Ce sont les meilleures valeurs technologiques de 2021


Les commerçants travaillent sur le sol à la Bourse de New York.

Brendan McDermid | Reuters

Les valeurs technologiques sont loin d’être une valeur sûre depuis que 2021 a commencé sa course à pied à la mi-novembre. Les inquiétudes inflationnistes et les craintes d’une hausse des taux d’intérêt ont poussé les investisseurs à quitter les sociétés de logiciels et Internet, envoyant des dizaines d’anciens surperformants en territoire de correction.

Malgré les ventes massives et la volatilité dans de larges pans de l’industrie de la technologie, les investisseurs ont gagné beaucoup d’argent en pariant sur des entreprises et des histoires spécifiques. Certains domaines du marché des semi-conducteurs ont explosé cette année, alors que la demande de processeurs pouvant accélérer l’extraction de crypto, faciliter le développement de jeux et connecter davantage d’appareils à Internet a grimpé en flèche.

Les fintech, les logiciels cloud et la cybersécurité ont également eu leur part de succès, même si acheter des paniers de ces actions et les conserver pour l’année n’aurait pas été un investissement particulièrement lucratif.

Voici les cinq plus gros gagnants en 2021 parmi les entreprises technologiques américaines évaluées à 5 milliards de dollars ou plus. La liste exclut les entreprises qui sont devenues publiques cette année. Les prix sont à la clôture de jeudi.

Parvenu

Lorsque Upstart a fait ses débuts en bourse à la mi-décembre de l’année dernière, la société était évaluée à environ 1,5 milliard de dollars. Un peu plus d’un an plus tard, c’est une entreprise de 12 milliards de dollars.

Les actions Upstart ont augmenté de 264% depuis le début de 2021, y compris un gain de 171% sur une période sauvage de trois jours en mars.

L’entreprise utilise l’apprentissage automatique pour souscrire des prêts à la consommation et fournit sa technologie à des partenaires bancaires qui peuvent ainsi mieux cibler les clients.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a grimpé de 250 % à 228 millions de dollars. En plus d’une croissance rapide, Upstart offre aux investisseurs quelque chose d’inhabituel d’une entreprise technologique nouvellement cotée : des bénéfices. Upstart a généré des bénéfices pendant cinq trimestres consécutifs, dont un bénéfice net de 29,1 millions de dollars au cours de la dernière période, contre 9,7 millions de dollars un an plus tôt.

Upstart a déclaré dans son appel aux résultats en novembre qu’il fournit désormais des services technologiques à 31 banques et coopératives de crédit, contre 10 il y a un an. Au troisième trimestre, la société a accordé 362 780 prêts, en hausse de 244 % par rapport à l’année précédente.

Les meilleures actions technologiques de 2021

CNBC

Le PDG, David Girouard, a déclaré lors de l’appel que l’entreprise allait désormais au-delà des prêts personnels et automobiles et vers des prêts de petit dollar pour les consommateurs ayant « des besoins de trésorerie immédiats ».

« Nos partenaires bancaires se sentent à juste titre obligés de mieux servir les Américains à revenu faible à modéré, et nous voulons les aider à le faire correctement », a déclaré Girouard. « L’intérêt pour le produit à petit dollar de nos partenaires bancaires et de coopératives de crédit est hors des charts et nous espérons le mettre sur le marché avant la fin de 2022. »

Synaptique

Synaptics a été fondée en 1986 et est devenue publique 16 ans plus tard. Mais il a fallu attendre 2020 pour que les investisseurs commencent à s’enthousiasmer pour l’action. Cette année, il a décollé, s’envolant de 189%.

Synaptics a grandi au cœur de la Silicon Valley, développant des pavés tactiles et des pavés de défilement pour PC ainsi que la biométrie. Sa technologie tactile a ensuite trouvé un écho auprès des smartphones. Maintenant, avec de plus en plus d’appareils agissant comme des ordinateurs, Synaptics s’est positionné au centre du boom de l’« Internet des objets » (IoT).

La technologie de l’entreprise se retrouve dans les voitures connectées, les casques de réalité virtuelle, les décodeurs, les drones et les systèmes de jeux. Il se concentre sur une faible consommation d’énergie pour toutes sortes d’appareils sans fil.

« Nous avons très bien réussi avec cette entreprise – elle a dépassé nos meilleures attentes », a déclaré le PDG Michael Hurlston à Jim Cramer de CNBC en juillet. « Je pense que c’est parce que nous n’avons pas recherché ce que tout le monde recherchait. Nous l’avons repositionné pour cibler un marché intéressant qui s’est avéré être un excellent producteur. »

Plus tôt ce mois-ci, Synaptics a finalisé son acquisition pour 549 millions de dollars de DSP Group, qui fournit le traitement de la voix et des chipsets sans fil.

