Butterfly Network, un leader mondial de la démocratisation de l’imagerie médicale, clôture son regroupement d’entreprises et commencera à négocier à la Bourse de New York


– annonce un chiffre d’affaires annuel 2020 non audité d’au moins 45 millions de dollars, représentant une croissance d’au moins 63%, chacun au-dessus des prévisions précédentes

GUILFORD, Conn.et NEW YORK, 16 février 2021 / PRNewswire / – Butterfly Network, Inc. (« Butterfly » ou la « Société ») (NYSE: BFLY), une société de santé numérique innovante qui travaille à démocratiser l’imagerie médicale et à contribuer à l’aspiration à l’équité mondiale en matière de santé, a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu son regroupement d’entreprises avec Longview Acquisition Corp. (NYSE: LGVW.U, LGVW, LGVW WS) («Longview»), une société d’acquisition à vocation spéciale parrainée par une filiale de Glenview Capital Management, LLC («Glenview»). Le regroupement d’entreprises, qui a été approuvé par les actionnaires de Longview lors de sa réunion extraordinaire tenue le 12 février 2021, alimentera une adoption plus poussée et aidera à accélérer le pipeline actuel et futur de technologies innovantes de Butterfly, qui ont le potentiel de transformer la prestation des soins de santé et d’avoir un impact direct sur les patients.

(PRNewsfoto / Butterfly Network)

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L’opération a conduit la société fusionnée à être renommée «Butterfly Network, Inc.», avec ses actions ordinaires de catégorie A et ses bons de souscription pour commencer à se négocier à la Bourse de New York («NYSE») le 16 février 2021 sous les symboles « BFLY » et « BFLY WS », respectivement.

Travaillant à créer la nouvelle image de la santé, Butterfly a développé une solution révolutionnaire d’échographie au point de service à sonde unique, pour tout le corps, tirant parti de sa technologie brevetée Ultrasound-on-Chip ™. Les solutions logicielles révolutionnaires de la société peuvent s’intégrer aux réseaux hospitaliers pour aider les cliniciens à transformer la prestation des soins et à améliorer l’efficacité.

Aujourd’hui, Butterfly a également annoncé que les revenus non audités pour l’année 2020 sont au moins 45 millions de dollars, représentant un taux de croissance en année pleine d’au moins 63% par rapport à l’année 2019, chacun en avance sur les prévisions précédentes. Butterfly prévoit de publier ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l’année 2020 en mars, suivis d’une conférence téléphonique en direct et d’une webdiffusion pour discuter des résultats et des plans d’affaires.

«2020 a été une année charnière pour Butterfly, car nous avons réalisé des progrès significatifs dans la réalisation de notre mission de fournir une technologie d’échographie innovante facile à utiliser, qui s’intègre dans le flux de travail de prise de décision clinique et, en fin de compte, réduit le coût des soins», a déclaré le Dr. Jonathan Rothberg, fondateur de Butterfly et président du conseil d’administration de la société issue du regroupement. «Aujourd’hui marque un autre moment important pour l’entreprise qui nous permettra d’élargir et d’accélérer notre vision collective.

«Je suis extrêmement heureux de rejoindre cette organisation talentueuse qui a le potentiel d’avoir un impact profond sur les soins de santé mondiaux», a déclaré le Dr. Todd Fruchterman, Président et chef de la direction de Butterfly Network, Inc. « Butterfly permet aux gens de penser différemment à la valeur de l’échographie en tant qu’élément essentiel et intégré du parcours complet du patient. En rendant l’échographie plus accessible et déployable dans une variété de milieux de soins, nous avons la possibilité d’élargir les cas d’utilisation de l’échographie et de l’interception des maladies à impact, aidant les cliniciens à prendre des décisions plus éclairées pour agir plus tôt. Alors que nous développons notre feuille de route, nous prévoyons de nous associer à nos clients pour développer de nouvelles applications de marché, y compris les maladies chroniques prise en charge, qui touche plus de 100 millions de patients les États Unis en solo. »

La société fusionnée sera dirigée par un vétéran de l’industrie, Dr. Todd Fruchterman en tant que président et chef de la direction, aux côtés de son équipe de direction hautement compétente. Le conseil d’administration de la société fusionnée comprendra le Dr Rothberg en tant que président, le Dr Fruchterman et le fondateur de Glenview, Larry Robbins. Butterfly a également accueilli de nouveaux membres au conseil d’administration de la société combinée: Dawn Carfora (Vice-président, Business Planning and Operations, Global Business Group, Facebook), John Hammergren (ancien président-directeur général, McKesson Corporation), Gianluca Pettiti (Vice-président principal et président de Specialty Diagnostics, Thermo Fisher Scientific, Inc.), et S. Louise Phanstiel (Président du conseil d’administration, Myriad Genetics).

À la suite du regroupement d’entreprises, Butterfly a reçu environ 589 millions de dollars avant les frais de transaction, y compris environ 414 millions de dollars en espèces détenues dans le compte en fiducie de Longview et 175 millions de dollars d’investisseurs en placement privé (PIPE), notamment Eldridge, Fidelity Management & Research Company LLC, Glenview, Ridgeback, Tenet Healthcare Corporation, UPMC Enterprises et Wellington Management. En outre, la direction actuelle de Butterfly et les actionnaires existants ont transféré 100% de leurs capitaux propres dans la société fusionnée.

