Des entrepreneurs nord-américains en pourparlers pour racheter Lyon pour 800 millions d’euros

Le copropriétaire de Crystal Palace, John Textor, et le fondateur d’Authentic Brands, Jamie Salter, sont en pourparlers pour acquérir l’équipe de football française Olympique Lyonnais dans le cadre d’un accord valorisant le club à 800 millions d’euros, soulignant l’appétit pour les actifs sportifs alors même que l’économie mondiale ralentit.

OL Groupe, coté à Paris, la maison mère de Lyon, a déclaré avoir entamé des pourparlers de vente exclusifs avec Eagle Football Holdings, un véhicule d’investissement sportif contrôlé par Textor et Salter.

L’accord verra le propriétaire de longue date de l’équipe et leader influent du football français Jean-Michel Aulas vendre la majeure partie de sa participation, tandis que le groupe de cinéma Pathé et le groupe de capital-investissement IDG Capital se retireront également. Si les pourparlers aboutissent à une vente, Eagle Football Holdings détiendrait environ 80% d’OL Groupe, qui gère les équipes masculines et féminines et les activités de basket-ball.

Le prix de transaction de 3 € par action valoriserait les fonds propres de Lyon à 529,5 M€, passant à une valeur d’entreprise de 800 M€ en incluant la dette. Ce montant passerait à 884 millions d’euros après une augmentation de capital prévue pour les besoins d’investissement du groupe, y compris la construction d’une salle à proximité pour des concerts et des événements.

Les investisseurs internationaux ont investi des capitaux dans les ligues et les clubs de football européens, une tendance qui s’est accélérée depuis que la pandémie de coronavirus a endommagé leurs finances. Les équipes françaises ont été particulièrement touchées car l’accord de télévision nationale s’est effondré au même moment, laissant de nombreux clubs profondément endettés.

Pour renverser la vapeur, la ligue a conclu un accord avec le groupe de capital-investissement CVC Capital Partners en avril qui lui permettra de verser 1,5 milliard d’euros à la Ligue de Football Professionnel en échange d’une participation de 13% dans une nouvelle entité commerciale qui commercialisera le Français. droits de diffusion de la ligue de football. CVC a un accord similaire avec la ligue espagnole.

Lyon a terminé huitième du championnat français la saison dernière, à 25 points du Paris Saint-Germain, champion du Qatar. Mais c’était autrefois l’une des équipes les plus dominantes du pays, remportant le titre à sept reprises, et bénéficie de la propriété de son stade et de son centre d’entraînement, une rareté en France.

Son équipe féminine est également l’une des plus titrées du sport, ayant remporté la Ligue des champions à six reprises au cours des sept dernières années, tandis que son académie de jeunes a produit de nombreux joueurs de haut niveau dans le football masculin, tels que Karim Benzema et Anthony Martial. OL Groupe possède également l’équipe féminine OL Reign, basée à Washington, où évolue la star américaine Megan Rapinoe.

OL Groupe a réalisé une perte nette de 107 M€ pour un chiffre d’affaires de 177 M€ sur la saison 2020-21. Le groupe a estimé avoir manqué 150 millions d’euros de revenus à cause de la pandémie.

Textor détient 40% de Crystal Palace, le club de football anglais de Premier League, et contrôle le club belge RWD Molenbeek et le Brésilien Botafogo.

Authentic Brands, qui a accepté l’année dernière d’acquérir la marque de sport Reebok pour un montant pouvant atteindre 2,1 milliards d’euros auprès d’Adidas, est un groupe de licences de célébrités et de vêtements. CVC est actionnaire d’Authentic Brands.

« Le projet que j’ai découvert à Lyon avec Jean-Michel Aulas et toutes ses équipes sera à l’épicentre de notre nouvelle organisation et de nos investissements au service du football mondial », a déclaré Textor. « L’Olympique Lyonnais sera la pierre angulaire de notre projet. »

La banque d’affaires américaine Raine Group, qui a conseillé l’oligarque russe Roman Abramovich sur la vente de 2,5 milliards de livres sterling du club de football de Chelsea, agit pour Pathé et IDG Capital.

La vente de Chelsea a été suivie par l’acquisition par le groupe d’investissement américain RedBird Capital pour 1,2 milliard d’euros des champions de football italiens de l’AC Milan, l’un des clubs les plus titrés du football européen. RedBird possède également le club français du Toulouse FC, qui jouera dans l’élite cette saison à venir après sa promotion.

Parmi les autres investisseurs étrangers dans les clubs français figurent Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille, et le milliardaire britannique de la chimie Sir Jim Ratcliffe, dont le groupe Ineos Sport a pris le contrôle de l’OGC Nice en 2019.