ASX va rebondir, Wall St se lève sur les données économiques, Tesla s’effondre
La chute de Tesla est survenue après que la société a repoussé les introductions de nouveaux modèles à l’année prochaine, pariant que la meilleure façon de continuer à augmenter les ventes face aux défis de la chaîne d’approvisionnement sera de tirer davantage parti d’une gamme étroite de gros vendeurs.
« Les contrats à terme sur les fonds fédéraux sont désormais évalués en cinq hausses », a déclaré Ryan Detrick de LPL Financial dans un tweet. “Nous avons déjà vu cette histoire et elle est généralement plus faible que prévu, mais rappelez-vous simplement que ce ne serait pas la première fois que nous voyions autant de randonnées au cours d’une année civile.”
L’ordre du jour d’aujourd’hui
Local : IPP du quatrième trimestre ; Confiance des consommateurs néo-zélandais en janvier
Données d’outre-mer : Chine Caixin manufacturier PMI décembre ; Japon janvier IPC ; Confiance économique et confiance des consommateurs de la zone euro en janvier ; Prix de l’immobilier au Royaume-Uni en janvier ; Indice du coût de l’emploi aux États-Unis au quatrième trimestre, revenu personnel, dépenses et PCE Core de décembre
Faits saillants du marché
Contrats à terme ASX en hausse de 155 points ou 2,3% à 6864 vers 4 h 20 AEDT
- AUD -1% à 70,41 cents US
- Bitcoin sur bitstamp.net -5,1 % à 36 273,63 $ US à 4 h 20 AEDT
À l’étranger
- Sur Wall St à midi : Dow +0.7% S&P 500 +0,6 % Nasdaq -0,2 %
- A New York : BHP +1,9% Rio +2,1% Atlassian +3,5%
- Tesla -7,5 % Apple +1,3 % Amazon +2,4 % Netflix +8,2 %
- En Europe : Stoxx 50 +0,5% FTSE +1,1% CAC +0,6% DAX +0,4%
Marchandises
- Or au comptant -1,3 % à 1 795,68 $US/oz à 12 h 12, heure de New York
- Brent +0,1% à 90,07$ le baril
- Pétrole américain +0,1 % à 87,46 $ le baril
- Minerai de fer +0,5 % à 138,75 $ la tonne
Gouvernements
- Rendement 2 ans : États-Unis 1,17 % Australie 0,97 %
- Rendement 5 ans : États-Unis 1,65 % Australie 1,72 %
- Rendement 10 ans : États-Unis 1,80 % Australie 2,02 % Allemagne -0,06 %
- Prix américains à 12h11 à New York
De l’examen financier d’aujourd’hui
Unified BHP pourrait obtenir 41 milliards de dollars pour les fusions et acquisitions : MS : les analystes de Morgan Stanley estiment que si BHP le voulait, le géant minier pourrait facilement lever 41 milliards de dollars à investir dans M&UNE.
C’est la question à 1,1 milliard de dollars pour OZ Minerals : quand la frontière de WA s’ouvrira-t-elle ?
Chanticleer : Pourquoi les actions technologiques ont été martelées : Les actions technologiques australiennes qui se négocient à plus de 10 fois les revenus sont écrasées alors que nous entrons dans un cycle de resserrement des taux d’intérêt.
L’enquête sur la pandémie doit également examiner les États: une commission royale COVID-19 devrait aller au-delà de ce que le gouvernement Morrison a bien et mal, et évaluer les antécédents des premiers ministres, des organismes médicaux et de leurs lobbyistes.
États-Unis
L’économie américaine se développe à un taux annuel de 6,9 % au quatrième trimestre : l’économie américaine a augmenté de 5,7 % en 2021 par rapport à l’année précédente sur une base corrigée de l’inflation, la plus élevée depuis 1984, stimulée par les dépenses de consommation.
