Ces sociétés cotées attirent les institutions dans la crypto
Les crypto-monnaies sont rapidement devenues l’un des véhicules d’investissement les plus populaires de la dernière décennie, gagnant d’abord parmi les commerçants de détail, comme on l’a vu en 2017, et maintenant les investisseurs institutionnels.
D’être un domaine de codeurs de chambre à une industrie financière en pleine croissance avec une capitalisation boursière de plus de 2 000 milliards de dollars, l’espace cryptographique a connu une augmentation soudaine de la valeur et continue de susciter un énorme intérêt de la part du marché. investisseurs.
Bien que les actifs cryptographiques se soient avérés précieux, la volatilité reste une préoccupation majeure, en particulier pour les acteurs institutionnels. Bien entendu, tout investisseur peut acheter des crypto-monnaies et profiter de leur valeur croissante. Cependant, investir dans des entreprises établies impliquées dans l’industrie de la crypto et de la blockchain est un autre moyen de se diversifier et de tirer parti de l’adoption mondiale de tout ce qui concerne la blockchain et la crypto.
Cela donne aux investisseurs une exposition à un véhicule d’investissement avec une faible corrélation avec les mouvements de prix volatils sur le marché de la cryptographie.
Voici un aperçu de certaines des principales sociétés d’actifs numériques cotées en bourse disponibles pour les investisseurs particuliers et institutionnels.
Coinbase
La cotation directe de Coinbase sur le Nasdaq en avril de cette année a été un tournant pour l’ensemble du marché des crypto-monnaies. Bénéficiant du plus grand volume de transactions cryptographiques pour un échange crypto aux États-Unis, Coinbase a fait ses débuts sur le Nasdaq en tant que société cotée en bourse avec une valorisation de près de 100 milliards de dollars. Coinbase a choisi d’opter pour une cotation directe par opposition à l’offre publique initiale conventionnelle.
Fondée par Fred Ersham et Brian Armstrong en 2012, Coinbase fournit des services de crypto trading à plus de 40 millions d’utilisateurs de détail et à environ 7 000 institutions à travers le monde. Alors que sa principale source de revenus a été les frais de transaction sur son échange cryptographique, Coinbase espère aller au-delà du commerce pour proposer une carte de débit qui permet aux consommateurs de dépenser leurs actifs numériques de manière pratique. Coinbase propose également un service de conservation d’actifs numériques basé sur le cloud, un service de prêt d’actifs et un service de surveillance des données pour les actifs numériques sur la blockchain.
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Microstratégie
Microstrategy est une société de logiciels avec plus de 40% de sa valorisation boursière investie dans Bitcoin (BTC). La société a augmenté sa réserve de Bitcoin au cours de la dernière année avec un achat cumulé de Bitcoin d’une valeur de plus de 5 milliards de dollars aux prix actuels.
Avec plus de 100 000 BTC à son actif, Microstrategy est passé d’une relative obscurité dans le monde financier à un géant de la cryptographie et une entreprise bien connue à Wall Street. Le PDG de l’entreprise, Michael Saylor, un évangéliste de Bitcoin, présente régulièrement Bitcoin sur les réseaux sociaux comme une invention révolutionnaire et a également défendu la décision de l’entreprise d’investir de manière agressive dans la crypto.
Récemment, MicroStrategy a vendu 1 milliard de dollars de ses actions pour injecter le produit de l’acquisition de plus de Bitcoin. Depuis que la société a annoncé ses débuts avec Bitcoin, le cours de l’action Microstrategy a grimpé de plus de 400%.
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Blockchain anti-émeute
Riot Blockchain est une société minière américaine cotée en bourse qui utilise une multitude de machines spécialisées appelées circuits intégrés spécifiques à une application pour exploiter Bitcoin. Récemment, la société minière Bitcoin s’est plongée plus profondément dans l’entreprise avec l’achat d’une installation d’hébergement Bitcoin en Amérique du Nord appelée Whinstone US.
Dans un communiqué de presse, Jason Les, PDG de Riot Blockchain, a déclaré : « Avec l’infrastructure prééminente de Whinstone et la meilleure organisation pour construire, développer et exploiter, Riot est extrêmement bien placé pour évoluer à grande échelle. et l’étendue de ses opérations ».
La stratégie de gestion de l’énergie de Whinstone aiderait Riot Blockchain à gérer ses coûts énergétiques miniers Bitcoin, permettant l’accès à une alimentation fiable et réactive pour soutenir davantage le réseau Bitcoin.
Riot Blockchain reçoit ses machines de minage de Bitmain et héberge plus de 35 000 Antminers, ce qui conduit à une capacité de taux de hachage de 3,8 EH/s.
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Pay Pal
Bien que l’action PayPal ne soit pas purement un jeu de crypto, la société a ouvert ses portes aux devises numériques, permettant aux clients disposant de comptes personnels d’acheter, de vendre et de détenir plusieurs crypto-monnaies, y compris Bitcoin. . Les clients sur PayPal peuvent aller jusqu’à vérifier avec la crypto même si la société continue de tester le concept d’autoriser la crypto sur sa plate-forme.
