Dow Jones Futures: le rapport sur l’inflation de l’IPC est attendu après que le S&P 500 ait franchi le niveau clé
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté jeudi, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, après une journée difficile pour le S&P 500 et le rallye boursier. Tous les regards se tourneront vers le rapport sur l’inflation de l’IPC d’octobre.
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Le rallye boursier a perdu du terrain mercredi, le S&P 500 repassant sous sa moyenne mobile à 50 jours. Des résultats électoraux mitigés, les malheurs persistants de Bitcoin, les nouvelles fermetures de la Chine – et l’indice des prix à la consommation imminent – étaient des contributeurs possibles.
Bitcoin a plongé à de nouveaux plus bas depuis deux ans alors que Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, a déclaré mercredi après-midi qu’il n’achèterait pas son rival FTX.
Les mégacaps n’ont pas aidé. Tesla (TSLA) a plongé sous les niveaux clés à un creux de deux ans mercredi, avec un taureau de longue date jeudi dénonçant l’impact du « cirque Twitter » sur la marque Tesla. Amazon.fr (AMZN) a également établi de nouveaux creux sur le marché baissier. Pomme (AAPL) a connu sa pire clôture depuis juin, tandis que Microsoft (MSFT) et société mère de Google Alphabet (GOOGL) a légèrement baissé.
Parent Facebook Métaplates-formes (META) a fait exception, rebondissant après avoir annoncé des réductions d’emplois et de dépenses. Mais les principaux fournisseurs ont chuté.
Gains clés
Catalyseur pharmaceutique (CPRX), Exceller l’énergie (EE), Fonds Celsius (CELH) et Rivien (RIVN).
L’action CPRX a légèrement augmenté dans l’action de précommercialisation alors que Catalyst Pharma a battu le BPA et les vues sur les revenus. La biotech a également impliqué des ventes au quatrième trimestre conformes au consensus. L’action Catalyst a chuté de 5,35 % mercredi, revenant à une entrée anticipée.
L’action CELH a bondi du jour au lendemain grâce à la forte croissance des revenus en degrés Celsius après que le fabricant de boissons énergisantes soit tombé mercredi à son plus bas niveau depuis juillet. L’action Rivian a rebondi sur des résultats mitigés au troisième trimestre après avoir chuté à un creux de quatre mois le Lucide (LCID).
Les actions EE ne se négocient pas après que les bénéfices Excelerate aient dépassé les vues. L’action Excelerate a dérapé mercredi, testant la ligne de 50 jours.
Tôt le jeudi, Nio (NIO) a signalé une perte plus importante que prévu tôt jeudi, mais les revenus ont dépassé. Le rival de Tesla China EV a également donné des indications prudentes au quatrième trimestre sur les livraisons au milieu des récents problèmes de production liés à Covid. Le stock de Nio a légèrement augmenté dans les échanges avant commercialisation. Les actions ont chuté à un creux de clôture de deux ans mercredi alors que le centre de fabrication du sud de Guangzhou a annoncé des fermetures de Covid, faisant claquer de nombreuses actions chinoises.
Pendant ce temps, la société de réseautage Digi international (DGII) a également dépassé les vues avant l’ouverture. Les actions n’étaient pas encore négociées avant l’ouverture de jeudi. L’action DGII a reculé mercredi vers sa ligne de 50 jours alors qu’elle fonctionne sur un point d’achat de base ascendant.
Rapport sur l’inflation de l’IPC
L’indice des prix à la consommation d’octobre sera publié jeudi à 8 h 30 HE. Les économistes s’attendent à ce que le rapport sur l’inflation de l’IPC montre que les prix ont augmenté de 0,7 % par rapport à septembre. L’IPC de base, qui exclut les aliments et l’énergie, devrait grimper de 0,5 %.
Le taux d’inflation annuel de l’IPC devrait baisser à 8 % contre 8,2 % en septembre. L’inflation sous-jacente devrait se maintenir à 6,6 %.
La Réserve fédérale veut voir des preuves claires et convaincantes du ralentissement de l’inflation avant de mettre fin aux hausses de taux. Les marchés penchent légèrement vers une hausse des taux de la Fed de 50 points de base en décembre, mais il y a encore de fortes chances d’un cinquième mouvement consécutif de 75 points de base. Les données sur l’emploi de novembre et le rapport sur l’IPC seront publiés avant la réunion et l’annonce de décembre de la Fed.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté de 0,3 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont augmenté de 0,35% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont grimpé de 0,55%.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 7 points de base à 4,08 %.
