Dow Jones dégringole de plus de 500 points sur le chef de la Fed « plus rapide » Powell ; Tesla tombe sous le niveau clé


Les contrats à terme sur le Dow Jones ont baissé du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, le rendement du Trésor à 10 ans flirtant à nouveau avec 4 %. FouleStrike (CRWD) a rebondi tardivement sur les bénéfices.




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Le rallye boursier a enregistré de lourdes pertes après que le chef de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que les décideurs politiques étaient « prêts à accélérer le rythme des hausses de taux ». Le S&P 500 a dépassé sa moyenne mobile de 21 jours et a dépassé sa ligne de 50 jours.

Tesla (TSLA) est tombé en dessous d’un niveau clé, mais cela pourrait encore être une action constructive. Titans de la technologie Pomme (AAPL), Microsoft (MSFT) et société mère de Google Alphabet (GOOGL), modestes gagnants lundi, ont renoncé à ces gains mardi.

De nombreux dirigeants ont raisonnablement bien résisté, bien que d’autres aient subi davantage de dégâts. Delta Airlines (DAL), Nouvelle relique (NOUVEAU) et Solaire canadien (CSIQ) ont flirté avec les signaux d’achat car leurs groupes respectifs se sont bien comportés.

Les investisseurs doivent être prudents quant aux nouveaux achats à très court terme et pourraient vouloir réduire quelque peu leur exposition globale.

La vidéo intégrée à cet article traite de l’action du marché de mardi et analyse les actions DAL, Canadian Solar et Freeport-McMoRan.

L’action DAL est sur l’IBD Big Cap 20. New Relic était l’action IBD du jour de mardi.

Chef de la Fed Powell

Citant des données économiques plus solides, le chef de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que « le niveau ultime des taux sera probablement plus élevé que prévu ». Les marchés avaient déjà prévu des taux plus élevés que les prévisions de la Fed fin 2022 pour un taux maximal d’environ 5,1 %.

Mais Powell a également signalé qu’il était ouvert à une réaccélération des hausses de taux de la Fed. « Si la totalité des données devait indiquer qu’un resserrement plus rapide est justifié, nous serions prêts à accélérer le rythme des hausses de taux. »

Cela met encore plus de pression sur le rapport sur l’emploi de février de vendredi, ainsi que sur le rapport sur l’inflation de l’IPC de la semaine prochaine.

La probabilité d’une hausse des taux de la Fed de 50 points de base le 22 mars a grimpé à 70,5 %, contre 31 % lundi et 24 % une semaine plus tôt.

Gains clés

L’action CRWD a solidement augmenté après le battement des bénéfices de CrowdStrike et le jeu de la cybersécurité a donné des indications haussières. L’action CrowdStrike a chuté de 2,1 % lors de la séance de mardi à 124,93, en forte hausse au cours des deux derniers mois mais toujours bien en dessous de la ligne des 200 jours. Okta (OKTA), Réseaux de Palo Alto (PANW) et Fortinet (FTNT) ont semblé plus solides.

SoundHound IA (SOUN) a fortement chuté en raison d’une perte plus faible que prévu au quatrième trimestre et d’une croissance des revenus qui a dépassé de peu. Le jeu AI a donné des prévisions de revenus en ligne pour 2023. L’action SOUN a augmenté de 2,15% à 3,33 mardi. L’action SoundHound travaille sur un point d’achat de 5,04 à partir d’une consolidation qui se forme principalement au-dessus de la ligne des 200 jours.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur Dow Jones ont légèrement baissé par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont chuté de 0,1% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont chuté de 0,2%.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 4 points de base à 4,01 %.

Les investisseurs recevront le rapport ADP sur l’emploi à 8 h 15 HE, fournissant une estimation de la masse salariale privée en février. Mais le rapport ADP a un dossier inégal de prévision du rapport sur l’emploi du ministère du Travail. Le rapport sur l’emploi de février est attendu vendredi.

L’enquête JOLTS à 10 h HE révélera les offres d’emploi à partir de janvier.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a commencé mardi légèrement plus haut, mais a fortement chuté sur le témoignage belliciste du chef de la Fed Powell à 10 h HE.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,7% dans les échanges boursiers de mardi. L’indice S&P 500 a dérapé de 1,5 %. Le composite Nasdaq a cédé 1,25%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a reculé de 1,2 %.

L’action Apple a chuté de 1,45 %, effaçant essentiellement le gain de lundi. Lundi intrajournalier, l’action AAPL a atteint 156,30, franchissant presque un point d’achat de poignée. Microsoft a chuté de 1,1 %, ce qui a plus que compensé la légère progression de 0,6 % de lundi. Les actions Apple et Microsoft sont des composants du Dow Jones, du S&P 500 et du Nasdaq.

Les actions du S&P 500 et du géant GOOGL du Nasdaq ont chuté de 1,4 %, revenant à leur ligne de 50 jours.

Le rendement du Trésor à 10 ans a en fait chuté de 1 point de base à 3,97 %. Mais les rendements ont grimpé en flèche pour les bons du Trésor à court terme, qui sont plus étroitement liés à la politique de la Fed. Le rendement à 2 ans a bondi de 12 points de base à 5,01 %. Le rendement des bons du Trésor à six mois a bondi de 17 points de base à 5,29 %.

Pendant ce temps, le dollar américain a grimpé en flèche sur le témoignage belliciste de Powell et les rendements du Trésor généralement plus élevés, atteignant son plus haut niveau depuis fin novembre.

Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 3,6 % à 77,58 $ le baril. Les inquiétudes concernant la hausse des taux de la Fed, le raffermissement du dollar et la faiblesse des importations chinoises ont pesé sur le brut. Les prix du cuivre ont chuté de 2,8 % pour des raisons similaires.

ETF

Parmi les FNB de croissance, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a légèrement baissé de 0,6 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a cédé 1,%, l’action MSFT étant un avoir majeur. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a reculé de 1,2%

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a cédé 1,7 % et ARK Genomics ETF (ARKG) 1,1 %. L’action Tesla reste une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​chuté de 2,85 %. L’ETF US Global Jets (JETS) a grimpé de 0,65 %, l’action DAL étant un avoir notable. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a démissionné de 1%. L’Energy Select SPDR ETF (XLE) a chuté de 1,7 % et le Financial Select SPDR ETF (XLF) a dérapé de 2,6 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a cédé 1,6%.


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Action Tesla

L’action Tesla a chuté de 3,15% à 187,71, de retour en dessous de sa moyenne mobile sur 21 jours et de sa clôture la plus basse en un mois. Le géant des véhicules électriques a un point d’achat agressif de 217,75, mais les investisseurs devraient probablement attendre un mouvement décisif au-dessus de la ligne des 200 jours. La ligne de 200 jours est d’environ 220 et dérive plus bas. Une pause prolongée ramènerait la ligne de 200 jours dans la consolidation récente et laisserait la ligne de 50 jours rattraper son retard.

Mardi, les données d’enregistrement des véhicules électriques en Chine ont montré une augmentation des ventes de Tesla pour la deuxième semaine consécutive. Mais les livraisons de Tesla en Chine sont toujours sur le point de chuter au premier trimestre par rapport au quatrième trimestre, malgré de fortes baisses de prix.

Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier n’a pas bien réagi aux déclarations bellicistes du chef de la Fed Jerome Powell et à la perspective de hausses de taux plus rapides et de taux plus élevés.

Le S&P 500 est tombé en dessous de sa moyenne mobile de 21 jours et a juste dépassé sa ligne de 50 jours. Le composite Nasdaq a franchi sa ligne de 21 jours.

Le Dow Jones, qui a atteint la résistance à la ligne des 50 jours lundi, a chuté durement mardi.

Les pertes de mardi ont suivi une séance généralement négative lundi. Les indices à grande capitalisation ont effacé les gains ce jour-là, mais ont relativement bien résisté, grâce aux actions Apple, Google et Microsoft. Mais les perdants l’ont emporté sur les gagnants à près de 2 contre 1.

Le Russell 2000, qui est tombé en dessous de sa ligne de 21 jours lundi, a chuté juste au-dessus de sa ligne de 50 jours mardi. L’indice des petites capitalisations a connu sa pire clôture depuis fin janvier.

La plupart des principales actions ont chuté avec l’ensemble du marché. Les actions qui semblaient prometteuses lundi matin sont revenues un peu.

Les mineurs tels que les actions FCX ont trébuché mardi sur le raffermissement du dollar et les inquiétudes concernant l’économie chinoise. Mais généralement, les principales actions n’ont pas encore subi trop de dégâts.

Les actions DAL et les autres compagnies aériennes semblent en bonne santé, ainsi que de nombreux noms de voyage au sens large. L’action du CSIQ plane à un point d’achat avec plusieurs noms solaires essayant de briller. Le stock NEWR se consolide bien. L’action Tesla pourrait utiliser une pause plus longue, mais fonctionne toujours relativement bien.

Avec le rendement du Trésor à 10 ans proche de 4 %, les taux à court terme dépassant les 5 % et le dollar en hausse, il est compréhensible que le rallye boursier ait quelques difficultés.

Le rapport sur l’emploi de vendredi et le rapport sur l’inflation de l’IPC de la semaine prochaine pourraient verrouiller les attentes d’une hausse d’un demi-point des taux de la Fed ce mois-ci. Comme l’a montré la vente de mardi, c’est la réaction du marché qui compte, pas les nouvelles.

Le S&P 500 tient à peine la ligne des 50 jours et n’est pas si loin de tester à nouveau ses 200 jours. Le Nasdaq et le Russell 2000 pourraient également facilement passer en dessous des niveaux majeurs. À la hausse, un dépassement des sommets intrajournaliers de lundi briserait les lignes de tendance à court terme pour le S&P 500, le Nasdaq et Russell.


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Que faire maintenant

Juste au moment où le rallye boursier semble reprendre de l’élan, des nouvelles négatives le font reculer. S’agit-il d’une pause à court terme dans une fourchette de négociation ou du début de quelque chose de plus sérieux ? Il ne faudrait pas grand-chose pour déclencher une faiblesse sérieuse ou un regain de force.

Les investisseurs doivent donc être préparés et prêts à agir.

Il est probablement préférable de suspendre les achats jusqu’à ce qu’il y ait plus de clarté. Peu d’actions ont émis de nouveaux signaux d’achat mardi en tout cas. Au lieu de cela, les investisseurs peuvent envisager de quitter ou de réduire leurs positions récentes si elles ne fonctionnent pas.

Continuez à travailler sur vos listes de surveillance. Le marché rangebound est difficile à jouer, mais de nombreuses nouvelles bases et reculs haussiers prennent également forme.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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