Trevali obtient l’approbation de crédit pour une facilité de crédit de premier rang de 110 millions de dollars pour l’expansion de Rosh Pinah (« RP2.0 »)
VANCOUVER, C.-B., 3 août 2022 /CNW/ – Société minière Trevali (« Trevali » ou la « Société ») (TSX : TV) (BVL : TV) (OTCQX : TREVF) (Francfort: 4TI) a le plaisir d’annoncer qu’elle a reçu l’approbation de crédit de la Standard Bank of Namibia Limited et de la Standard Bank of South Africa Limited (ensemble, « Standard Bank ») pour une facilité de financement garantie de premier rang de 110 millions de dollars pour financer l’expansion de la mine Rosh Pinah de la Société (« Rosh Pinah » ou la « mine ») en Namibie. Tous les montants dans ce communiqué sont en dollars américains, sauf indication contraire.
« Financement du projet d’agrandissement de Rosh Pinah (« RP2.0« ) a progressé régulièrement au cours des derniers mois, et nous sommes heureux d’annoncer la confiance dans l’opération et l’expansion de Rosh Pinah qui se reflète dans l’approbation de crédit de la Standard Bank et l’appui solide du RP2.0 projet », a déclaré Ricus Grimbeek, président et chef de la direction de Trevali.
« L’expansion de Rosh Pinah est l’objectif principal de Trevali dans les années à venir et nous sommes impatients de travailler avec la Standard Bank en tant que prêteur de soutien qui a une connaissance intime de la mine de Rosh Pinah, du plan d’expansion et du succès opérationnel à long terme qui a été atteint depuis le début de l’exploitation minière en 1969. »
L’approbation du crédit fait suite à l’exécution d’un accord de mandat avec la Standard Bank en mars de cette année et à l’achèvement de la diligence raisonnable juridique et technique de la mine Rosh Pinah et de la RP2.0 projet, y compris une visite du site de l’exploitation.
La clôture du mécanisme de financement garanti de premier rang est soumise à un certain nombre de conditions, notamment la négociation et le règlement de la facilité de prêt définitive et de la documentation relative à la garantie, la signature et la remise de la documentation définitive concernant les autres éléments du montage financier global, y compris un accord intercréancier accord entre la Standard Bank et les divers prêteurs garantis subordonnés, et le consentement et la libération de la garantie existante par les prêteurs garantis principaux existants de Trevali. Alors que la Société progresse dans ces divers chantiers, il n’y a aucune certitude que les conditions énoncées dans l’approbation de crédit de la Standard Bank seront satisfaites en temps opportun ou pas du tout.
La Société poursuit la mise en place d’une facilité de financement d’équipement adossée à une agence de crédit à l’exportation (« ECA »), qui pourrait augmenter le montant disponible au titre de la facilité de financement garanti de premier rang jusqu’à 20 millions de dollars.
Comme annoncé précédemment, les négociations d’autres éléments du programme de financement global pour RP2.0 et le refinancement de la facilité de crédit renouvelable d’entreprise existante et de la facilité de prêt de Glencore, qui arrivent à échéance en Septembre 2022sont en cours, et la Société prévoit de fournir une autre mise à jour sur ces initiatives en temps voulu.
La Société est conseillée sur le financement par emprunt par Endeavour Financial. Blake, Cassels & Graydon LLP agit en tant que conseiller juridique de la Société avec le soutien du cabinet d’avocats HD Bossau & Co. à Namibie. Nonobstant l’arrangement ci-dessus avec Endeavour Financial et Standard Bank, la Société continue d’examiner toutes les options de financement disponibles.
À propos d’Endeavour Financial Limited (Caïmans)
Endeavour Financial, avec des bureaux à Londres, au Royaume-Uni, à George Town, aux îles Caïmans et à Vancouver, Colombie britannique, est l’une des meilleures sociétés de conseil financier dans le secteur minier, avec un record de succès dans l’industrie minière, spécialisée dans l’organisation de solutions de financement multi-sources pour les entreprises en phase de développement. Fondée en 1988, Endeavour Financial a une réputation bien établie de réussite avec plus de 500 millions de dollars US en royalties et en financement de flux, 5,4 milliards de dollars US en financement par emprunt et 28 milliards de dollars US en fusions et acquisitions. L’équipe d’Endeavour Financial possède une expérience diversifiée dans les ressources naturelles et la finance, notamment des banquiers d’investissement, des géologues, des ingénieurs miniers, des modélisateurs de flux de trésorerie et des financiers.
