Dow Jones Futures : le rapport sur l’emploi est un gros test de marché ; Tesla réduit les prix en Chine


Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Tous les regards sont tournés vers le rapport sur l’emploi de décembre, attendu vendredi matin.




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Tesla (TSLA) a annoncé d’importantes baisses de prix en Chine pour le modèle 3 et le modèle Y à la suite de problèmes de demande et d’une concurrence accrue.

Divertissement de lutte mondiale (WWE) et Systèmes de test Aehr (AEHR) a bondi dans les échanges prolongés jeudi, tandis que Bain de lit et au-delà (BBBY) n’arrêtait pas de tomber sur des nouvelles fraîches.

Le marché boursier a subi de solides pertes jeudi sur des données du travail plus chaudes que prévu, y compris les demandes d’assurance-chômage, avant le grand rapport sur l’emploi. Les principaux indices ont reculé par rapport aux niveaux clés.

Microsoft (MSFT) a prolongé la grande vente de mercredi tandis que Tesla (TSLA) a renoncé à une grande partie du rebond de la veille. Entre-temps, UnitedHealth (UNH), Cigna (CI) et d’autres assureurs-maladie ont poursuivi un terrible début d’année.

La vidéo intégrée dans cet article a analysé l’action du marché et passé en revue United Therapeutics (UTHR), Technologie Trane (TT) et actions CI.

Les investisseurs doivent attendre qu’il y ait des signes clairs de vigueur du marché avant d’augmenter leur exposition. Le rapport sur l’emploi de vendredi pourrait servir de catalyseur, mais dans quelle direction ?

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur Dow Jones ont augmenté de 0,35 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont grimpé de 0,4 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont avancé de 0,4 %.

Les prix du pétrole brut ont augmenté de plus de 1 %.

Le rapport sur l’emploi ne manquera pas de faire basculer les contrats à terme sur le Dow Jones, les rendements du Trésor et plus encore avant l’ouverture, donnant le ton aux échanges de vendredi.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.

Rapport sur les travaux

Le ministère du Travail publiera le rapport sur l’emploi de décembre à 8 h 30 HE.

Les économistes s’attendent à voir la masse salariale non agricole augmenter de 200 000, contre 263 000 en novembre. Ce serait le plus faible depuis décembre 2020, mais toujours solide. Le taux de chômage devrait se maintenir à 3,7 %. Le salaire horaire moyen devrait augmenter fortement de 5 % par rapport à un an plus tôt, bien qu’en légère baisse par rapport aux 5,1 % de novembre.

Le rapport sur l’emploi de vendredi suivra plusieurs lectures sur le travail à chaud cette semaine, des offres d’emploi toujours élevées de mercredi aux données sur l’emploi ADP plus fortes que prévu de jeudi et à la baisse des demandes d’assurance-chômage.

La Réserve fédérale veut voir un ralentissement de l’embauche et de la croissance des salaires pour atténuer les pressions inflationnistes. Les décideurs de la Fed ont également signalé à plusieurs reprises, y compris dans le compte rendu de la réunion de décembre de la Fed de mercredi, qu’ils craignaient qu’un rallye des marchés boursiers et obligataires ne sape leur lutte contre l’inflation.

Les marchés s’attendent toujours à ce que la Fed ralentisse à nouveau les hausses de taux, à seulement un quart de point lors de la réunion de politique générale du 1er février. Mais les cotes ont glissé à 61% contre 69% mercredi.

Réductions de prix de Tesla en Chine

Tesla a annoncé de fortes baisses de prix pour le marché chinois. Tesla a réduit le prix d’entrée du modèle 3 à 229 900 yuans (33 454 $), en baisse de 13,5 % par rapport aux 265 900 fixés fin octobre. Le nouveau prix de base du modèle Y est de 259 900 (37 819 $), en baisse de 10 % par rapport aux 288 900 fin octobre. Les deux sont en baisse d’environ 18% par rapport à avant la coupe de fin octobre.

