Comment la technologie a transformé la façon dont nous envoyons de l’argent chez nous en 2021

Le rythme de numérisation du secteur des envois de fonds des Émirats arabes unis a continué de s’accélérer en 2021, les clients optant de plus en plus pour la commodité des applications mobiles et des maisons de change en partenariat avec les FinTechs dans le but de capter de nouvelles données démographiques et d’étendre leurs offres commerciales.

« Même les acteurs traditionnels comme les bureaux de change disposent désormais d’options de transfert numérique. Les banques ont également commencé à participer très activement à l’espace des envois de fonds dans un secteur auparavant laissé aux bureaux de change », a déclaré Padmini Gupta, cofondateur et directeur général de la plateforme FinTech des Émirats arabes unis Rise.

« Il existe maintenant plusieurs banques qui offrent des options de versement sans frais ou à faible coût à leurs clients, ce qui a accru la dynamique concurrentielle dans l’espace », dit-elle.

Les envois de fonds vers les pays pauvres et à revenu intermédiaire devraient avoir augmenté de 7,3% pour atteindre 589 milliards de dollars en 2021, a déclaré la Banque mondiale en novembre.

Dans les pays du CCG, la reprise des envois de fonds sortants a également été stimulée par la hausse des prix du pétrole et la reprise de l’activité économique qui en a résulté, a déclaré à l’époque le prêteur basé à Washington. Les envois de fonds ont augmenté de 9,7 pour cent dans la région de Mena.

Les envois de fonds devraient continuer de croître de 2,6 % en 2022, selon la Banque mondiale. Une résurgence des cas de Covid-19 et la réimposition de restrictions de mobilité posent le plus grand risque de baisse des perspectives des flux de transferts de fonds vers les pays en développement.

L’annulation des programmes de relance budgétaire et de soutien à l’emploi à mesure que les économies se redressent peut également freiner les envois de fonds, a déclaré le prêteur multilatéral.

Dans le même temps, les envois de fonds personnels des Émirats arabes unis ont augmenté de 8,7%, soit 3,6 milliards de dirhams par an, au deuxième trimestre 2021, selon la Banque centrale des Émirats arabes unis. Les envois de fonds par les banques ont augmenté de 6,1 milliards de Dh tandis que les transferts via les bureaux de change ont baissé de 2,5 milliards de Dh.

Les cinq principaux pays pour les envois de fonds personnels des Émirats arabes unis au cours du deuxième trimestre 2021 étaient l’Inde, le Pakistan, les États-Unis, les Philippines et l’Égypte, selon la Banque centrale.

Les envois de fonds personnels sortants ont augmenté chaque année vers les cinq principaux pays, selon le régulateur.

« Le secteur des envois de fonds des Émirats arabes unis s’est amélioré en 2021 en raison d’événements tels que l’Expo 2020 de Dubaï et les changements réglementaires du gouvernement, notamment le Golden Visa et les nouveaux investissements directs étrangers, entre autres initiatives », a déclaré Hasan Al-Fardan, directeur général d’Al Fardan Exchange. .

« L’année 2021 a également vu des fluctuations monétaires favorables dans les pays d’Asie du Sud, ce qui, à son tour, a conduit les étrangers des Émirats arabes unis à envoyer plus d’argent chez eux. »

Cependant, il y a eu une « tendance visible » parmi les gens à conserver leur argent et à attendre de meilleurs taux pour envoyer de l’argent chez eux, explique Adeeb Ahamed, directeur général de LuLu Financial Holdings.

« Nous avons également été témoins de fluctuations tarifaires dans certains de nos principaux corridors, qui desservent 80 % de notre clientèle », dit-il.

Pendant ce temps, l’Expo 2020, les réformes des visas du pays et la gestion efficace de la pandémie agissent cumulativement comme un stimulus pour la création d’emplois, ce qui est positif pour le secteur des envois de fonds, selon les experts.

« Nous avons vu beaucoup de nouveaux enregistrements de clients à partir du second semestre 2021, ce qui a augmenté le volume global des envois de fonds », a déclaré Rajiv Raipancholia, directeur général d’Orient Exchange.

« Le gouvernement annonce beaucoup de nouvelles initiatives pour stimuler l’économie, ce qui est positivement [affecting] marché du travail, entraînant ainsi une augmentation du nombre d’envois de fonds. Il y a aussi un rebond du tourisme. Tout cela est très bon pour l’économie et pour le secteur des envois de fonds. »

Bien que de nombreux prestataires de transferts de fonds aient signalé une croissance exponentielle des transferts d’argent via des applications mobiles, une écrasante majorité des flux d’argent transférés des Émirats arabes unis sont toujours envoyés depuis des succursales physiques.

Chez Al Fardan Exchange, par exemple, les transactions numériques représentent 10 % de tous les envois de fonds, tandis que les succursales physiques contribuent à 90 % du mélange.

L’application LuLu Money a enregistré un taux de croissance annuel de 48% en 2021 et a représenté un volume à deux chiffres des envois de fonds totaux, a déclaré M. Ahamed.

M. Raipancholia dit qu’il y a toujours une croissance dans le « modèle de brique et de mortier pour les envois de fonds, mais en même temps, nous assistons à une croissance rapide des technologies telles que les applications mobiles pour les envois de fonds ».

