ARD Finance SA – Résultats de l’offre d’entiercement pour l’achat de billets à bascule sécurisés de premier rang

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LUXEMBOURG, 18 janvier 2022 /PRNewswire/ — Sur 15 décembre 2021, ARD Finance SA (« ARDF ») a lancé une offre publique d’achat (l' »Offre ») aux porteurs de la série suivante de ses Obligations pour utiliser environ 485 242 536,11 $ (équivalent) en vue du rachat de son encours 1 130 000 000 $ montant en principal 6,500 %/7,250 % d’obligations à bascule sécurisées de premier rang venant à échéance en 2027 (les « Obligations à bascule en dollars ») et ses obligations à bascule sécurisées de premier rang en circulation de 1 000 000 000 € à 5,000 %/5,750 % à échéance en 2027 (les « Obligations à bascule en euros » et, avec les Obligations « les Obligations ») à un prix de rachat de 104 % du montant principal des Obligations apportées (le « Prix de Rachat ») plus les intérêts courus et impayés jusqu’à la date de paiement exclue.

Sur la base du taux de change en vigueur au 14 janvier 2022 (la « date d’expiration »), le montant total disponible en entiercement pour financer les rachats, y compris la prime et les intérêts courus et impayés, a été 486 088 518,50 $ (équivalent) (le « Montant maximal d’acceptation de l’offre d’entiercement »). Conformément aux termes de l’Offre, l’Initiateur a procédé à des allocations au prorata des montants acceptés au rachat jusqu’au Montant Maximum d’Acceptation de l’Offre de Séquestre avec un facteur d’échelle de 28,902 % applicable aux Dollar Toggle Notes et de 26,580 % applicable aux Euro Toggle Notes. Remarques. L’offrant a également accepté des offres qui, compte tenu du facteur d’échelle, s’élevaient à au moins 140 000 $ pour les Dollar Toggle Notes et pas moins de 70 000 € pour les Euro Toggle Notes. L’initiateur applique des montants supérieurs au montant maximal d’acceptation de l’offre d’entiercement de manière discrétionnaire afin que ces offres atteignent le seuil d’acceptation minimal de 200 000 $ pour les Dollar Toggle Notes et 100 000 € pour les Euro Toggle Notes.

L’histoire continue

Le montant total en principal des Titres remis au rachat et acceptés et les montants de rachat payables pour ces Titres sont les suivants :

L’initiateur s’attend à payer le prix de rachat majoré des intérêts courus et impayés jusqu’à la date de paiement excluant le 19 janvier 2022. Les porteurs de billets rachetés ne recevront aucun paiement d’intérêt futur sur ces billets rachetés.

ARDF est une société mère indirecte d’Ardagh Group SA (« Ardagh »). Ardagh et ses filiales (le « groupe Ardagh ») sont des fournisseurs mondiaux d’emballages en métal et en verre pour les propriétaires de marques du monde entier. Le groupe Ardagh exploite plus de 58 sites de production dans 12 pays sur trois continents, employant plus de 16 000 personnes.

18 janvier 2022

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SOURCE ARD Finance SA