Finances

ARD Finance SA – Résultats de l’offre d’entiercement pour l’achat de billets à bascule sécurisés de premier rang


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LUXEMBOURG, 18 janvier 2022 /PRNewswire/ — Sur 15 décembre 2021, ARD Finance SA (« ARDF ») a lancé une offre publique d’achat (l' »Offre ») aux porteurs de la série suivante de ses Obligations pour utiliser environ 485 242 536,11 $ (équivalent) en vue du rachat de son encours 1 130 000 000 $ montant en principal 6,500 %/7,250 % d’obligations à bascule sécurisées de premier rang venant à échéance en 2027 (les « Obligations à bascule en dollars ») et ses obligations à bascule sécurisées de premier rang en circulation de 1 000 000 000 € à 5,000 %/5,750 % à échéance en 2027 (les « Obligations à bascule en euros » et, avec les Obligations « les Obligations ») à un prix de rachat de 104 % du montant principal des Obligations apportées (le « Prix de Rachat ») plus les intérêts courus et impayés jusqu’à la date de paiement exclue.

Logo du groupe Ardagh 2019 (PRNewsfoto/Ardagh Group SA)

Logo du groupe Ardagh 2019 (PRNewsfoto/Ardagh Group SA)

Sur la base du taux de change en vigueur au 14 janvier 2022 (la « date d’expiration »), le montant total disponible en entiercement pour financer les rachats, y compris la prime et les intérêts courus et impayés, a été 486 088 518,50 $ (équivalent) (le « Montant maximal d’acceptation de l’offre d’entiercement »). Conformément aux termes de l’Offre, l’Initiateur a procédé à des allocations au prorata des montants acceptés au rachat jusqu’au Montant Maximum d’Acceptation de l’Offre de Séquestre avec un facteur d’échelle de 28,902 % applicable aux Dollar Toggle Notes et de 26,580 % applicable aux Euro Toggle Notes. Remarques. L’offrant a également accepté des offres qui, compte tenu du facteur d’échelle, s’élevaient à au moins 140 000 $ pour les Dollar Toggle Notes et pas moins de 70 000 € pour les Euro Toggle Notes. L’initiateur applique des montants supérieurs au montant maximal d’acceptation de l’offre d’entiercement de manière discrétionnaire afin que ces offres atteignent le seuil d’acceptation minimal de 200 000 $ pour les Dollar Toggle Notes et 100 000 € pour les Euro Toggle Notes.

Le montant total en principal des Titres remis au rachat et acceptés et les montants de rachat payables pour ces Titres sont les suivants :

Montant total du principal accepté pour rachat jusqu’au montant maximal d’acceptation de l’offre d’entiercement

Montant de rachat payable jusqu’au montant maximum d’acceptation de l’offre d’entiercement, à l’exclusion des montants dépassant le montant maximum d’acceptation de l’offre d’entiercement

Montant total du principal accepté pour rachat supérieur au montant maximal d’acceptation de l’offre d’entiercement

Montant de rachat payable excédant le montant maximal d’acceptation de l’offre d’entiercement

Montant total en principal accepté pour rachat

Montant total du rachat

Dollar
Basculer
Remarques

232 741 722,00 $

242 849 823,84 $

1 924 386,00 $

2 007 963,58 $

234 666 108,00 $

244 857 787,42 $

euro
Basculer
Remarques

203 659 021,00 €

212 342 815,07 €

456 952,00 €

476 436,41 €

204 115 973,00 €

212 819 251,48 €

Le total
(équivalent)

486 088 518,50 $

2 553 721,49 $

488 642 239,99 $

L’initiateur s’attend à payer le prix de rachat majoré des intérêts courus et impayés jusqu’à la date de paiement excluant le 19 janvier 2022. Les porteurs de billets rachetés ne recevront aucun paiement d’intérêt futur sur ces billets rachetés.

ARDF est une société mère indirecte d’Ardagh Group SA (« Ardagh »). Ardagh et ses filiales (le « groupe Ardagh ») sont des fournisseurs mondiaux d’emballages en métal et en verre pour les propriétaires de marques du monde entier. Le groupe Ardagh exploite plus de 58 sites de production dans 12 pays sur trois continents, employant plus de 16 000 personnes.

18 janvier 2022

Cette annonce contient des déclarations qui peuvent constituer des « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces déclarations prospectives comprennent, entre autres, des déclarations spécifiquement liées à l’intention d’acheter des billets. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont basées sur les plans, estimations et projections actuels, et sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Aucune assurance ne peut être donnée que l’un des événements anticipés par les déclarations prospectives se produira ou se produira ou, si l’un d’entre eux se produit, quels avantages Ardagh en tirera.

Toutes les déclarations prospectives faites dans cette annonce ne sont valables qu’à la date des présentes. Ardagh n’a pas l’intention de mettre à jour ou de réviser publiquement ces déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances après la date de cette annonce, et n’assume aucune responsabilité à cet égard.

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Cision

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SOURCE ARD Finance SA

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