« Nous pensons que la croissance du modèle de brique et de mortier se poursuivra jusqu’en 2023 et que seul le numérique continuera d’avoir une croissance substantielle à l’avenir », a-t-il déclaré.

Une autre tendance majeure cette année a été la collaboration croissante des prestataires de services de change avec les FinTechs pour répondre aux nouveaux clients.

« Il est important de comprendre ce qu’une FinTech apporte à la table lorsqu’une maison d’échange traditionnelle veut faire un partenariat – c’est principalement la portée et une UX/UI transparente [user experience/user interface] modèle », explique Mme Gupta de Rise.

« Il y a eu une explosion de FinTechs dans la région avec plusieurs propositions de valeur différentes pour l’utilisateur final – à travers l’épargne, les prêts, les portefeuilles et les transferts – et chacun de ces groupes peut bénéficier d’une solution d’envoi de fonds car le pays compte une majorité de migrants. , » elle dit.

Selon M. Ahamed, les FinTech résolvent un problème très particulier pour les consommateurs. Les anciennes institutions, qu’il s’agisse de banques ou d’autres sociétés de services financiers telles que les maisons de change, ont bâti leurs activités sur des bases solides.

Cependant, la qualité des services doit être comparable aux normes mondiales pour se développer et attirer plus de consommateurs à un rythme plus rapide, dit-il.

« Au lieu de remanier des systèmes entiers, les propositions FinTech modernes permettent à ces entreprises traditionnelles de se développer beaucoup plus rapidement grâce à un modèle plug-and-play piloté par API », a déclaré M. Ahamed.

« En outre, le secteur des services financiers est trop vaste pour être desservi par un seul acteur et dans un environnement alimenté par le numérique, la collaboration avec les fournisseurs de solutions axées sur la technologie dans l’écosystème est nécessaire et, peut-être, la clé pour créer des solutions significatives axées sur la valeur pour consommateurs et autres parties prenantes.

Al Fardan Exchange a conclu un certain nombre de partenariats FinTech en 2021 et « a de nombreux autres partenariats passionnants en préparation en 2022 ».

« Nous continuerons à nous associer aux FinTechs qui offrent des percées dans de tout nouveaux segments de clientèle alors que nous voyons nos capacités mondiales de traitement et de compensation alliées aux technologies numériques, ce qui conduira … à l’inclusion financière. Nous voyons cette tendance se poursuivre alors que les Émirats arabes unis se positionnent comme un hub FinTech dans la région », a déclaré M. Al-Fardan.

Pendant ce temps, signe de l’intérêt des entreprises technologiques pour le marché mondial des envois de fonds de plusieurs milliards de dollars, Facebook, propriété de Meta, a annoncé en octobre qu’il testait un service de transfert d’argent sans frais via son portefeuille numérique Novi qui permet aux utilisateurs aux États-Unis et au Guatemala s’envoyer de l’argent les uns aux autres.

Bien que la plate-forme Facebook ne représente pas une menace imminente pour le réseau mondial d’envois de fonds car son pilote est principalement axé sur les États-Unis, si le projet s’avère être un succès, la société devrait demander des approbations réglementaires basées sur les envois de fonds pour d’autres pays. , déclare Arun John, analyste de marché en chef chez Century Financial, basé à Dubaï.

En mai de cette année, la plate-forme de portefeuille mobile Google Pay s’est associée aux sociétés de transfert d’argent Wise et Western Union pour permettre à ses utilisateurs basés aux États-Unis d’envoyer de l’argent en Inde et à Singapour.

Pendant ce temps, tous les principaux fournisseurs de transferts de fonds aux Émirats arabes unis et les FinTechs ont des perspectives positives pour 2022.

« Nous nous attendons à une croissance à deux chiffres dans nos segments de vente au détail et d’entreprise », a déclaré M. Al-Fardan.

Le gouvernement des Émirats arabes unis et la Banque centrale ont intensifié l’application de la conformité, ce qui profitera à long terme à l’industrie et à l’économie dans son ensemble.

Cela signifie que seuls les acteurs hautement conformes et compétitifs pourront opérer dans cet environnement, dit-il.

« Nous pensons que 2022 sera façonné non seulement par des acteurs locaux, mais également par des acteurs mondiaux qui prendront des mesures perturbatrices », a déclaré Mme Gupta. « Par exemple, WhatsApp utilise des pièces stables pour faciliter les transferts d’argent dans l’application. Une fois qu’ils ont construit les rails pour le faire, ils peuvent techniquement le lancer n’importe où, ce qui peut perturber considérablement l’ensemble de l’espace de mouvement de l’argent.

Les Émirats arabes unis verront également l’émergence d’un type de client d’envoi de fonds très différent, ajoute Mme Gupta.

Les Émirats ont traditionnellement eu un grand nombre de migrants à faible revenu utilisant les services d’envoi de fonds, mais comme le pays attire plus de talents technologiques mondiaux et délivre des visas permettant aux gens de travailler pour des entreprises dans d’autres pays, le pays attirera une personne à revenu relativement élevé qui doit être payé de l’extérieur et envoyer de l’argent à l’extérieur, dit Mme Gupta.

« Cela façonnera une nouvelle classe d’acteurs sur le marché – dépassant la dynamique concurrentielle des prix et mettant l’accent sur la commodité ainsi que sur l’expérience utilisateur. »

Mise à jour : 16 décembre 2021, 5 h 00