Dow Jones Futures : Nvidia envisage une nouvelle étape, la création d'AMD, mais le marché boursier en a besoin
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Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq.
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Le rallye boursier a progressé au cours de la semaine grâce à Nvidia (NVDA) les bénéfices et les prévisions augmentent les jeux d'IA. Le S&P 500 et le Dow Jones ont atteint des niveaux records tandis que l'indice composite du Nasdaq se rapproche. Nvidia lui-même a grimpé en flèche, flirtant avec une nouvelle étape.
Micro-systèmes avancés (AMD), Lennar (LEN), Associés de Manhattan (MANH), Microsoft (MSFT) et MongoDB (MDB) sont des stocks en création ou potentiellement exploitables. Les actions AMD, MongoDB et Microsoft sont des jeux d'IA.
Néanmoins, les investisseurs doivent être prudents quant aux nouveaux achats, en particulier dans le cas actuel des actions de l’IA. Le rallye du marché est sur le point de se prolonger, même avec la pause de vendredi. Bon nombre des valeurs les plus en vogue, dont Nvidia, sont considérablement mises à rude épreuve. Une pause ou un repli plus long du marché boursier pourrait être constructif.
L’action Nvidia figure dans le classement IBD. L'action Microsoft est sur SwingTrader et IBD Long-Term Leaders. Nvidia, Microsoft et MongoDB figurent sur l'IBD 50. Les actions Nvidia, MongoDB, AMD et Manhattan Associates figurent sur l'IBD Big Cap 20.
La vidéo intégrée dans cet article traite de la grande semaine de marché et analyse les actions de Lennar, Manhattan Associates et AMD.
Bénéfices de Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway (BRKB) devrait publier ses résultats du quatrième trimestre samedi matin. Le conglomérat devrait publier un bénéfice d'exploitation de 3,81 dollars par action, en hausse de 24,5 % par rapport à un an plus tôt.
Berkshire divulguera également ses achats ou ventes nettes d'actions, la taille de sa trésorerie ainsi que les rachats de ses propres actions.
Les investisseurs devraient également recevoir la lettre annuelle de Warren Buffett aux actionnaires, dans laquelle il fera part de ses réflexions sur l'économie et l'investissement.
Les actions de catégorie B de Berkshire Hathaway ont augmenté de 2,8 % à 417,22 la semaine dernière, un nouveau sommet et le sixième gain hebdomadaire consécutif.
Futures Dow Jones aujourd'hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Rassemblement boursier
Le rallye boursier a prolongé son recul pour commencer la semaine, mais est revenu en force avec Nvidia.
Le Dow Jones Industrial Average a bondi de 1,3 % lors des échanges boursiers de la semaine dernière, tandis que l'indice S&P 500 a bondi de 1,7 %, établissant tous deux des sommets sans précédent. L'indice composite du Nasdaq a gagné 1,4%, atteignant un plus haut de deux ans mais clôturant juste en dessous du niveau de 16 000 vendredi. Il se situe également juste en dessous de son pic de fin 2021.
La petite capitalisation Russell 2000 a chuté de 0,8%, toujours dans une fourchette par rapport à la fin de l'année dernière.
Tous ces indices ont rebondi par rapport à leurs moyennes mobiles exponentielles sur 21 jours.
L’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a grimpé de 1,2 % pour atteindre un niveau record. Le FNB First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) a progressé de 0,7 %, franchissant de nouveaux sommets.
Cela souligne que la domination du marché est relativement large, s’étendant au-delà des noms de l’IA et de la technologie.
Toutefois, le Nasdaq est 4,9% au-dessus de sa ligne à 50 jours et le S&P 500 5%. C'est sur le point d'être à nouveau étendu. Les indices pourraient certes s’étendre davantage, mais le risque d’un repli augmenterait.
Le rallye du marché s'est montré réticent à prendre une pause prolongée, se limitant à de brefs tests de la ligne des 21 jours. Mais chaque fois que le Nasdaq rebondit rapidement, il se prolonge à nouveau en un jour ou deux.
Il n’est donc pas surprenant que le sentiment haussier soit élevé. Les valeurs haussières et baissières ont atteint des sommets pluriannuels, juste en dessous des niveaux excessifs, avant même d'atteindre de nouveaux sommets cette semaine.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 4 points de base à 4,26 % pour la semaine, dérapant de 7 points de base vendredi par rapport à son plus haut de trois mois.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de 2,5% à 76,49 dollars le baril pour la semaine, grâce à la baisse de 2,7% de vendredi.
ETF
Parmi les ETF de croissance, l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a chuté de 1 %, mais a réduit ses pertes hebdomadaires après avoir chuté mercredi. Réseaux de Palo Alto (PANW). L'action MSFT est une composante majeure de l'IGV, Manhattan Associates faisant également partie de l'ETF. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a bondi de 3,4% pour atteindre un niveau record. Nvidia et AMD sont d’énormes participations dans SMH.