Conseillers

JP Morgan Securities LLC a agi en tant que conseiller financier de Butterfly. Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky et Popeo, PC ont agi en tant que conseiller juridique de Butterfly. Le Conseil a agi en tant que conseiller stratégique et d’intégration des entités qui se regroupent. UBS Investment Bank a agi en tant que conseiller financier de Longview ainsi qu’en tant qu’agent de placement exclusif pour le PIPE. UBS Investment Bank et Cowen ont agi en tant que conseillers en marchés de capitaux pour Longview et ont initialement souscrit l’introduction en bourse de Longview en Mai 2020. Ropes & Gray LLP a agi en tant que conseiller juridique de Longview.

À propos de Butterfly Network

Fondé par Dr. Jonathan Rothberg en 2011, Butterfly a créé le premier système d’échographie corporelle portable à sonde unique au monde utilisant sa technologie de semi-conducteur brevetée Ultrasound-on-Chip ™. La mission de Butterfly est de démocratiser l’imagerie médicale et de contribuer à l’aspiration à l’équité en santé mondiale, y compris pour les 4,7 milliards de personnes dans le monde qui n’ont pas accès à l’échographie. Butterfly ouvre la voie à une détection précoce et à une gestion à distance des problèmes de santé dans le monde. Le Butterfly iQ peut être acheté aujourd’hui par les professionnels de la santé en les États Unis, Australie, L’Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, les Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, le Portugal, Espagne, Suède, la Suisse, et le Royaume-Uni. Butterfly iQ est un appareil de prescription destiné uniquement aux professionnels de la santé formés et qualifiés.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des «déclarations prospectives» au sens des dispositions de la «sphère de sécurité» de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les résultats réels de la société combinée peuvent différer de ses attentes, estimations et projections et, par conséquent , vous ne devez pas vous fier à ces déclarations prospectives comme prédictions d’événements futurs. Des mots tels que «s’attendre», «estimer», «projet», «budget», «prévoir», «anticiper», «avoir l’intention», «planifier», «peut», «sera», «pourrait», «devrait, «croit», «prédit», «potentiel», «continuer» et des expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) visent à identifier ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, les attentes de la société combinée en ce qui concerne les résultats financiers, les performances futures, le développement de produits et services, les approbations réglementaires potentielles, les impacts financiers prévus et d’autres effets du regroupement d’entreprises sur les activités de la société combinée, et la taille et la croissance potentielle des marchés actuels ou futurs pour les produits et services de la société combinée. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux discutés dans les déclarations prospectives. La plupart de ces facteurs échappent au contrôle de la société issue du regroupement et sont difficiles à prévoir. Les facteurs qui peuvent causer de telles différences comprennent, sans toutefois s’y limiter: l’impact du COVID-19 sur les activités de la société fusionnée; la capacité de maintenir l’inscription des actions ordinaires de catégorie A de la société issue du regroupement à la Bourse de New York après le regroupement d’entreprises; la capacité de reconnaître les avantages attendus du regroupement d’entreprises, qui peuvent être affectés, entre autres, par la concurrence et la capacité de l’entreprise fusionnée à croître et à gérer la croissance de manière rentable et à retenir ses employés clés; les modifications des lois ou réglementations applicables; la capacité de la société fusionnée à lever des financements à l’avenir; le succès, le coût et le calendrier des activités de développement de produits et de services de la société combinée; les attributs et avantages potentiels des produits et services de la société combinée; la capacité de la société issue du regroupement à obtenir et à maintenir l’approbation réglementaire pour ses produits, et toutes les restrictions et limitations connexes de tout produit approuvé; la capacité de la société issue du regroupement à identifier, sous licence ou acquérir une technologie supplémentaire; la capacité de la société issue du regroupement à maintenir ses accords de licence, de fabrication, de fourniture et de distribution existants; la capacité de la société issue du regroupement à concurrencer d’autres sociétés commercialisant actuellement ou engagées dans le développement de produits et services que la société issue du regroupement commercialise ou développe actuellement; la taille et le potentiel de croissance des marchés pour les produits et services de la société issue du regroupement, et sa capacité à servir ces marchés, seul ou en partenariat avec d’autres; la tarification des produits et services de la société issue du regroupement et le remboursement des actes médicaux effectués à l’aide de ses produits et services; les estimations de la société fusionnée concernant les dépenses, les revenus, les besoins en capital et les besoins de financement supplémentaire; la performance financière de l’entreprise combinée; et d’autres risques et incertitudes indiqués de temps à autre dans la circulaire de sollicitation de procurations / prospectus relatifs au regroupement d’entreprises, y compris ceux figurant sous la rubrique «Facteurs de risque», et les autres dépôts de la société fusionnée auprès de la SEC. La société issue du regroupement prévient que la liste de facteurs ci-dessus n’est pas exclusive. La société fusionnée met en garde les lecteurs de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date de leur publication. La société fusionnée ne prend ni n’accepte aucune obligation ni ne s’engage à publier publiquement des mises à jour ou des révisions de tout énoncé prospectif pour refléter tout changement dans ses attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est basée.

Contacts

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Butterfly Network, Inc.
Mike Cavanaugh ou Mark Klausner
Westwicke, une société ICR
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investisseurs@butterflynetwork.com

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(646) 866-4012
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