Tendances de la transformation technologique dans le secteur des valeurs mobilières
Le secteur des valeurs mobilières fait des progrès technologiques importants. Où progressent les entreprises et qu’est-ce qui les freine ?
Par Monica Summervilleresponsable des marchés de capitaux, Célent
Au fur et à mesure que les marchés financiers du futur apparaissent, l’évolution de la technologie utilisée par le secteur des valeurs mobilières évolue également. La transformation numérique des sociétés de valeurs mobilières s’articulera en grande partie autour des développements dans trois domaines clés : l’adoption du cloud, la modernisation du mainframe et la manière dont les sociétés exploitent les mécanismes d’échange de données.
Le rapport Celent Se préparer à un monde basé sur le cloud et axé sur les données met en lumière les conclusions d’entretiens menés par des analystes (menés au 4T21 et au 1T22) et d’enquêtes auprès de 28 dirigeants de la technologie et des opérations dans 19 institutions financières (IF) nord-américaines. DTCC, une société de services financiers qui fournit des services de compensation et de règlement pour les marchés financiers, a chargé Celent de mener des recherches afin de fournir un aperçu des progrès de l’industrie dans son parcours de transformation. L’analyse de cette recherche illustre des points importants pour les directeurs de l’information (CIO), les directeurs de la sécurité de l’information (CISO), les directeurs des risques (CRO) et les chefs de secteur d’activité (responsables LOB) dans les entreprises des marchés financiers du côté de l’achat et de la vente, alors qu’ils évaluent les structures technologiques parallèles nécessaires à une transformation numérique complète.
- Adoption du cloud
L’étude a révélé que l’adoption du cloud est presque universelle dans le secteur des valeurs mobilières. Les principaux moteurs de l’adoption du cloud (tant pour les acheteurs que pour les vendeurs) sont : l’augmentation de l’agilité de l’entreprise, l’augmentation de l’efficacité opérationnelle et l’amélioration de la sécurité et de la résilience. L’accent mis auparavant sur l’infrastructure en tant que service (IaaS) et le « transfert/transfert » vers le cloud est en train de changer ; Les entreprises reconnaissent que pour profiter des véritables avantages du cloud, il faut adopter pleinement les technologies cloud et les nouvelles méthodes de travail. Les approches cloud-native et cloud-first (ce qui signifie que les nouvelles applications sont conçues en tant que cloud native) sont désormais répandues dans les IF dans le domaine de la gestion des titres et des investissements.
Cependant, la mesure dans laquelle un IF individuel adopte le cloud varie. Près de 50 % de tous les participants à l’étude peuvent être décrits comme des « leaders du cloud ». Cette cohorte a déjà ou se dirige vers une pile entièrement cloud-native ; leur nouveau développement d’applications utilise des technologies cloud natives et la modernisation des applications héritées est une priorité. La plupart des leaders du cloud travaillent avec plusieurs fournisseurs de cloud public, mais l’étude a révélé qu’AWS et MS Azure dominent ensemble la part de marché dans le secteur des marchés de capitaux.
Au cours des deux prochaines années, de nombreuses entreprises s’orienteront vers l’adoption à grande échelle du cloud hybride privé/public. D’ici 2024, environ un quart (28 %) des entreprises seront des avancées dans le cloud, déployant certaines applications dans des clouds publics et privés, tout en maintenant une infrastructure sur site. La conservation de l’informatique sur site est souvent destinée à des cas d’utilisation où la latence, les performances ou la confidentialité des données sont prioritaires, mais où l’IF manque de confort avec le cloud public ou l’expertise interne nécessaire. Le nombre de leaders du cloud adoptant le « cloud first » devrait passer de 37 % des entreprises aujourd’hui à 50 % d’ici 2024
Enfin, une minorité de sociétés de bourse reste sceptique, ne montrant aucun intérêt à migrer vers le cloud public. Le partage de données externes, le coût, le besoin de calcul haute performance et les préoccupations concernant le verrouillage du fournisseur de services cloud (CSP) sont parmi les principales raisons pour lesquelles les sceptiques hésitent à passer au cloud.
Bien que les approches de la stratégie cloud varient, la plupart adoptent une approche fédérée, avec un centre central d’excellence (COE). Le COE, qui est aligné avec l’équipe d’architecture, fonctionne comme un centre d’expertise et de conseil, offrant une flexibilité aux équipes technologiques d’entreprise.
L’écart se réduit entre le cloud et les plates-formes informatiques plus anciennes, y compris l’ordinateur central. Les ordinateurs centraux restent répandus sur les marchés des capitaux, avec plus de 50 % (et 44 des 50 plus grandes banques) utilisant encore un ordinateur central. Un peu plus de la moitié (56 %) prévoient de retirer leur mainframe, un processus qui prendra cinq ans ou plus ; les 44 % restants l’entretiendront et le moderniseront. Les principales considérations pour les décisions stratégiques concernant le mainframe se concentrent sur la mise à l’échelle, le déficit de compétences (qui peut être à la fois un problème de technologie/de ressources et un risque commercial) et l’agilité du développement d’applications.