L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a chuté de près de 1 % la semaine dernière. L’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a augmenté de 1,9 % pour atteindre un nouveau sommet, prolongeant sa séquence de victoires à sept semaines. L’ETF américain Global Jets (JETS) a augmenté de 0,75 %. L'ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a bondi de 3 % pour atteindre un niveau record, avec l'action LEN en détention. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) a grimpé de 0,5%.
Le fonds SPDR Health Care Select Sector (XLV) a augmenté de 1,5 % et le fonds Industrial Select Sector SPDR (XLI) a progressé de 1,9 %, tous deux atteignant des niveaux records.
L’ETF Financial Select SPDR (XLF) a gagné 1,6 % pour atteindre son record sur deux ans. Berkshire Hathaway est le principal titre de XLF.
Reflétant des actions plus spéculatives, l'ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 3,8 % la semaine dernière et l'ARK Genomics ETF (ARKG) a perdu 4 %.
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Actions NVIDIA
L'action Nvidia a grimpé de 8,5% à 788,17. Tout cela est dû à la hausse de 16,4 % de jeudi sur un nouveau trimestre de bénéfices et de prévisions en forte hausse, passant de la ligne des 21 jours à un nouveau record.
Nvidia est de loin l'action la plus performante du S&P 500 cette année, après avoir ouvert la voie en 2023. Elle a clôturé la semaine avec une valorisation de 1,946 billion de dollars, dépassant brièvement les 2 billions de dollars vendredi. C'est désormais la troisième entreprise américaine en termes de valeur. Il est de plus en plus plausible de voir l'action Nvidia dépasser la capitalisation boursière de Pomme (AAPL) (2 818 milliards de dollars) et même Microsoft (3 049 milliards de dollars).
Cependant, l'action NVDA est désormais 33 % au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours. Il faudra peut-être un certain temps avant que le leader de l’IA n’offre une opportunité d’achat.
Actions à surveiller
L'action AMD a augmenté de 1,5% à 176,52, mais ce fut une semaine folle. Les actions sont retombées à la ligne des 10 semaines, sous-cotant plusieurs semaines de négociation, puis ont bondi de près de 11 % jeudi grâce aux bénéfices de Nvidia avant de reculer quelque peu vendredi. L'action AMD a en fait grimpé de 1,52 % sur la semaine, soit un peu trop pour une période serrée de trois semaines avec un point d'achat de 183,83. Les investisseurs voudront peut-être attendre encore une semaine pour qu’une base plate se forme. Cela donnerait également un peu plus de temps pour que la ligne de 10 semaines rattrape son retard.
Une question pour les investisseurs : pourquoi acheter AMD – ou toute autre action d’IA – au lieu d’attendre une opportunité d’acheter ou d’ajouter Nvidia, le leader incontesté de l’IA ?
L'action Microsoft a augmenté de 1,55% à 410,34 la semaine dernière, rebondissant par rapport à la ligne de 10 semaines et récupérant celle de 21 jours, offrant une nouvelle entrée au géant de l'IA et du cloud.
L'action MongoDB est tombée en dessous du point d'achat de 422,84 mercredi, mais a trouvé un support sur la ligne de 10 semaines, rebondissant jeudi et vendredi pour récupérer la zone d'achat. Néanmoins, les actions ont chuté de 2,9% à 451,32.
L'action Lennar a rebondi par rapport à la ligne des 50 jours, augmentant de 3,2 % à 155,08, juste en dessous d'un point d'achat de base fixe de 156,01.
L'action de Manhattan Associates s'est consolidée ce mois-ci après avoir quitté une base stable le 31 janvier après les bénéfices. L'éditeur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement a testé sa ligne de 21 jours mercredi, puis a rebondi, clôturant en hausse de 2,1% à 248,90 pour la semaine. Les actions ont franchi une ligne de tendance courte et descendante, offrant une entrée agressive. Les investisseurs pourraient également attendre un mouvement au-dessus des zones 251-252, effaçant ainsi la fourchette de négociation de février.
Que faire maintenant
La reprise du marché ne veut pas s'arrêter, ce qui est impressionnant. Mais cela limite les nouvelles opportunités d’achat. Avec le Nasdaq et le S&P 500 déjà quelque peu étendus, c’est peut-être pour le mieux.
Les investisseurs voudront probablement être prudents à l’égard des nouveaux achats, en particulier dans les jeux d’IA à bêta élevé. Il existe des noms non technologiques qui s'installent comme Lennar, ainsi que des noms de produits de consommation, d'énergie et de biotechnologie. Cela pourrait contribuer à diversifier les portefeuilles à forte composante IA et technologique, les rendant ainsi moins vulnérables à une vente massive.
Ratissez large pour trouver ce leadership plus large, en recherchant des noms et des configurations exploitables. Si vous choisissez d’ajouter de la visibilité, vous souhaitez avoir les meilleurs noms sur vos listes de surveillance, prêts à bondir lorsqu’ils clignotent des signaux d’achat.
Mais ne vous sentez pas obligé de faire beaucoup de mouvements. Surfer sur la tendance actuelle avec une exposition significative est un jeu judicieux.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l’orientation du marché et les principales actions et secteurs.
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