Asana

Dustin Moskovitz, PDG d’Asana

Asana

À son apogée à la mi-novembre, Asana a presque quintuplé pour l’année, dépassant de loin toutes les autres valeurs technologiques américaines. Il a perdu près de la moitié de sa valeur depuis lors, tombant aux côtés d’un tas d’autres actions de logiciels cloud à prix élevé.

Pourtant, le fournisseur de logiciels qui aide les équipes marketing, opérationnelles et commerciales à gérer des projets et à collaborer à distance est en hausse de 164 % en 2021, grâce à une croissance des revenus d’au moins 70 % d’une année sur l’autre aux deuxième et troisième trimestres.

Comme Upstart, Asana est devenu public en 2020, mais sa soirée de sortie avec les investisseurs a mis quelques mois à démarrer. Dustin Moskovitz, le milliardaire co-fondateur et PDG de la société, a acheté en cours de route.

Moskovitz a acheté pour environ 293 millions de dollars d’actions Asana en décembre, profitant de la baisse pour renforcer sa position. Il contrôle désormais environ 44% des actions combinées des classes A et B de la société, contre 36% avant les débuts de la société à la Bourse de New York en septembre 2020.

La conversion des utilisateurs gratuits en clients payants est la clé de la croissance et de la rentabilité futures d’Asana. Dans son rapport sur les résultats du troisième trimestre plus tôt ce mois-ci, Asana a déclaré que les clients payants avaient augmenté de 7 000 à plus de 114 000 et que les revenus des clients dépensant plus de 5 000 $ par an avaient bondi de 96% par rapport à l’année précédente.

Fortinet

Siège social de Fortinet Inc. à Sunnyvale, en Californie.

Tony Avelar | Bloomberg | Getty Images

Avec deux trimestres consécutifs de croissance des revenus supérieure à 30 %, Fortinet se développe à son rythme le plus rapide depuis 2016. Une vague d’attaques de ransomware ainsi qu’un environnement de sécurité plus complexe créé par une augmentation soudaine du travail à distance ont entraîné une augmentation de la demande pour la technologie de Fortinet. cette année.

Les actions sont en hausse de 133%, clôturant jeudi à 349,02 $. Cela a porté la capitalisation boursière de l’entreprise à plus de 57 milliards de dollars, dépassant son rival Palo Alto Networks, qui est évalué à 55 milliards de dollars après que son action a grimpé de 58% en 2021.

Suite au rapport sur les bénéfices meilleurs que prévu de Fortinet et aux prévisions optimistes le mois dernier, les analystes de Wedbush ont augmenté leur objectif de cours à 400 $ contre 350 $. L’une des raisons, citée par l’entreprise, était le flux de trésorerie disponible de l’entreprise, qui a bondi à 329,8 millions de dollars contre 185,7 millions de dollars un an plus tôt.

« En un mot, la croissance de Billings à la hausse, un FCF solide et un pipeline sain devraient être le tiercé gagnant pour faire grimper ce titre », ont écrit les analystes de Wedbush, qui ont maintenu leur recommandation d’achat sur le titre.

Nvidia

Nvidia GeForce Now sur iPhone

Nvidia

Le fabricant de puces Nvidia a été l’action technologique à méga-capitalisation la plus performante de l’année. Les actions ont grimpé de 127% en 2021, portant la capitalisation boursière de l’entreprise à 741 milliards de dollars, la septième plus élevée parmi les entreprises technologiques américaines, derrière les cinq grands noms de la technologie et Tesla.

La croissance des revenus a dépassé les 50 % au cours de chacun des cinq derniers trimestres, prouvant que les unités de traitement graphique hautes performances de Nvidia restent très demandées. Au sein du centre de données, la technologie de Nvidia renforce l’intelligence artificielle et les charges de travail gourmandes en données, tandis que les systèmes de jeu continuent de nécessiter une puissance de traitement plus importante.

Plus tôt cette année, Nvidia a publié de nouveaux processeurs spécifiquement pour le minage de crypto. Ils ont généré 526 millions de dollars de revenus jusqu’à présent, mais la crypto s’avère être un marché volatil pour Nvidia. La société a déclaré le mois dernier que les ventes des produits avaient chuté de 60% séquentiellement du deuxième au troisième trimestre et devraient être « très négligeables » au quatrième trimestre.

Les investisseurs n’expriment pas beaucoup d’inquiétude. L’action a grimpé de plus de 8% après le rapport sur les résultats, en grande partie parce que les processeurs de jeux, le cœur de métier de Nvidia, ont généré 2,76 milliards de dollars de revenus, soit une augmentation de 106% par rapport à l’année dernière.

« Nous continuons de croire que les perspectives à long terme de l’entreprise sont parmi les meilleures de l’industrie des semi-conducteurs », ont écrit les analystes de Piper Sandler dans une note après les résultats du troisième trimestre. Ils ont maintenu leur cote d’achat et ont relevé leur objectif de cours à 350 $ contre 260 $.

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