Dow Jones Futures tombe sur la faiblesse des conseils de Microsoft ; Gains de Tesla sur le robinet
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, alors que Microsoft (MSFT) les prévisions ont pris le pas sur les bénéfices meilleurs que prévu. ASML (ASML), Boeing (BA) et Tesla (TSLA) sont à l’affiche mercredi.
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Le rallye boursier s’est négocié dans une fourchette relativement étroite mardi après de gros gains au cours des deux séances précédentes. Les principaux indices ont clôturé en demi-teinte. Le Nasdaq s’est retiré alors que le ministère de la Justice a déposé une deuxième plainte antitrust contre la société mère de Google Alphabet (GOOGL).
Les bénéfices de Microsoft ont dépassé les opinions passées sur la forte croissance du cloud computing. Mais le géant du logiciel a donné des conseils faibles. L’action MSFT, en forte hausse au départ, s’est inversée à la baisse.
Chirurgie intuitive (ISRG) et Texas Instruments (TXN) a également signalé. Gains ISRG manqués avec des revenus en ligne. Texas Instruments a légèrement battu, mais guidé plus bas. L’action ISRG a chuté tandis que l’action TXN a légèrement baissé.
Tôt mercredi, le géant des équipements à puce ASML rapporte, avec d’autres fabricants d’équipements à semi-conducteurs Lam Recherche (LRCX), Téradyne (TER) et Wolfspeed (WOLF) due après la clôture.
Boeing et Freeport-McMoRan (FCX) signale également tôt mercredi.
Tesla fera la une des journaux mercredi soir. Les bénéfices de Tesla seront importants, mais les investisseurs se concentreront probablement sur les prévisions de 2023, en particulier à la suite de fortes baisses de prix dans le monde pour commencer l’année. Ces baisses de prix ont stimulé la demande de Tesla – au détriment des marges – mais cette augmentation durera-t-elle ?
Après la clôture, Tesla a déclaré qu’il dépenserait 3,6 milliards de dollars dans ou autour de sa « Gigafactory » d’origine à l’extérieur de Reno, au Nevada. Il sera utilisé pour une ligne Tesla Semi et pour la production en série de 4680 cellules de batterie.
L’action Tesla a chuté de 2 % du jour au lendemain. Les actions ont légèrement augmenté de 0,1% mardi à 143,89, se rapprochant de la ligne des 50 jours. Le stock de TSLA est en hausse de près de 17% jusqu’à présent en 2023.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0,2 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont baissé de 0,45 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0,7%, s’inversant par rapport aux gains modestes initialement. L’action MSFT est une composante du Dow Jones, du S&P 500 et du Nasdaq.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Rassemblement boursier
Après qu’un pépin du NYSE ait perturbé une centaine de tickers à l’ouverture, le rallye boursier s’est échangé légèrement à la baisse le matin avant de s’améliorer progressivement pour devenir mitigé.
Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,3% dans les échanges boursiers de mardi. L’indice S&P 500 a baissé de 0,1 %. Le composite Nasdaq a baissé de 0,3%. La petite capitalisation Russell 2000 a cédé 0,25%.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 1,8 % à 80,13 $ le baril. Le gaz naturel a chuté de 5,5 % après avoir augmenté de plus de 6 % lundi.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de points de base à 3,47 % dans un contexte de données manufacturières mitigées à faibles.
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Le DOJ poursuit à nouveau Google
Le DOJ a poursuivi Google pour sa domination de la publicité en ligne, cherchant à forcer l’entreprise à céder certains actifs. En octobre 2020, le ministère de la Justice a déposé une plainte antitrust pour utilisation abusive présumée du pouvoir de recherche en ligne. Des groupes d’États ont engagé trois poursuites antitrust contre Google, dont une concernant la publicité.
L’action Google a chuté de 2,1 % à 97,70 mardi, bien que ce soit après avoir augmenté de 10 % en volume au cours des trois sessions précédentes.
Google publie ses résultats du quatrième trimestre le 2 février.
ETF
Parmi les ETF de croissance, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) et l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) ont légèrement augmenté. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a baissé de 0,6 %. L’action Microsoft est un composant majeur de l’IGV.
L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 0,7%, l’action ASML est un gros avoir, avec TXN, LRCX et TER également dans SMH.