Le nombre d’entreprises qui entretiennent leurs mainframes est peut-être surprenant, mais la dépendance à l’égard des mainframes vient de leur fonctionnalité remarquable en tant que bêtes de somme, fonctionnant avec fiabilité, sécurité et rapidité. Étant donné que le mainframe joue un rôle permanent dans la prise en charge du traitement de base, il est peu probable qu’il disparaisse. Au lieu de cela, les avancées technologiques (c’est-à-dire la conteneurisation du mainframe) répondent aux principales préoccupations historiques, facilitant la prise en charge des applications modernes par le mainframe.
- Échange de données et gestion des données
Le domaine présentant le plus grand potentiel de transformation concerne les mécanismes d’échange de données. Être une organisation numérique et axée sur les données permet l’adoption d’approches d’intelligence artificielle (IA), y compris l’apprentissage automatique (ML), le traitement du langage naturel (NLP) et l’apprentissage en profondeur.
Aujourd’hui, l’IA et le domaine central du domaine des données approchent d’un changement significatif. Une large activation des données pour obtenir des informations nécessite une gestion efficace des données d’entreprise ; les entreprises ont encore beaucoup de travail à accomplir dans les domaines de l’échange de données et de la gestion des données afin de concrétiser cette possibilité. Compte tenu de ce besoin, il n’est pas surprenant que la plupart des entreprises (50 %) s’identifient comme étant aux « débuts » de l’adoption de l’IA à l’échelle de l’entreprise ; 17 % déclarent qu’ils sont en train de développer leur expertise avec l’IA, et 33 % déclarent que l’IA a été largement adoptée. L’utilisation typique de l’IA concerne actuellement des domaines discrets (même banals), et non des cas d’utilisation d’entreprise. Pendant ce temps, les entreprises évaluent un large éventail de types d’IA, tels que la PNL pour le développement de chatbots, l’automatisation des processus robotiques (RPA) pour les flux de travail post-négociation et la reconnaissance optique de caractères (OCR).
Les méthodes d’échange de données manuelles et par lots entravent certaines initiatives de données, mais des progrès sont attendus dans les deux prochaines années, lorsque les méthodes de transfert/échange de données en temps réel domineront. Les principaux moteurs des efforts d’échange de données comprennent la rapidité et les attentes des clients/moteurs commerciaux (tous deux cités par 23 % des répondants) et la fiabilité et l’agilité (à égalité à 14 %). Le recours croissant aux marchés de données, à la technologie des registres distribués (DLT) et aux interfaces de programmation d’applications (API) fait partie des approches technologiques liées aux données qui font l’objet d’une forte promotion.
L’investissement et l’adoption des API devraient augmenter, car elles ont reçu la note la plus élevée en matière de satisfaction client, par rapport à une gamme de mécanismes d’échange de données allant d’approches plus avancées (comme DLT et flux de données) à des mécanismes hérités (y compris des approches manuelles, comme le fax ). Les API ont la capacité d’améliorer l’expérience des clients grâce à un meilleur accès aux fonctionnalités ou aux données à une fréquence qui convient au client.
Dépassez les obstacles
Les sociétés de valeurs mobilières sont confrontées à des défis persistants lorsqu’elles adoptent de nouvelles technologies. Pour les initiatives cloud, les préoccupations incluent les dépenses liées au déplacement des données vers et depuis le cloud ; stocker des données dans le cloud sans un contrôle clair de la localisation mondiale peut également se heurter à des obstacles réglementaires liés à la confidentialité et à la souveraineté des données. Pour les initiatives mainframe, le coût total de possession (TCO) nécessite un examen attentif des facteurs liés aux modèles de déploiement ; les avantages (pour la disponibilité, la fiabilité et la sécurité) peuvent justifier les dépenses de modernisation et de conservation d’un mainframe plutôt que de le retirer.
En ce qui concerne l’échange de données, la migration complète vers les méthodes d’échange de données contemporaines est bloquée en raison de la nécessité de soutenir les clients qui s’accrochent à des approches plus anciennes. Le mauvais état des parcs de données empêche le développement de l’IA. Bien que l’échange de données soit prometteur, l’analyse de rentabilisation d’une véritable transformation dans ce domaine nécessitera une coordination intersectorielle, ainsi qu’une gestion des préoccupations concernant la confidentialité des données.
Une transformation technologique réussie au sein des valeurs mobilières repose sur la compréhension de ces obstacles, l’adoption d’approches modernes et la réalisation d’investissements efficaces dans l’innovation technologique, à l’échelle de l’entreprise. La transformation numérique nécessite d’aller au-delà des parcs technologiques hérités pour se concentrer sur l’orientation client et l’activation du client.