Le rapport sur l’inflation de l’IPC ne manquera pas de faire basculer les contrats à terme sur le Dow Jones et les rendements du Trésor.
Le bitcoin s’est échangé autour de 16 500 dollars, au-dessus des creux de deux ans de mercredi après-midi, le destin de FTX s’annonçant désastreux.
Les prix du pétrole brut ont légèrement baissé tandis que le gaz naturel a progressé de 2 %. Les contrats à terme sur le cuivre ont légèrement baissé.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Rassemblement boursier
Le rallye boursier a ouvert mercredi de manière mitigée mais a ensuite perdu du terrain, surtout dans l’après-midi, clôturant sur les plus bas de la séance.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de près de 2% dans les échanges boursiers de mercredi. L’indice S&P 500 a chuté de 2,1 %. Le composite Nasdaq a dérapé de 2,5%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a chuté de 2,7 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 2 points de base à 4,15 %.
Le dollar a connu une séance solide, après une forte baisse sur trois jours.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 3,5 % à 85,83 $ le baril. Les stocks hebdomadaires de brut américain ont le plus augmenté en un mois. Pendant ce temps, les blocages en Chine ont soulevé des inquiétudes quant à la demande de brut là-bas. Les contrats à terme sur le gaz naturel aux États-Unis ont reculé de 4,5 %.
Bitcoin
Bitcoin a de nouveau plongé alors que l’accord provisoire de Binance de mardi pour acheter FTX s’est effondré, Binance s’éloignant après avoir consulté les livres de son rival. « Notre espoir était de pouvoir aider les clients de FTX à fournir des liquidités, mais les problèmes échappent à notre contrôle ou à notre capacité à aider », a déclaré Binance dans un communiqué mercredi après-midi.
FTX, qui plus tôt cette année semblait être un sauveur potentiel pour les entreprises de cryptographie en difficulté, est maintenant en danger d’effondrement.
Bitcoin a plongé à 15 554,48 $, le pire en deux ans. La crypto-monnaie pionnière est tombée en dessous de 20 000 $ juste lundi. D’autres cryptos majeurs tels qu’Ethereum continuent également de se vendre, ainsi que des actions liées à la cryptographie.
ETF
Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 4,2 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a cédé 1,8 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 2,2 %, l’action Microsoft étant une composante majeure. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a reculé de 2,7%.
Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a plongé de 6,5 % et ARK Genomics ETF (ARKG) de 4,3 %. L’action Tesla est une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a dérapé de 5,4 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a perdu 2,1 %. L’ETF US Global Jets (JETS) a baissé d’environ 1 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a chuté de 1,75%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a cédé 4,9 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a chuté de 1,7 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a baissé de 1,1 %.
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Action Tesla
L’action Tesla a plongé de 7,2% à 177,59, sous-cotant les plus bas de 2021. Tard mardi, Elon Musk a révélé qu’il avait vendu pour près de 4 milliards de dollars d’actions TSLA les 4, 7 et 8 novembre, peut-être pour aider à financer son rachat de Twitter. La divulgation pourrait lever un surplomb sur les actions TSLA, bien que Musk n’ait pas encore dit qu’il en avait terminé avec son dernier lot de ventes d’actions.
La prise de contrôle de Twitter par Elon Musk a un impact plus large. Cela prend beaucoup de son temps et on craint que ses mouvements et tweets sur Twitter n’endommagent la marque Elon Musk, et peut-être aussi celle de Tesla. Mercredi, lors d’un événement Twitter Spaces, Musk a parlé des abonnements et de l’ajout de fonctionnalités d’épargne et de paiement, mais n’a pas fait grand-chose pour reconquérir les annonceurs méfiants.
En outre, Tesla pourrait chuter avec d’autres actions exposées à la Chine à la suite de l’intensification des blocages là-bas. De plus, de nombreuses actions américaines et chinoises de véhicules électriques ont subi des pertes à deux chiffres mercredi, notamment les actions Nio, Lucid et RIVN.
Enfin, Tesla possède toujours du Bitcoin.
