Dow Jones Futures : le Nasdaq dépasse les 12 000 avec un rapport sur l’inflation attendu ; Grande nouvelle pour Tesla
Les contrats à terme sur Dow Jones ont légèrement augmenté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq, l’attention se tournant vers le rapport d’inflation préféré de la Réserve fédérale, l’indice des prix PCE.
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Systèmes de test Aehr (AEHR) a fait la une des bénéfices après la clôture. Vendredi, l’IRS pourrait limiter les crédits d’impôt américains pour les débutants Tesla (TSLA) Modèle 3.
Le rallye boursier a prolongé les solides gains de mercredi avec des gains modestes. Le Nasdaq a clôturé au-dessus de 12 000 tandis que le Nasdaq 100 à grande capitalisation a atteint un sommet de sept mois.
Les principales actions ont augmenté, bien que beaucoup aient considérablement réduit les gains intrajournaliers. MercadoLibre (MELI), Appareils analogiques (ADI), ASML (ASML) et Beauté ultime (ULTA) a fait des mouvements de prix haussiers.
Le rallye du marché est maintenant une tendance haussière confirmée, les investisseurs devraient donc en profiter, en ajoutant progressivement une exposition.
Les valeurs bancaires ont légèrement chuté jeudi, avec Charles Schwab (SCW) vers le bas solidement. Alors que les craintes bancaires se sont atténuées, cela reste un risque élevé pour les investisseurs, du moins à court terme.
L’action MELI est sur le classement IBD. L’action ADI est sur SwingTrader. MercadoLibre et Analog Devices figurent sur la liste IBD 50. Les actions ASML et ADI sont sur l’IBD Big Cap 20.
La vidéo intégrée dans cet article a discuté de l’action du marché de jeudi et passé en revue DoubleVerify (DV), Analog Devices et stock ASML.
Rapport sur l’inflation PCE
L’indice des prix PCE de février doit être publié à 8h30 HE. Les analystes s’attendent à ce que l’indice PCE et l’indice PCE de base affichent des gains de 0,4 % après les augmentations de 0,6 % de janvier.
Wall Street s’attend à ce que le taux d’inflation du PCE se refroidisse légèrement à 5,1% par rapport aux 5,4% de janvier. Mais l’inflation PCE de base devrait se maintenir à 4,7%.
Le Fédéral a longtemps favorisé les données d’inflation de PCE au-dessus de l’indice des prix à la consommation. Récemment, le chef de la Fed, Jerome Powell, a souligné que les prix des services hors énergie et logement étaient actuellement un indicateur clé de l’inflation.
Les chiffres de l’inflation influenceront les attentes du marché pour les hausses de taux de la Fed. Les investisseurs sont divisés quant à savoir s’il y aura une autre hausse d’un quart de point le 3 mai.
Les données sur l’inflation PCE font partie du rapport mensuel sur les revenus et les dépenses. Le revenu personnel devrait augmenter de 0,3 % après le gain de 0,6 % de janvier. Les dépenses devraient légèrement augmenter de 0,2 % après un bond de 1,8 % en janvier.
Gains d’Aehr
L’action AEHR a chuté de 3,1 % en fin de séance de haut en bas après que les bénéfices et les revenus d’Aehr Test Systems aient légèrement dépassé les vues. La société de test de puces, fortement exposée aux marchés des véhicules électriques, a signalé des réservations et des arriérés en plein essor. Les actions ont chuté de 1,7% à 37,22 lors de la session régulière de jeudi. L’action AEHR a clôturé juste en dessous d’un point d’achat de 37,67, mais 10% au-dessus de sa ligne de 50 jours.
Sur semi-conducteur (ON), le plus gros client d’Aehr Test Systems, a légèrement reculé dans le commerce étendu. Lors de la séance de jeudi, l’action ON a augmenté de 2,45 % à 81,83, flirtant avec une entrée sur la ligne de tendance après avoir récupéré sa ligne de 50 jours mercredi. Également connu sous le nom d’Onsemi, On Semiconductor a un point d’achat de consolidation officiel de 87,65. Le stock ON est également sur l’IBD 50 et le Big Cap 20.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur Dow Jones ont augmenté de 0,2 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont avancé de 0,3% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont grimpé de 0,35%.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 2 points de base à 3,57 %.
Le rapport sur l’inflation PCE ne manquera pas de faire osciller les contrats à terme sur Dow et les rendements du Trésor peu de temps avant l’ouverture.
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N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Crédits d’impôt Tesla Model 3
L’Internal Revenue Service devrait publier vendredi des directives sur la production de batteries et les règles d’approvisionnement en matériaux.
Le libellé du crédit d’impôt de l’IRS exige la production de batteries en Amérique du Nord et des matériaux de batterie provenant de pays qui ont conclu des accords de libre-échange avec les États-Unis. Mais l’IRS a initialement renoncé à ces dispositions jusqu’à ce qu’il donne des directives détaillées.
Le résultat est que le modèle 3 le moins cher ne sera probablement plus éligible au crédit d’impôt complet de 7 500 $ après une période de grâce. Le modèle de base 3 utilise des batteries LFP de CATL en Chine. D’autres véhicules Tesla aux États-Unis utilisent des batteries de la gigafactory du Nevada, certains modèles Y obtenant 4680 batteries de l’installation Keto Road de Tesla.
En fin de compte, Tesla passerait probablement à des batteries 2170 plus chères. Mais à court terme, les nouvelles de l’IRS pourraient inciter à acheter le modèle 3 le moins cher. Tesla a noté la décision attendue de l’IRS de pousser les ventes du modèle 3.
