverture du marché, un rallye intrajournalier ou même un jour ou deux de gains solides. Cela peut être difficile, car certaines des actions mentionnées dans cet article feront probablement de gros mouvements lorsque le marché rebondira.
Néanmoins, les investisseurs doivent attendre de véritables signes de force du marché via une journée de suivi. Même dans ce cas, il y aurait de bonnes raisons d’être prudent.
Continuez à travailler sur les listes de surveillance. Concentrez-vous sur la force relative, même si les graphiques semblent endommagés.
Eli Lily (LLY) et d’autres fabricants de médicaments, ainsi que certaines biotechnologies, montrent une certaine force.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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