Reflétant les actions avec des histoires plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a chuté de 1,6 % et ARK Genomics (ARKG) a perdu 1,4 %. L’action Tesla est une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest. L’arche de Cathie Wood a renforcé sa position TSLA ces dernières semaines, ajoutant des actions récemment comme lundi.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a augmenté de 0,2 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a grimpé de 0,4 %. Les Global Jets américains (JETS) ont chuté. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a progressé de 0,4 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a cédé 0,4 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a augmenté de 0,1 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 0,7 %.
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Bénéfices Microsoft
Les bénéfices de Microsoft ont chuté de 6 % par rapport à l’année précédente, hors divers éléments, dépassant de peu les prévisions du deuxième trimestre fiscal. Les revenus ont augmenté de 1,9 %, la plus faible augmentation en plus de six ans et des prévisions manquantes. Les revenus d’Azure et d’autres services de cloud computing ont bondi de 31 % – 38 % hors fluctuations des devises – dépassant légèrement le consensus. Les analystes s’inquiétaient de la croissance d’Azure.
Les investisseurs ont été soulagés par les résultats décents du titan technologique du Dow Jones. Mais Microsoft a donné des indications faibles, mettant en garde contre le ralentissement de l’activité.
L’action MSFT a chuté de 1 % après avoir initialement bondi de 5 % ou plus après les heures.
La semaine dernière, Microsoft a annoncé son intention de supprimer 10 000 emplois, soit environ 4,5 % du personnel.
Les actions ont chuté de 0,2% à 242,04 mardi, maintenant la ligne de 50 jours après avoir repris ce niveau clé lundi. On peut dire que l’action Microsoft a une base minimale avec un point d’achat de 264,02. Il s’est formé en dessous de la ligne des 200 jours, mais une cassure impliquerait de franchir ce niveau et de briser une longue tendance à la baisse.
Les bénéfices et les conseils de Microsoft sont importants pour les autres fabricants de logiciels, les actions liées aux PC et les acteurs du cloud computing tels que Google et Amazon.fr (AMZN). La récente participation importante de Microsoft et son alliance avec le créateur de ChatGPT, OpenAI, pourraient constituer une autre menace pour Google et Amazon.
Amazon et plusieurs sociétés de logiciels cloud ont chuté du jour au lendemain après avoir initialement rebondi sur les bénéfices de Microsoft.
Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier s’est interrompu mardi, les principaux indices terminant mitigés. Mais c’était une action normale après de gros gains vendredi et lundi, surtout avant une énorme inondation de revenus.
Le S&P 500, qui a franchi les sommets de la semaine dernière et le niveau de 4 000 lundi, a maintenu ces niveaux clés.
Le composite Nasdaq a plongé et est toujours légèrement en dessous de la ligne des 200 jours et des sommets de décembre.
Le Dow Jones a prolongé sa hausse à partir de la ligne des 50 jours après avoir repris ce niveau clé lundi
Le Russell 200 à petite capitalisation a légèrement baissé mais est proche de ses sommets de fin 2022.
La reprise du marché semble forte, mais les principaux indices font tous face à des niveaux de résistance. La technologie a dominé le marché en 2023, mais nous allons maintenant obtenir un barrage de revenus technologiques. Même si la situation macroéconomique se stabilise et que les hausses de taux de la Fed se terminent, les entreprises pourraient revoir à la baisse leurs prévisions au cours des prochaines semaines.
Microsoft pourrait juste commencer.
Outre Tesla, ASML et Boeing mercredi, Pomme (AAPL), parent Facebook Métaplates-formes (META), Amazon, DMLA (AMD), Google et bien d’autres doivent rendre compte la semaine prochaine
Si le rallye du marché a atteint les sommets de la fin de 2022 à la fin de la semaine prochaine, ce serait un signal fort qu’une tendance haussière soutenue est en cours.
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Que faire maintenant
La reprise boursière a montré plus de force et offre un certain nombre d’opportunités d’achat.
Les investisseurs doivent augmenter leur exposition progressivement et ne pas trop se concentrer sur une action ou un secteur spécifique. La saison des bénéfices pourrait bouleverser le marché, mais surtout les actions individuelles. Une option pour les investisseurs consiste à acheter des ETF de marché ou sectoriels, ainsi que des noms individuels.
Concentrez-vous définitivement sur la constitution de vos listes de surveillance. Soyez au courant des principaux revenus du marché et de vos avoirs, y compris des rivaux, des clients et des fournisseurs des entreprises dans lesquelles vous avez des positions.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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