Tesla cherche à construire une usine de batteries aux États-Unis avec le chinois CATL, a rapporté Bloomberg jeudi. Cela pourrait apporter une réponse à long terme à l’admissibilité au crédit d’impôt. En février, Moteur Ford (F) a annoncé son intention de construire une usine de batteries avec CATL dans le Michigan.
Les livraisons et les chiffres de production de Tesla pour le premier trimestre devraient être publiés ce week-end, probablement le dimanche 2 avril. Les analystes s’attendent à ce que Tesla annonce des livraisons record d’environ 430 000, alimentées par de fortes baisses de prix et les crédits d’impôt américains. Ce serait en hausse de 39% par rapport à un an plus tôt et en légère hausse par rapport aux 405 278 du quatrième trimestre.
La production dépassera probablement encore les livraisons.
L’action Tesla a augmenté de 0,7% à 195,28 jeudi, se tenant au-dessus des lignes de 21 et 50 jours. Après vendredi, Tesla aura une base plancher avec un point d’achat de 217,75. Le graphique journalier suggère une poignée avec une entrée de 200,76. Cependant, la poignée n’est pas sur la bonne voie pour apparaître sur un graphique hebdomadaire. Plus important encore, la ligne de 200 jours, maintenant légèrement en dessous de l’entrée de 217,75, apparaît comme une résistance potentielle.
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Rassemblement boursier
Le rallye boursier s’est ouvert en solide hausse jeudi, s’est estompé en intrajournalier mitigé, avant de rebondir à nouveau dans l’après-midi.
Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,4% dans les échanges boursiers de jeudi. L’indice S&P 500 a progressé de 0,6 %, l’action SCHW étant la plus grande perdante. Le composite Nasdaq a grimpé de 0,7%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a chuté de 0,2 %.
Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 1,9 % pour atteindre 74,37 $ le baril, en hausse de 11,4 % par rapport à leur plus bas niveau sur 52 semaines établi le 17 mars.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 1,5 point de base à 3,55 %. Le rendement du Trésor à 2 ans a grimpé de 2 points de base à 4,1 %.
Le dollar a chuté, mais a atteint des creux précoces.
ETF
Parmi les FNB de croissance, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a légèrement augmenté de 0,3 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a progressé de 0,6 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a gagné 1,4 %, avec des participations notables dans les actions Analog Devices et ASML.
Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a légèrement baissé de 0,3% et ARK Genomics ETF (ARKG) a chuté de 0,8%. L’action TSLA est une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a grimpé de 0,3 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a grimpé de 1,3 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a chuté de 0,1%. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a gagné 0,4 % et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a progressé de 0,5 %.
Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a chuté de 0,2 %. L’action SCHW, une composante XLF, a chuté de 5 % à 52,47 lors d’une deuxième dégradation par les analystes en deux jours. Le SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) a chuté de 2 %.
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Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier a atteint des sommets au début, mais a tout de même augmenté modestement, faisant suite aux gains importants de mercredi.
Le Nasdaq a dépassé les 12 000, dépassant le plus haut du 22 mars. Le Nasdaq 100 a atteint son plus haut niveau depuis fin août.
Le S&P 500 a ajouté un peu plus de distance par rapport à la ligne de 50 jours et au niveau de 4 000, après avoir franchi les deux niveaux mercredi.
Le Dow Jones se dirige vers sa ligne de 50 jours.
Le Russell 2000 a atteint la ligne des 21 jours et s’est légèrement inversé. Une des principales raisons : les valeurs bancaires ont légèrement chuté jeudi.
Les banques ne plongent pas. Mais les banques, en particulier les banques régionales, ont un long chemin à parcourir. La crise bancaire a peut-être reculé, mais les risques demeurent.
Bien sûr, les valeurs bancaires pourraient continuer à peiner même si les banques se stabilisent. Les banques sont susceptibles de payer plus pour les dépôts car les titulaires de comptes se rendent compte qu’ils peuvent obtenir des rendements beaucoup plus élevés ailleurs, ce qui comprime la rentabilité. Les banques de taille moyenne, celles qui détiennent entre 100 et 250 milliards de dollars d’actifs, sont probablement confrontées à une surveillance réglementaire plus stricte. Pendant ce temps, si la crise reprend, les dépôts bancaires seront probablement protégés, mais pas les actions bancaires ni les détenteurs de dettes.
De nombreuses actions de premier plan ont clôturé les sommets de jeudi matin, mais la plupart ont conservé les gains de mercredi. Rambus (RMBS), processeur de paiements Maj4 (QUATRE) et Champion de l’horizon (SKY) a ajouté aux gains récents, mais est maintenant prolongé.
Les actions MELI et ASML ont augmenté jeudi, prolongeant de solides gains hebdomadaires et offrant des entrées agressives. Mais le volume était léger. Les actions Ulta Beauty et ADI ont dépassé les premières entrées sur un commerce supérieur à la moyenne.
Ce n’est pas parce que le rallye boursier a organisé une journée de suivi mercredi qu’une avancée majeure est en cours. Les indices et les principales actions pourraient rapidement s’inverser à la baisse. Ou, cela pourrait être un rallye négociable qui rencontre bientôt une résistance.
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Que faire maintenant
Le FTD de mercredi était un signal pour ajouter un peu plus d’exposition. Mais il n’est pas nécessaire de se précipiter sur le marché. Les principaux indices ont des niveaux de résistance clés. Les banques et la politique de la Fed sont toujours de grands risques potentiels.
Si le rallye du marché et vos positions se portent bien, vous pouvez continuer à faire de nouveaux achats. Mais soyez prêt à prendre au moins des bénéfices partiels relativement tôt et à réduire rapidement les pertes. Assurez-vous que vous n’êtes pas trop exposé à un secteur en particulier, comme les puces.
Travaillez sur vos listes de surveillance, jetant un large filet.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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