Devriez-vous ajouter American Financial Group (NYSE:AFG) à votre liste de surveillance aujourd’hui ?
Pour les débutants, cela peut sembler une bonne idée (et une perspective excitante) d’acheter une entreprise qui raconte une bonne histoire aux investisseurs, même si elle manque actuellement d’antécédents de revenus et de bénéfices. Mais comme l’a dit Peter Lynch dans One Up sur Wall Street, « Les longs coups ne rapportent presque jamais. » Les entreprises déficitaires sont toujours dans une course contre la montre pour atteindre la viabilité financière, de sorte que les investisseurs dans ces entreprises peuvent prendre plus de risques qu’ils ne le devraient.
Bien qu’ils soient à l’ère de l’investissement astronomique dans les actions technologiques, de nombreux investisseurs adoptent encore une stratégie plus traditionnelle ; acheter des actions dans des entreprises rentables comme Groupe financier américain (NYSE : AFG). Cela ne veut pas dire que l’entreprise présente la meilleure opportunité d’investissement, mais la rentabilité est un élément clé du succès en affaires.
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Le bénéfice par action d’American Financial Group augmente
Si une entreprise peut continuer à augmenter son bénéfice par action (EPS) suffisamment longtemps, le cours de son action devrait éventuellement suivre. Il est donc logique que les investisseurs expérimentés accordent une attention particulière au BPA de l’entreprise lorsqu’ils entreprennent une recherche en investissement. Impressionnant, American Financial Group a augmenté le BPA de 17% par an, composé, au cours des trois dernières années. Si l’entreprise peut soutenir ce type de croissance, nous nous attendons à ce que les actionnaires en ressortent satisfaits.
Il est souvent utile d’examiner les marges du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT), ainsi que la croissance des revenus, pour avoir une autre idée de la qualité de la croissance de l’entreprise. Tous les revenus d’American Financial Group cette année ne sont pas des revenus des opérations, gardez donc à l’esprit que les chiffres de chiffre d’affaires et de marge utilisés dans cet article ne sont peut-être pas la meilleure représentation de l’activité sous-jacente. American Financial Group a maintenu des marges EBIT stables au cours de la dernière année, tout en augmentant ses revenus de 7,0 % à 6,5 milliards de dollars US. C’est une nouvelle encourageante pour l’entreprise !
Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir comment l’entreprise a augmenté ses bénéfices et ses revenus au fil du temps. Pour voir les chiffres réels, cliquez sur le graphique.
Heureusement, nous avons accès aux prévisions des analystes du groupe financier américain avenir bénéfices. Vous pouvez faire vos propres prévisions sans regarder, ou vous pouvez jeter un coup d’œil à ce que prédisent les professionnels.
Les initiés du groupe financier américain sont-ils alignés sur tous les actionnaires ?
Étant donné qu’American Financial Group a une capitalisation boursière de 11 milliards de dollars américains, nous ne nous attendrions pas à ce que les initiés détiennent un pourcentage élevé d’actions. Mais grâce à leur investissement dans l’entreprise, il est agréable de voir qu’il existe encore des incitations à aligner leurs actions sur celles des actionnaires. Nous notons que leur participation impressionnante dans la société vaut 2,6 milliards de dollars américains. Cela équivaut à 23% de la société, ce qui rend les initiés puissants et alignés sur les autres actionnaires. Très optimiste pour les investisseurs.
Devriez-vous ajouter American Financial Group à votre liste de surveillance ?
Pour les investisseurs de croissance, le taux brut de croissance des bénéfices d’American Financial Group est un phare dans la nuit. Ce taux de croissance du BPA est quelque chose dont l’entreprise devrait être fière, et il n’est donc pas surprenant que les initiés conservent une part considérable d’actions. Une croissance rapide et des initiés confiants devraient suffire à justifier des recherches plus approfondies, il semblerait donc que ce soit un bon titre à suivre. Encore faut-il tenir compte du spectre omniprésent du risque d’investissement. Nous avons identifié 2 signes avant-coureurs avec American Financial Group (au moins 1 ce qui est préoccupant), et les comprendre devrait faire partie de votre processus d’investissement.
Bien qu’American Financial Group semble certainement bon, il pourrait attirer davantage d’investisseurs si les initiés achetaient des actions. Si vous aimez voir des initiés acheter, alors ceci libre liste des entreprises en croissance que les initiés achètent, pourrait être exactement ce que vous recherchez.
Veuillez noter que les transactions d’initiés abordées dans cet article font référence aux transactions à déclarer dans la juridiction concernée.
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Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d’analystes uniquement en utilisant une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à être des conseils financiers. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions et ne tient pas compte de vos objectifs ou de votre situation financière. Notre objectif est de vous apporter une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas tenir compte des dernières annonces d’entreprises sensibles aux prix ou des documents qualitatifs. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.
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