Dow Jones Futures: le Nasdaq se rallie à Nvidia, mais le rapport sur l’inflation PCE se profile
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont baissé après les heures, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Booking Holdings, MercadoLibre et Square ont été des rapports de bénéfices notables jeudi soir, tandis que Boeing (BA) a de nouveau interrompu les livraisons de 787 Dreamliner. Tous les regards se tourneront vendredi vers l’indicateur d’inflation préféré de la Fed, l’indice des prix PCE.
X
Le rallye boursier a connu une journée de hauts et de bas, mais a clôturé près des sommets de la session. Nvidia (NVDA) a grimpé en flèche sur les bénéfices et de nombreux autres jeux de jetons ont également augmenté.
Le S&P 500 a maintenu un support clé tandis que le Nasdaq et le Russell 2000 se sont rapprochés de la résistance.
La reprise boursière reste sous pression et les investisseurs doivent agir en conséquence.
MercadoLibre (MELI), Réserver des avoirs (BKNG), Autodesk (ADSK), Intuitif (INTU), Plancher et décor (FND) et Square-parent Bloc (SQ) a rapporté tard jeudi.
Boeing interrompt les livraisons de 787 Dreamliner pour « une analyse supplémentaire d’un composant du fuselage », a déclaré la FAA. Les livraisons ne reprendront pas tant que Boeing n’aura pas montré aux régulateurs que le problème est résolu. Le géant aérospatial Dow Jones a repris 787 livraisons fin 2022 après un arrêt de plus d’un an. L’action BA a chuté de 3% en fin de séance, signalant un test de ligne de 50 jours.
MELI stock et Floor & Decor sont sur la liste IBD 50. L’action BKNG est sur l’IBD Big Cap 20.
Taux d’inflation PCE
Le département du Commerce publiera l’indice des dépenses de consommation personnelle de janvier à 8 h 30 HE, dans le cadre du rapport sur les revenus et les dépenses.
L’indice des prix PCE devrait afficher un gain de 0,4 % par rapport à décembre. L’indice PCE de base, qui exclut les aliments et l’énergie, est également en hausse de 0,4%. Le taux d’inflation du PCE devrait chuter à 4,9 % contre 5 % en décembre, l’inflation de base du PCE chutant à 4,3 % contre 4,4 %.
Surveiller de près les prix des services hors énergie hors logement. Le chef de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu’il accordait une attention particulière à cette mesure de l’inflation super-core.
Pendant ce temps, les économistes s’attendent à un gain de 1 % pour le revenu personnel, les dépenses de consommation augmentant de 1,2 %.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur Dow Jones ont légèrement baissé de 0,1% par rapport à la juste valeur, les actions Boeing pesant sur les blue chips. Les contrats à terme S&P 500 ont perdu 0,1% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont chuté de 0,25%.
Les contrats à terme sur le pétrole brut ont légèrement augmenté.
Le taux d’inflation du PCE ne manquera pas de faire basculer les contrats à terme sur Dow Jones, les rendements du Trésor et plus encore.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
Rejoignez les experts d’IBD alors qu’ils analysent les actions exploitables dans le rallye boursier sur IBD Live
Gains clés
L’action MELI a gagné 6% en fin de séance, les bénéfices de MercadoLibre ayant écrasé les vues, les revenus dépassant également le géant latino-américain du commerce électronique et des paiements. Les actions ont augmenté de 1,6% jeudi à 1 136,26, au-dessus de la ligne de 21 jours. L’action MELI était techniquement dans la fourchette à partir d’un point d’achat de 1 095,44. Mais l’action MercadoLibre devrait casser une courte ligne de tendance à l’ouverture de jeudi.
Les actions de BKNG étaient stables après les heures, même si les revenus de réservation dépassaient les vues. Les actions ont dépassé la ligne intrajournalière de 21 jours jeudi, mais ont clôturé à seulement 22 cents à 2 426,49. Le stock de réservation, qui a connu une solide année 2023, maîtrise désormais une longue consolidation avec un point d’achat de 2537,10.
L’action ADSK a baissé de 3 % en action prolongée, les revenus d’Autodesk ayant légèrement dépassé les vues, mais le fabricant de logiciels de conception a généralement baissé. L’action Autodesk a grimpé de 2,1 % jeudi à 221,16. Les actions ont un point d’achat de 232,25 sur une base à double fond.
L’action INTU s’est inclinée à la hausse du jour au lendemain. Les bénéfices d’Intuit ont largement dépassé les vues du deuxième trimestre, mais le fabricant de logiciels TurboTax n’a réitéré que les prévisions en ligne pour l’exercice 2023. Les actions ont avancé de 1,35% jeudi à 411,88, de retour au-dessus de la ligne des 200 jours après avoir repris ses 50 jours mercredi. L’action Intuit a un point d’achat de consolidation de 490,93, mais pourrait avoir des entrées anticipées.
L’action FND a augmenté de 5 % après que les bénéfices de Floor & Decor aient dépassé les vues, tandis que les revenus ont tout juste chuté. L’action Floor & Decor a progressé de 1,9% à 90,83, au-dessus d’un point d’achat de 88,82 tasse avec poignée. L’action FND a anéanti un gain à deux chiffres mardi, selon l’analyse de MarketSmith.