Étant donné que les actifs numériques et la cryptographie sont l’avenir de la finance, l’adoption de la cryptographie par PayPal est une initiative visant à accroître l’utilisation de son application par les investisseurs de détail, ainsi qu’à faciliter les transactions ultérieures entre les clients et les commerçants.
De plus, le PDG de l’entreprise a mentionné la crypto à plusieurs reprises, ajoutant que sa fonctionnalité de crypto n’est pas un mouvement spéculatif mais plutôt un mouvement de développement qui offrira aux clients plus de choix lors de leurs achats en ligne.
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Marathon Digital Holdings
Marathon Digital est une société cotée au Nasdaq qui a récemment vu le cours de ses actions augmenter en raison de ses achats de Bitcoin et de ses activités minières. En mai de cette année, la société a publié une lettre d’intention pour travailler avec Compute North pour héberger un centre de données minier Bitcoin d’une capacité de 300 mégawatts.
Jusqu’à présent, la société a connu d’énormes progrès avec une augmentation des revenus de 1 444 % d’une année sur l’autre avec une foule de plus de 70 000 mineurs de Bitcoin fixant son taux de hachage à 10, 37 pE / s. Compte tenu des inquiétudes croissantes concernant l’énergie minière de Bitcoin et les développements récents, Marathons Digital s’attend à ce que son exploitation atteigne une neutralité carbone allant jusqu’à 70 %.
Le bilan de Marathon Digital affiche environ 18,3% de sa valorisation totale investie en espèces et en Bitcoin, et continue d’acheter plus de Bitcoin ainsi que de stocker la crypto qu’il produit à des pourcentages beaucoup plus importants. Selon les rapports, Marathon Digital est capable d’exploiter plus de 50 Bitcoins par jour, fixant la valeur de l’entreprise à plus de 5 milliards de dollars.
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Hutte 8 Exploitation minière
Hut 8 Mining propose une approche unique de l’exploitation minière de Bitcoin avec un modèle commercial conçu dans un souci d’évolutivité. Considérée comme l’une des sociétés d’infrastructure minière et blockchain basées au Canada les plus prometteuses, la société a extrait 264 Bitcoin rien qu’en septembre, soit une moyenne d’environ 9,11 BTC extraits par jour.
La société a adopté une stratégie de conservation de Bitcoin à long terme dans laquelle 100 % des Bitcoins auto-minés sont déposés en détention alors que la société se rapproche de son objectif de détenir 5 000 Bitcoins auto-minés d’ici la fin de l’année. année. Au 30 septembre, Hut 8 Mining avait accumulé 4 724 Bitcoins en détention.
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Groupe EQONEX
EQONEX Group est une société d’actifs numériques offrant des services de conseil financier. Cette société cotée au Nasdaq a depuis changé de nom avec l’inclusion de services supplémentaires tels qu’un échange cryptographique, une plate-forme de conservation et un service de négociation multi-sociétés, ainsi qu’un service de gré à gré (OTC).
Cotée au Nasdaq en septembre 2020, EQONEX est depuis devenue la première société liée à la cryptographie à être cotée au Nasdaq. Jusqu’à présent, son échange cryptographique s’est développé, atteignant un volume de transactions sur 24 heures de plus de 260 millions de dollars et un volume sur 30 jours de 4,5 milliards de dollars.
Bien que n’étant pas l’un des plus grands échanges cryptographiques, EQONEX vante sa conformité réglementaire et le fait qu’il ne fait pas de marchés, évitant ainsi le conflit de trading contre ses clients.
Intérêt institutionnel croissant
Investir dans des actions de sociétés d’actifs numériques offre un avantage distinct, car l’investisseur n’est pas directement exposé aux mouvements volatils du marché qui perturbent le reste du marché de la cryptographie.
Investir dans des entreprises liées à la cryptographie offre également à un investisseur la possibilité d’éviter les complexités liées à l’achat et au stockage sécurisé d’actifs numériques, tout en l’exposant aux avantages de l’industrie de la cryptographie. crypto et blockchain.
Qu’il s’agisse d’investir directement ou indirectement, il n’a jamais été aussi facile pour le capital institutionnel d’affluer sur le marché des actifs cryptographiques et numériques, étant donné le nombre croissant de sociétés d’actifs numériques dont les actions sont cotées en bourse sur des bourses telles que le Nasdaq.
Même des entreprises telles que Nvidia et AMD contribuent de plus en plus à l’industrie de la crypto et de la blockchain grâce à l’utilisation de leurs unités de traitement graphique dans le minage de crypto. Ce ne sont là que quelques choix parmi les nombreuses sociétés d’actifs numériques cotées en bourse vers lesquelles les investisseurs peuvent se tourner lorsqu’il s’agit des voies traditionnelles d’investissement dans la cryptographie.