Chubb Limited annonce le prix d’une offre de billets de premier rang de 1,6 milliard de dollars par filiale
ZURICH, 15 novembre 2021 /PRNewswire/ — Chubb Limited (NYSE : CB) a annoncé aujourd’hui que sa filiale, Chubb INA Holdings Inc., a fixé le prix d’une offre publique de 600 millions de dollars de 2,85 % d’obligations de premier rang échéant en 2051 et 1,0 milliard de dollars de 3,05 % de billets de premier rang échéant en 2061. Les billets sont garantis par Chubb Limited.
Chubb a l’intention d’utiliser le produit net de ce placement pour financer jusqu’à 1,1 milliard de dollars du prix d’achat lié à son accord annoncé précédemment pour l’acquisition des activités d’assurance individuelle accident, complémentaire santé et vie de Cigna dans sept Asie-Pacifique marchés. Chubb a l’intention d’utiliser le reste du produit net aux fins générales de l’entreprise, y compris le remboursement à l’échéance de ses billets de premier rang à 2,70 % échéant 13 mars, 2023.
Les co-gérants de livre pour l’offre sont BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC et Wells Fargo Securities, LLC.
Ce communiqué de presse est uniquement à des fins d’information et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des billets de premier rang ou de tout autre titre, et il n’y aura pas non plus d’offre, de sollicitation ou de vente des billets de premier rang ou de tout autre d’autres titres, dans tout état ou juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet état ou juridiction. L’offre est faite uniquement au moyen d’un supplément de prospectus et du prospectus qui l’accompagne, dont des exemplaires peuvent être obtenus en appelant BofA Securities, Inc. au 1-800-294-1322, Morgan Stanley & Co. LLC au 1-866-718 -1649 ou Wells Fargo Securities, LLC au 1-800-645-3751.
Alternativement, le supplément de prospectus et le prospectus qui l’accompagne peuvent être obtenus en visitant EDGAR sur le site Web de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis à l’adresse www.sec.gov.
À propos de Chubb
Chubb est la plus grande compagnie d’assurances IARD cotée en bourse au monde. Avec des activités dans 54 pays et territoires, Chubb propose des assurances dommages aux entreprises et aux particuliers, des assurances accident et complémentaire santé, de la réassurance et de l’assurance-vie à un groupe diversifié de clients. En tant que société de souscription, nous évaluons, assumons et gérons les risques avec perspicacité et discipline. Nous traitons et payons nos réclamations équitablement et rapidement. La société se définit également par ses offres étendues de produits et de services, ses vastes capacités de distribution, sa solidité financière exceptionnelle et ses opérations locales à l’échelle mondiale. La société mère Chubb Limited est cotée à la Bourse de New York (NYSE : CB) et fait partie de l’indice S&P 500. Chubb a des bureaux de direction à Zurich, New York, Londres, Paris et d’autres sites, et emploie environ 31 000 personnes dans le monde. Des informations supplémentaires sont disponibles sur : www.chubb.com.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives :
Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, telles que les déclarations concernant les acquisitions et les remboursements, reflètent les opinions actuelles de la société concernant des événements futurs et sont faites conformément aux dispositions de la sphère de sécurité de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. De telles déclarations impliquent les risques et les incertitudes, qui peuvent entraîner des différences importantes entre les résultats réels, comme indiqué dans ces déclarations. Des informations supplémentaires concernant les facteurs susceptibles d’entraîner des différences par rapport à ces déclarations prospectives figurent dans les documents déposés par la société auprès de la SEC. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont formulées.
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SOURCE Chubb Limitée