Didi fixe un objectif de valorisation de 62 à 67 milliards de dollars lors de son introduction en bourse

Didi cherche à lever 3,9 milliards de dollars lors de l’offre publique initiale en vendant 288 millions d’actions de dépositaire américain, en supposant qu’elles se situent au milieu de sa fourchette cible de 13 à 14 dollars par ADS, selon le dossier.

Didi, qui a récemment changé de raison sociale, a déclaré qu’il utiliserait l’argent qu’il collecte pour investir dans la technologie, développer ses activités en dehors de la Chine et introduire de nouveaux produits.

Tout comme Uber Technologies Inc.

UBER 1,79%

Aux États-Unis, le chinois Didi exploite une application pour smartphone où les utilisateurs peuvent héler des trajets, des taxis réguliers et des services de covoiturage. Didi est connu pour avoir réussi à pousser Uber hors de Chine, remportant une dure guerre des prix qui s’est terminée en 2016 lorsqu’Uber a fusionné son unité chinoise avec Didi en échange d’une participation dans Didi.

Didi envisage d’inscrire ses actions dépositaires américaines à la Bourse de New York sous le symbole DIDI.

Didi devrait être l’une des introductions en bourse les plus attendues au cours d’une année record pour eux. Les introductions en bourse traditionnelles cotées aux États-Unis ont déjà levé plus de 70 milliards de dollars cette année, selon Dealogic. Les gestionnaires de fonds, les investisseurs en capital-risque, les banquiers et les avocats ont déclaré qu’ils étaient plus occupés par les introductions en bourse qu’ils ne l’ont été depuis des décennies à cette période de l’année, qui est généralement plus calme. Certains disent que les affaires sont encore plus folles que pendant le boom des dot-com de la fin des années 1990.

Pour l’ensemble de l’année 2020, Didi a enregistré un chiffre d’affaires de 141,74 milliards de yuans chinois, soit 21,63 milliards de dollars, en baisse de 8,4% par rapport à il y a un an, alors que la pandémie de coronavirus a réduit les affaires. Il a enregistré une perte nette en année pleine de 10,68 milliards de yuans, soit l’équivalent de 1,63 milliard de dollars.

Didi a été fondée en 2012 par Alibaba Group Holding Ltd.

BABA 4,63%

ancien élève Cheng Wei, et il a fusionné avec un rival en 2015 pour prendre de l’ampleur. M. Cheng détient 7 % des actions de la société et contrôle 16,2 % de ses droits de vote avant l’introduction en bourse, selon le dossier.

D’autres investisseurs de premier plan dans Didi incluent SoftBank Group Corp.

9984 0,88%

, Uber et Tencent Holdings Ltd.

TCEHY 3,02%

entités.

Écrire à Corrie Driebusch à corrie.driebusch@wsj.com

Corrections et amplifications
Cheng Wei contrôle 16,2% des droits de vote de Didi avant l’introduction en bourse. Une version antérieure de cet article indiquait à tort qu’il contrôlait 15,4% des droits de vote de Didi avant l’introduction en bourse. (Corrigé le 25 juin)