Les actions de Chevron ont atteint un record après que le titan du pétrole a annoncé une augmentation du dividende plus importante que prévu au milieu des prix du brut les plus élevés depuis 2014 ; il a augmenté son paiement trimestriel de 6 % à 1,42 $US par action.
Blackstone a transporté une pile record de nouveaux fonds, faisant son plus grand bond trimestriel à ce jour vers un objectif de gestion de 1 000 milliards de dollars.
L’augmentation des liquidités de 155 milliards de dollars au quatrième trimestre a permis au plus grand gestionnaire d’actifs alternatifs au monde d’avancer des années sur son objectif d’actifs d’ici 2026. Le transport a porté les bénéfices distribuables de Blackstone à un record de 2,3 milliards de dollars, en hausse de 55 % par rapport à un an plus tôt.
Certains des sponsors les plus astucieux du monde des chèques en blanc proposent de nouvelles offres dans un contexte de rendements misérables pour le secteur et de signes croissants d’épuisement des investisseurs.
Les négociateurs ont abandonné au moins 14 cotations prévues ce mois-ci pour des sociétés d’acquisition dites à vocation spéciale qui cherchaient à lever un total de 4 milliards de dollars, selon les données compilées par Bloomberg. Les deux chiffres sont des records pour la classe d’actifs autrefois brûlante.
Bénéfices américains
McDonald’s n’a pas atteint ses attentes en matière de revenus et de bénéfices, car la hausse des coûts et la faiblesse des ventes dans ses plus de 4500 restaurants en Australie et en Chine en raison des freins provoqués par la pandémie ont érodé les gains de la croissance aux États-Unis au quatrième trimestre.
Mastercard a dépassé les attentes de bénéfices trimestriels alors que les dépenses intérieures via ses cartes ont augmenté et que les volumes transfrontaliers ont augmenté suite à une augmentation des voyages internationaux.
Southwest Airlines a annoncé son premier bénéfice trimestriel en deux ans, mais a mis en garde contre une perte au cours du trimestre en cours jusqu’en mars, car la variante omicron déprime les revenus et augmente les coûts. Le transporteur s’attend à être rentable pour les trois derniers trimestres de 2022 et pour l’année entière.
Dow Inc a prévu des ventes meilleures que prévu pour le trimestre en cours après que les résultats du quatrième trimestre aient dépassé les estimations, aidés par la hausse des prix de ses produits, l’offre restant limitée dans un contexte de forte demande.
L’Europe
Le STOXX 600 paneuropéen a augmenté de 0,7%, la plupart des principaux marchés régionaux ayant inversé leur cours pour terminer la journée en hausse. Les soins de santé, les télécommunications et les services publics ont augmenté de près de 2 % chacun.
Le fabricant de puces STMicroelectronics a gagné 2,0% après avoir annoncé son intention de doubler ses investissements cette année, soutenu par une forte demande qui a fait battre les bénéfices trimestriels.
Le groupe allemand de logiciels d’entreprise SAP a chuté de 6,0% après avoir annoncé qu’il avait accepté d’acquérir une participation majoritaire dans la société privée américaine de technologie financière Taulia. Bien que SAP n’ait pas divulgué le prix de la transaction, le PDG de SAP, Christian Klein, a déclaré que la valeur était inférieure à 1 milliard de dollars.
Deutsche Bank a grimpé de 4,4% après avoir réalisé son plus gros bénéfice depuis 2011 l’année dernière, défiant les attentes d’une perte au quatrième trimestre.
Mishcon de Reya LLP, le cabinet d’avocats britannique qui cherche à être le plus grand cabinet d’avocats coté en bourse, a retardé sa cotation prévue pour la deuxième fois, selon des personnes proches du dossier.
Le cabinet d’avocats londonien, qui visait initialement une cotation en janvier avec une valorisation d’au moins 750 millions de livres sterling, envisage maintenant de vendre des actions au deuxième trimestre au plus tôt, ont déclaré les gens, demandant à ne pas être identifiés car l’affaire est privée. Cela survient alors qu’une déroute des actions mondiales et une volatilité croissante compliquent le chemin des entreprises vers le marché.
