Comment Steve Eisman investit dans l'IA et les infrastructures

Steve Eisman est devenu un nom célèbre dans le monde de l’investissement en raison de son pari prémonitoire contre le marché immobilier américain avant 2008, qui lui a valu son rôle principal dans le livre de Michael Lewis, The Big Short. Aujourd’hui, son approche d’investissement semble un peu plus conventionnelle dans son rôle de gestionnaire de portefeuille senior chez Neuberger Berman. Mais il a encore de grandes idées. Ces jours-ci, il voit trois scénarios macroéconomiques dominants pour les investisseurs : l’IA, les infrastructures et la cryptographie. Il rejette fondamentalement la dernière. Cependant, il considère les deux premiers comme des vents favorables qui peuvent potentiellement durer longtemps. Il recherche des entreprises capables de capitaliser sur des tendances telles que la délocalisation, la loi sur la réduction de l’inflation et les centres de données gourmands en énergie. Dans cet épisode, nous discutons de où nous en sommes dans ce grand cycle. Il nous parle également de son amour pour les bandes dessinées et de ce qu’il considère comme le principal problème de la franchise Marvel. Cette transcription a été légèrement modifiée pour plus de clarté.

Informations clés du pod :
Les conditions financières et la Fed — 2:17
Les trois grandes histoires de notre époque — 5:45
Identifier les jeux d’IA non principaux – 12:11
Due diligence sur les investissements en IA — 14:31
L’investissement dans les infrastructures et Trump — 17:43
Arbitrage des analystes côté vente — 19:48
Services publics et verdification — 23:51
Le grand changement dans le secteur des infrastructures — 25:31
Reits et investissement dans les centres de données — 28:25
La collection de bandes dessinées de Steve Eisman — 33:49
La théorie littéraire de Steve sur Spider-Man — 35:31
Problèmes avec la franchise Marvel — 37:04
Pourquoi tout n’est pas pris en compte — 43:31