Tard mercredi, le président Biden, répondant à une question de savoir si Musk constituait un risque pour la sécurité nationale, a déclaré: « Cela mérite d’être examiné », ajoutant qu’il existe « de nombreuses façons » de le faire.
L’action TSLA s’est inversée à la baisse, en baisse de 2%, alors que l’analyste de Wedbush, Dan Ives, a réduit l’objectif de prix de 300 à 250 et a retiré Tesla de sa liste des « meilleures idées ». Il a déclaré que « le spectacle de cirque Twitter commence lentement à avoir un impact sur la marque EV immaculée de Tesla et cela pourrait avoir un impact sur la demande à l’avenir ».
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Autres actions Megacap
Meta Platforms supprimera 11 000 emplois, soit 13 % de ses effectifs. La société mère de Facebook limitera également les dépenses d’infrastructure alors que les investisseurs rechignent aux coûts massifs du métaverse. L’action META a bondi de 5,2%, mais les restrictions de dépenses ont frappé Réseaux Arista (UN FILET), Nvidia (NVDA) et d’autres fournisseurs bénéficiant de la folie du métaverse.
L’action Apple a chuté de 3,3 % à 134,87. Bien que le fabricant d’iPhone n’ait pas sapé ses creux intrajournaliers d’octobre ou son creux du marché baissier du 16 juin, l’action AAPL a clôturé à son pire niveau depuis le 17 juin. Plus tôt cette semaine, Apple a averti que les restrictions de China Covid nuiraient à la production d’iPhone 14 Pro.
L’action Amazon a cédé 4,3 %, tombant au plus bas depuis mars 2020. L’action MSFT a chuté de 1,9 %. L’action Google a reculé de 1,8 %. Mais les deux sont encore légèrement en hausse pour la semaine.
Analyse du rallye du marché
Juste au moment où le rallye boursier semblait reprendre de l’élan, la vente est revenue mercredi. Le Dow Jones s’est replié juste en dessous de sa ligne des 200 jours. Le S&P 500 est repassé sous sa moyenne mobile à 50 jours. Le Russell 2000 est également passé sous la ligne des 50 jours.
Le Nasdaq à la traîne a reculé après avoir rencontré la résistance à la ligne des 21 jours mardi.
Les rendements du Trésor ont augmenté, mais pas beaucoup. Le dollar a rebondi, mais il est dans une récente tendance baissière. Les résultats des élections encore incertains, suggérant moins d’une vague GOP que prévu, peuvent avoir joué un rôle. La chute de Bitcoin, les blocages en Chine et les réactions aux bénéfices souvent négatives ont tous contribué.
En fin de compte, le rallye du marché est sous pression depuis la semaine dernière. Le S&P 500 étant au-dessus de la ligne de 50 jours est un niveau minimum pour la force du marché. Le Nasdaq se déplaçant au-dessus de ce niveau clé serait un signal encore plus fort.
Le rapport d’octobre sur l’IPC pourrait donner le ton aux attentes de hausse des taux de la Fed, et peut-être à l’orientation du marché, pendant au moins quelques semaines.
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Que faire maintenant
Le rallye du marché est limité, bien que le Dow Jones soit proche des sommets récents et le Nasdaq proche des creux du marché baissier. Un marché volatil et latéral est extrêmement dangereux pour les investisseurs.
Un marché haussier fort soulève généralement tous les bateaux. Un marché baissier les coule, conduisant tout le monde au sec. Mais les eaux agitées du marché feront juste assez pour tenter les investisseurs avec des mini-runs pour les indices et de forts gains pour les actions individuelles. Mais après avoir acheté près du sommet à court terme, les investisseurs sont pris dans le ressac alors que les actions chutent. Cela peut durer indéfiniment, les investisseurs subissant un tas de petites pertes ou de très grosses.
Il est acceptable de faire des achats tests et de conserver des positions s’ils fonctionnent, bien que vous puissiez envisager de prendre au moins des bénéfices partiels rapidement dans cet environnement. Mais les investisseurs devraient attendre que le rallye du marché montre une force soutenue avant d’avoir une exposition substantielle.
Mais il est important de rester engagé. Les investisseurs doivent avoir un plan de match et l’exécuter si le marché ou les avoirs individuels chutent à la baisse ou à la hausse. Mettez à jour vos listes de surveillance afin d’être prêt à profiter du prochain véritable rallye du marché haussier.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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