Dow Jones Futures Rise, Netflix saute sur les abonnés après que le rallye du marché ait franchi des niveaux clés


Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Netflix (NFLX) a bondi tard sur une forte croissance des abonnés, avec le géant de l’énergie SLB (SLB) au robinet.




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Le rallye boursier a de nouveau reculé jeudi pour une deuxième journée consécutive, les principaux indices testant ou sous-cotant d’autres niveaux clés. De nouveaux rapports économiques ont fait état d’une activité économique plus faible, à une grande exception près : les demandes initiales d’assurance-chômage ont atteint leur plus bas niveau depuis avril dernier. Le tableau d’ensemble indique des risques de récession croissants, mais des marchés du travail tendus qui maintiennent la Réserve fédérale belliciste.

Les principales actions reculent à des degrés divers. Les investisseurs devraient attendre de voir si ce recul est temporaire ou quelque chose de plus grave.

Stock MELI, Medspace Holdings (MEDP), Axon Entreprise (AXONE), Produits pharmaceutiques Vertex (VRTX) et Exxon Mobil (XOM) sont des noms qui résistent relativement bien jusqu’à présent.

Pendant ce temps, Google parent Alphabet (GOOGL) a repris sa moyenne mobile sur 50 jours.

Les actions MEDP et Axon Enterprise sont sur le classement IBD. Les actions MercadoLibre et XOM sont sur l’IBD 50. Les actions VRTX et SLB sont sur l’IBD Big Cap 20. L’action GOOGL est sur la liste IBD Long-Term Leaders.

MercadoLibre (MELI) était l’action IBD du jour de jeudi. L’action VRTX était celle de mercredi.

Forte croissance des abonnés Netflix

Les revenus de Netflix sont bien en deçà des vues du quatrième trimestre, tandis que la croissance des revenus de 2 % était conforme. Mais les abonnés Netflix ont augmenté de 7,66 millions, bien plus que les 4,57 millions attendus. Le géant du streaming a lancé le 3 novembre une option d’abonnement à bas prix et financée par la publicité. Netflix ne fournit plus de conseils aux abonnés.

Pendant ce temps, le co-fondateur Reed Hastings a démissionné de son poste de co-PDG pour devenir président exécutif. Ted Sarandos restera co-PDG, rejoint par Greg Peters, actuellement directeur de l’exploitation.

L’action NFLX a bondi dans le commerce après les heures normales de bureau. Les actions ont chuté de 3,2% à 315,78 lors de la session régulière de jeudi.

La croissance des abonnés Netflix est un signe positif pour de nombreux autres jeux en streaming, y compris Walt Disney (DIS), Paramount mondial (PARA), Découverte de Warner Bros. (WBD) et Roku (ROKU). Mais le stock DIS, Roku et les autres ont eu de minces gains en action prolongée.

Eli Lilly tombe sur le rejet de la maladie d’Alzheimer par la FDA

La FDA a rejeté la demande d’approbation accélérée d’Eli Lilly pour son donanemab, un traitement contre la maladie d’Alzheimer. Eli Lily (LLY) a légèrement baissé du jour au lendemain. Biogène (BIIB), qui a récemment publié des résultats positifs sur un médicament similaire contre la maladie d’Alzheimer, a légèrement augmenté.

Gains SLB

Les résultats de SLB sont attendus tôt vendredi. SLB, anciennement connu sous le nom de Schlumberger, fournira un aperçu du marché des services pétroliers. Les services pétroliers et gaziers sont classés n ° 1 sur les 197 groupes industriels d’IBD.

L’action SLB a légèrement augmenté de 0,4% à 57,38 jeudi, après avoir atteint le sommet d’une base récente. Mais il est légèrement étendu à partir d’un point d’achat de 53,97 poignées.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté de 0,1 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont grimpé de 0,15 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont augmenté de 0,3 %. L’action NFLX donne un coup de pouce aux contrats à terme S&P 500 et Nasdaq.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 2 points de base à 3,42 %.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a prolongé les pertes de mercredi jeudi matin, rebondissant quelque peu dans l’après-midi mais s’estompant à nouveau à la clôture.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,8 %. dans les échanges boursiers de jeudi, ainsi que l’indice S&P 500. Le composite Nasdaq a coulé de près de 1 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a baissé de 1 %.

Les actions solaires ont été les grandes perdantes face aux inquiétudes croissantes concernant le marché solaire résidentiel.

L’action Google a augmenté de 2,1 % à 93,05, dépassant la ligne des 50 jours pour la première fois depuis début décembre. La ligne de 50 jours est une zone de résistance pour le géant de l’Internet depuis fin 2021. Pourtant, l’action GOOGL reste loin de sa ligne de 200 jours.

Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 1,1 % pour atteindre 80,33 $ le baril, continuant de se négocier juste autour du niveau de 80 $. Les contrats à terme sur l’essence ont grimpé de 2,9 % pour atteindre un sommet de clôture de deux mois.