Tesla avait prolongé les incitations de fin d’année d’une valeur de 10 000 yuans au début de 2023. La réduction effective n’est donc pas aussi importante que le suggère le prix affiché. C’est quand même une grosse réduction.

Le 2 janvier, Tesla a annoncé des livraisons record au quatrième trimestre, mais elles sont restées bien en deçà des vues, tandis que les stocks ont gonflé. La demande chinoise a été à la traîne malgré la baisse des prix d’octobre et les importantes incitations de fin d’année.

Un facteur est l’augmentation des incitations. La Tesla Model 3 est maintenant beaucoup plus proche de la BYD (BYDDF) Seal, qui commence à 225 800 yuans (32 857 $). Lorsque le BYD Seal a été lancé pour la première fois, le prix du modèle 3 en Chine était d’environ 10 000 $ de plus.

Quelle sera l’ampleur de l’augmentation des ventes de Tesla et quelle sera sa durée ? Comment des rivaux comme BYD, Nio (NIO) et d’autres répondent? Le marché chinois des véhicules électriques sera extrêmement concurrentiel en 2023.

L’action Tesla a cédé 2,9%. C’est après avoir rebondi de 5,1 % mercredi après la chute de 12 % de mardi vers les creux du marché baissier.

Nouvelles de l’entreprise

L’ancien PDG de la WWE, Vince McMahon, qui a pris sa retraite l’année dernière à la suite d’un scandale de harcèlement sexuel, prévoit de revenir et de vendre la société de divertissement, a rapporté jeudi le Wall Street Journal. McMahon se nommera lui-même et deux autres au conseil d’administration de la WWE, ont déclaré des sources au WSJ.

Les actions de la WWE ont bondi de 11% en fin de transaction, rebondissant au-dessus de la ligne des 50 jours et non loin du pic du 28 novembre à 81,63. Les actions ont augmenté de 2,3% à 72,04 jeudi, en hausse de 5,1% pour la semaine jusqu’à présent, le stock de la WWE rebondissant sur sa ligne de 50 jours.

Les bénéfices d’Aehr ont bondi 220 % par rapport à un an plus tôt. Les revenus du deuxième trimestre de l’exercice ont augmenté de 54 % pour atteindre 14,8 millions de dollars pour la société de test de puces exposée au marché des véhicules électriques. L’action AEHR a bondi de 14% dans l’action du jour au lendemain. Les actions ont chuté de 3,55% à 17,27 jeudi, faisant même un aller-retour avec une entrée anticipée. Le stock d’AEHR est en baisse de 14% pour commencer 2023 après avoir chuté au cours des cinq dernières semaines de 2022.

Bed Bath & Beyond envisage de déposer son bilan dans les semaines à venir, a rapporté jeudi le Wall Street Journal. C’est après que le détaillant d’articles ménagers en difficulté a émis un avertissement de « continuité d’exploitation » tôt jeudi. L’action BBBY a chuté de 8% en action du jour au lendemain après avoir plongé de 30% en session régulière.


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Bourse jeudi

La tentative de rallye boursier a reculé sur la baisse des demandes d’assurance-chômage, clôturant près des plus bas de la session.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1% dans les échanges boursiers de jeudi. L’indice S&P 500 a reculé de 1,2 %. Le composite Nasdaq a cédé 1,5%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a perdu 1,1 %.

L’action Microsoft a perdu 3 %, un jour après que le géant de la technologie Dow Jones a chuté de 4,4 % alors qu’UBS a fait part de ses inquiétudes concernant la croissance du cloud computing Azure.

L’action UnitedHealth, une composante du Dow comme Microsoft, a perdu 2,9% à la clôture la plus basse depuis juin. Les actions sont en baisse de 7,6 % pour commencer 2023, plongeant au-delà de la ligne des 200 jours. L’action Cigna a cédé 2% après avoir chuté sous la ligne des 50 jours mardi. L’action CI est en baisse de 8,2 % cette semaine.

Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 1,1 % pour atteindre 73,67 $ le baril après avoir plongé au début de 2023. Les contrats à terme sur le gaz naturel ont plongé de 10,8 % pour atteindre un creux en un an.

Le rendement du Trésor à 10 ans a légèrement augmenté de 1 point de base à 3,72 %. Le rendement à 10 ans a atteint 3,78 % jeudi matin après les données sur les demandes d’assurance-chômage, mais a atteint une résistance à la ligne des 50 jours. Le rendement à deux ans, plus étroitement lié à la politique de la Fed, a augmenté de 6 points de base à 4,45 %. Le taux du Trésor à 3 mois a bondi de 11 points de base à 4,62 %. La courbe des taux fortement inversée envoie un signal de récession.


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ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 0,2 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a légèrement baissé de 0,15 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 3,2 %, l’action MSFT étant un avoir majeur. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a cédé 1,8%.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​augmenté de 0,5 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a grimpé de 1,1 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a chuté de 0,75%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a progressé de 1,8 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a cédé 0,75 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 1 %. L’action UNH est la composante la plus importante de XLV, avec Cigna également une participation notable.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a baissé de 2,4 % et ARK Genomics ETF (ARKG) de 0,9 %. L’action TSLA reste l’un des principaux titres des ETF d’Ark Invest. Cathie Wood’s Ark a augmenté les avoirs de Tesla au cours des derniers mois.


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Analyse du rallye du marché

Après avoir légèrement augmenté jusqu’à des niveaux de résistance clés mercredi, les principaux indices ont reculé jeudi.

Le Dow Jones, qui a presque clôturé mercredi au-dessus de ses moyennes mobiles sur 21 et 50 jours, a reculé jeudi. Le S&P 500 et le Russell 2000 ont reculé de leurs lignes de 21 jours, tandis que le Nasdaq a également reculé.

Les actions Microsoft, Tesla et UnitedHealth ont freiné le S&P 500, mais les pertes ont été généralisées. L’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a chuté de 1%, revenant en dessous de ses lignes de 21 jours, 50 jours et 200 jours après les avoir récupérées mercredi.

Les secteurs de la biotechnologie, de l’industrie, du logement, des produits médicaux, des infrastructures/produits de construction et des mines, ainsi que certains détaillants et noms de l’énergie, continuent de montrer une force relative, ainsi que les actions chinoises qui rebondissent soudainement. Beaucoup ont émis des signaux d’achat mardi ou mercredi, mais la plupart ont reculé ou se sont inversés à la baisse.

Une tentative de reprise du marché se poursuit pour les principaux indices, mais n’a pas fait beaucoup de progrès. Depuis la chute de la mi-décembre par rapport aux sommets récents, les principaux indices ont été limités, atteignant la résistance à la hausse mais ne s’effondrant pas non plus.

Le rapport sur l’emploi de vendredi pourrait briser cette action latérale, déclencher un mouvement décisif au-dessus des niveaux clés – ou en dessous. Mais même cela pourrait être temporaire.


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Que faire maintenant

Préparez-vous, préparez-vous … et attendez.

Si vous restez engagé avec le marché et recherchez des configurations prometteuses, il est difficile de ne pas sauter sur des actions prometteuses car elles émettent des signaux d’achat. Dans une reprise soutenue du marché, cela fonctionnerait souvent. Mais dans l’environnement de marché agité actuel, cela n’a tout simplement pas été le cas.

Il est possible que le rapport sur l’emploi de décembre déclenche une grande reprise du marché. Cela pourrait être un signal pour effectuer des achats – dans des actions individuelles ou dans des ETF sectoriels/marchés – mais pas pour augmenter considérablement l’exposition.

Malgré les conditions de marché difficiles, de nombreuses actions montrent de la force. Alors préparez vos listes de surveillance.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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