L’action SQ a bondi de 9% dans le commerce prolongé après que les bénéfices de Block aient manqué, mais que les revenus aient dépassé. Le stock de blocs a augmenté de 1,6% à 76,11 jeudi, légèrement au-dessus de la ligne de 50 jours. Un mouvement décisif des actions SQ à partir de la ligne de 50 jours pourrait offrir une entrée précoce dans une base de fond.
Rassemblement boursier jeudi
Le rallye boursier s’est ouvert solidement à la hausse sur les bénéfices de Nvidia, s’est inversé en pertes modestes à midi avant de se relancer une fois de plus.
Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en hausse de 0,3% dans les échanges boursiers de jeudi. L’indice S&P 500 a grimpé de 0,5 %, l’action Nvidia étant la plus performante. Le composite Nasdaq a augmenté de 0,7%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a progressé de 0,7 %.
Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de près de 2 % pour atteindre 75,39 dollars le baril, mettant fin à une séquence de six jours de pertes. Le gaz naturel a bondi de 6,4 %, un deuxième gain solide consécutif.
Les contrats à terme sur le cuivre ont chuté de 3,1 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 4 points de base à 3,88 %.
ETF
Parmi les ETF de croissance, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a progressé de 1,1 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a progressé de 0,9 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a bondi de 3,5%. L’action NVDA est un avoir majeur.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a cédé 1%. L’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a grimpé de 0,9 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a grimpé de 1,3 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a augmenté de 1 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a rebondi de 1,5 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a légèrement augmenté de 0,1 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a augmenté de 0,3 %.
Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a reculé de 1,5 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a chuté de 1,35 %.
Cinq meilleures actions chinoises à surveiller maintenant
Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier a connu une clôture décente après une séance de ping-pong. La chute des rendements du Trésor a probablement contribué au rebond de l’après-midi. En fin de compte, les indices sont toujours dans une zone de négociation étroite.
Le composite Nasdaq a atteint sa moyenne mobile sur 21 jours près de l’ouverture, est retombé juste au-dessus de sa ligne de 200 jours, avant de s’inverser à nouveau et de se rapprocher de ses sommets intrajournaliers du matin. Nvidia a été un moteur clé. L’action NVDA a bondi de 14% tout en stimulant une large progression de la puce.
Le S&P 500 est tombé en dessous de sa ligne mobile de 50 jours pendant une grande partie de la journée avant de remonter à nouveau.
Le Russell 2000, comme le Nasdaq, a également atteint la résistance à la moyenne mobile de 21 jours.
Un certain nombre d’actions ont augmenté leur écart sur les bénéfices, comme Nvidia. Dans l’ensemble, les principales actions ont bien clôturé, mais ont définitivement suivi les mouvements intrajournaliers du marché.
Le rallye boursier est sous pression et agit comme tel. Les principaux indices tentent de conserver leur support mais rencontrent rapidement une résistance haussière.
Ce n’est pas parce que le S&P 500 a maintenu la ligne de 50 jours au cours des deux dernières sessions qu’il continuera à le faire. Le Dow Jones a testé sa ligne de 50 jours pendant quatre semaines avant de chuter mardi. Le Dow Jones a atteint un creux intrajournalier de deux mois jeudi avant de rebondir.
Le rapport sur l’inflation PCE de vendredi occupe une place importante. Une lecture apprivoisée pourrait être un catalyseur positif. Mais un taux d’inflation élevé qui fait grimper le rendement du Trésor à 10 ans vers 4 % pourrait faire chuter la fragile reprise du marché.
Chronométrez le marché avec la stratégie de marché ETF d’IBD
Que faire maintenant
L’action du marché de jeudi est la raison pour laquelle les investisseurs devraient s’abstenir de trop s’enthousiasmer pour une ouverture forte. Les actions qui semblaient exploitables ou prometteuses dans les premières minutes de négociation ont rapidement reculé, à quelques exceptions près.
Attendez que les principaux indices et les principales actions montrent une réelle force, le Nasdaq récupérant de manière décisive sa moyenne mobile sur 21 jours, ainsi que le S&P 500 à grande capitalisation et le Russell 2000 à petite capitalisation. Même dans ce cas, les investisseurs devraient progressivement augmenter leur exposition. , ne vous précipitez pas.
En attendant, mettez à jour vos listes de surveillance pour les achats possibles et examinez votre portefeuille pour les changements potentiels.
Si le marché se détériore davantage, soyez prêt à adopter une posture plus défensive.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
TU POURRAIS AUSSI AIMER:
Pourquoi cet outil IBD simplifie la recherche des meilleures actions
Vous voulez obtenir des profits rapides et éviter de grosses pertes ? Essayez SwingTrader
Meilleures actions de croissance à acheter et à surveiller
IBD Digital : débloquez dès aujourd’hui les listes d’actions, les outils et l’analyse premium d’IBD
Tesla contre. BYD : Les géants des véhicules électriques se disputent la couronne, mais quel est le meilleur achat ?