Le rendement du Trésor à 10 ans a légèrement augmenté de 3 points de base à 3,4 %.

ETF

Parmi les FNB de croissance, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de près de 2 %, tandis que le FNB Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a chuté de 1,2 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a cédé 0,8%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a perdu 2,45%.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a dérapé de 3,2 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a perdu 3,3 %.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​chuté de 0,2 %, tout comme le US Global Jets ETF (JETS). SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a cédé 3 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a progressé de 1,2 %, l’action XOM étant le premier titre et SLB également une composante majeure. Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a glissé de 1,2 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a légèrement augmenté de 0,2 %.


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Actions à surveiller

L’action MELI a légèrement augmenté de 0,4% à 1 072,74, s’arrêtant cette semaine après une grande course pour commencer 2023. Le géant latino-américain du commerce électronique et des paiements est juste en dessous d’un point d’achat de 1 095,44, mais a vraiment besoin d’une poignée pour laisser les principales moyennes rattraper son retard. Le stock MercadoLibre a très bien résisté, mais utilisez une certaine profondeur sur n’importe quelle poignée pour secouer les détenteurs faibles.

L’action MEDP a chuté de 1,5% à 228,84, près d’un point d’achat officiel de 235, selon l’analyse de MarketSmith. Les actions ont dépassé la ligne des 50 jours le 10 janvier, ce qui offrait une entrée anticipée. Maintenant, le stock de Medpace pourrait utiliser une poignée.

L’action XOM a testé sa ligne de 50 jours mais a clôturé en hausse de 0,6 % à 111,32. Les actions ne sont pas loin d’un point d’achat de 114,76 à partir d’une base plate.

L’action VRTX a légèrement baissé de 0,6 % à 307,94, se tenant toujours au-dessus de sa ligne de 50 jours. Les actions ont dépassé la ligne des 50 jours mardi, offrant une entrée anticipée à l’époque. Les investisseurs devraient attendre de voir si la biotechnologie peut dépasser le plus haut de mardi à 312,35. Le point d’achat officiel à base plate est de 324,85.

L’action AXON a grimpé de 1% à 184,06, continuant à travailler sur une poignée sur une base de tasse qui abaisserait légèrement le point d’achat par rapport aux 193,95 actuels. Axon, qui fabrique des Tasers, des caméras corporelles et du stockage numérique pour les forces de l’ordre, a autorisé une entrée anticipée le 9 janvier alors qu’il dépassait la ligne des 50 jours.

Analyse du rallye du marché

Après la forte inversion à la baisse de mercredi, le rallye boursier a montré une nouvelle faiblesse. Alors que les principaux indices ont rebondi après leurs creux de fin de matinée, ils se sont estompés à la clôture.

L’indice S&P 500, après être retombé sous sa ligne de 200 jours lors de la session précédente, est passé sous sa ligne de 50 jours jeudi. Le Nasdaq a également sapé sa ligne de 50 jours, mais a rebondi de sa ligne de 21 jours. Le Russell 2000, qui a presque atteint ses sommets de fin 2022 mercredi matin, a testé ses 200 jours jeudi, mais a clôturé au-dessus de cette ligne.

Le Dow Jones a connu sa troisième baisse significative consécutive, testant le creux de la journée de suivi du 6 janvier. Clôturer en dessous du plus bas du FTD serait un signe baissier pour un rallye du marché, bien que le S&P 500 et le Nasdaq soient bien au-dessus de leurs plus bas du 6 janvier pour le moment.

Les indices qui clôturent les plus bas offrent l’espoir que le recul actuel n’est qu’une pause saine, laissant les principales actions forger des poignées et d’autres nouvelles opportunités d’achat. Mais cela pourrait être plus grave. Passer sous les plus bas de jeudi serait inquiétant.

Certaines actions de premier plan, telles que Axon, MercadoLibre et MEDP, résistent assez bien. Mais d’autres subissent des pertes plus importantes. Deere (DE), qui a clignoté une entrée tôt mardi matin, a sapé le bas de sa base plate jeudi.


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Que faire maintenant

Avec le recul du rallye du marché, de nombreuses actions de premier plan réduisent leurs gains récents ou même dérapent en dessous des entrées.

Les investisseurs devraient attendre de nouveaux achats pour le moment. Au contraire, ils veulent réduire leur exposition modeste, ne serait-ce qu’en raison de l’action dans les avoirs individuels.

Malgré quelques pertes récentes, un grand nombre de stocks se sont constitués. Une ou deux bonnes journées pourraient améliorer significativement l’image technique du rallye boursier et offrir de nombreuses nouvelles opportunités d’achat. Préparez donc vos listes de surveillance.

Mais ce n’est pas parce qu’une action se met en place qu’elle va éclater ou déclencher un signal d’achat, ou qu’un tel mouvement fonctionnera.

La saison des bénéfices semble toucher le marché avec des actions individuelles et la tendance générale à la hausse à un moment ténu. Soyez prudent.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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