Asie
Les actions chinoises ont chuté à des creux de près de 16 mois et le yuan a chuté le plus en sept mois face au dollar américain jeudi.
L’indice chinois des actions de premier ordre CSI 300 a clôturé de près de 2 % à son plus bas niveau depuis le 30 septembre 2020, et l’indice Shanghai Composite a terminé en baisse de 1,8 %.
L’indice CSI Smallcap 500 et le marché des start-ups ChiNext ont respectivement baissé de 2,6 % et 3,6 %.
Plus de 94% des actions cotées sur les marchés chinois des actions A ont chuté, selon les données du fournisseur de services d’informations financières Wind.
Les investisseurs étrangers ont vendu jeudi 14,6 milliards de yuans d’actions continentales via des liens commerciaux, le plus depuis juillet 2020, selon les données compilées par Bloomberg.
Les actions chinoises cotées à Hong Kong ont également été martelées. L’indice Hang Seng Tech a chuté de 3,8 %, tandis que l’indice Hang Seng China Enterprises a perdu 2,6 %.
Devises
Deux anciens commerçants de la Deutsche Bank ont été blanchis des accusations d’avoir conspiré pour manipuler le taux d’intérêt de référence du Libor après qu’une cour d’appel fédérale à New York a annulé leurs condamnations.
Matthew Connolly et Gavin Black ont été reconnus coupables de fraude électronique en 2018 dans le cadre d’une répression massive contre la manipulation du taux interbancaire offert à Londres. Mais la Cour d’appel des États-Unis a déclaré jeudi que les procureurs n’avaient pas suffisamment prouvé que Connolly et Black avaient influencé Deutsche Bank à faire des soumissions fausses ou trompeuses sur le Libor.
Marchandises
Anglo American a déclaré que sa production globale pour le quatrième trimestre était stable, car une solide performance des diamants a contré une chute de 4% du cuivre, pour lequel elle s’attend à une production plus élevée cette année.
Après avoir produit 647 200 tonnes de cuivre en 2021, dans la lignée de l’année précédente, le minier coté à Londres table désormais entre 680 000 et 760 000 tonnes pour cette année, tiré par sa nouvelle mine de cuivre Quellaveco au Pérou.
Cependant, il a mis en garde contre d’éventuelles perturbations liées au COVID et des pénuries d’eau au Chili, où il extrait la majeure partie de son cuivre.
La production de minerai de fer a chuté de 7 % au quatrième trimestre, en raison d’un entretien imprévu à sa mine Minas-Rio au Brésil, mais a augmenté de 3 % pour l’année à 63,8 millions de tonnes.
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Le contrat de minerai de fer le plus échangé en mai sur le Dalian Commodity Exchange en Chine a augmenté de 2% pour atteindre 781 yuans (123,07 dollars) la tonne, son plus haut niveau depuis le 13 octobre, avant de se terminer en hausse de 0,5% à 769 yuans.
Le contrat de mars le plus actif pour le minerai de fer à la Bourse de Singapour a grimpé jusqu’à 1 % pour atteindre 139,05 $ US la tonne.
La demande de minerai de fer devrait augmenter lorsque les commerçants reviendront de leurs vacances et plus tard après les Jeux olympiques d’hiver, car les aciéries devraient reconstituer leurs stocks, ont déclaré les analystes de Huatai Futures dans une note.
Les opérations industrielles du principal producteur d’acier chinois devraient être réduites pendant les Jeux olympiques pour garantir un ciel sans smog.
Sharemarket australien
L’ASX plonge 1,8% en territoire de correction sur la Fed américaine belliciste: Un président de la Réserve fédérale américaine étonnamment belliqueux a conduit les investisseurs locaux à se débarrasser des actions de la technologie, de la santé et de la vente au détail jeudi.