À propos de Trevali Mining Corporation
Trevali est une société minière mondiale de métaux de base dont le siège est à Vancouver, Canada. L’essentiel des revenus de Trevali provient de la production de concentrés de zinc et de plomb sur ses trois actifs opérationnels : la mine Perkoa, détenue à 90 % à Burkina Fasola mine Rosh Pinah détenue à 90 % Namibieet la mine Caribou en propriété exclusive dans le nord Nouveau-Brunswick, Canada. De plus, Trevali est propriétaire des propriétés Halfmile et Stratmat et du gisement Restigouche en Nouveau-Brunswick, Canada. Trevali détient également une participation effective de 44 % dans le projet Gergarub en Namibie. La stratégie de croissance de la Société est axée sur l’exploration, le développement, l’exploitation et l’optimisation des propriétés de son portefeuille, ainsi que sur d’autres actifs miniers qu’elle pourrait acquérir et qui correspondent à ses critères stratégiques. La vision de Trevali est d’être un exploitant responsable et de premier plan de mines à longue durée de vie et à faible coût dans des juridictions stables favorables à l’exploitation minière. Trevali s’engage pour une exploitation minière socialement responsable, travaillant en toute sécurité, de manière éthique et avec intégrité. L’intégration de pratiques responsables dans ses systèmes de gestion, ses normes et ses processus décisionnels est essentielle pour assurer la durabilité à long terme de chacun et de chaque communauté.
Les actions de Trevali sont cotées à la TSX (symbole TV), à l’OTCQX (symbole TREVF), à la Bourse de Lima (symbole TV) et à la Bourse de Francfort (symbole 4TI). Pour plus de détails sur Trevali, les lecteurs sont invités à consulter le site Web de la Société (www.trevali.com) et les dépôts réglementaires canadiens sur SEDAR à www.sedar.com.
Mise en garde concernant les informations et déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières et des « énoncés prospectifs » au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Les déclarations prospectives sont basées sur les croyances, les attentes et les opinions de la direction de la Société à la date de publication de la déclaration, et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour toute déclaration prospective, sauf si la loi l’exige. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « plans », « s’attend à », « perspectives », « orientations », « budget », « prévus », « estimations », « prévisions », « a l’intention », « anticipe » ou « croit », ou des variations de ces mots et expressions ou déclarations que certaines actions, événements ou résultats « pourraient », « pourraient », « seraient », « pourraient », « seraient pris », « se produire » ou « être atteint » ou la forme négative de ces termes ou d’une terminologie comparable. Les déclarations prospectives se rapportent à des événements futurs ou à des performances futures et reflètent les attentes ou les convictions de la direction concernant des événements futurs, y compris, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant le financement du RP2.0 projet, y compris en ce qui concerne l’approbation de crédit obtenue par Standard Bank pour le mécanisme de financement garanti de premier rang et les conditions commerciales attendues de ce mécanisme, les termes et conditions de l’approbation de crédit de Standard Bank, y compris la négociation et l’exécution de la documentation définitive de prêt et de garantie, l’arrangement potentiel d’une facilité de financement d’équipement soutenue par l’ECA et la capacité de celle-ci à augmenter la disponibilité du crédit dans le cadre de la facilité de financement garantie de premier rang, les autres composantes du montage financier complet recherché par la Société pour RP2.0 et pour refinancer les facilités de crédit garanties existantes de la Société, y compris le statut et le calendrier prévu en ce qui concerne ces composantes. De par leur nature même, les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de la Société soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. -regarder les déclarations. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés aux efforts de financement de la Société, y compris le fait que la Société peut ne pas conclure la Facilité de financement garantie de premier rang aux conditions envisagées par l’approbation de crédit de la Standard Bank, ou pas du tout ; que la facilité de financement d’équipement soutenue par l’ECA, ou d’autres composants prévus du montage financier global recherché par la Société, ne seront pas disponibles à des conditions acceptables pour la Société, ou pas du tout ; que les efforts de la Société pour financer RP2.0 et refinancer la dette garantie existante avant son échéance en Septembre 2022 peut finalement s’avérer infructueuse ; dépendance vis-à-vis du personnel clé ; les contraintes du bassin de main-d’œuvre ; conflits de travail; l’augmentation des coûts d’exploitation et d’investissement ; les fluctuations des taux de change ; opérer dans des juridictions étrangères avec un risque de modification de la réglementation gouvernementale ; la conformité aux réglementations gouvernementales ; le respect des lois et réglementations environnementales ; maintenir une licence sociale continue d’opérer ; l’impact des conditions climatiques sur les opérations minières de la Société ; les limites inhérentes à notre couverture d’assurance ; litige; et d’autres risques de l’industrie minière, y compris, sans s’y limiter, d’autres risques et incertitudes qui sont décrits plus en détail dans la notice annuelle de la Société, les états financiers consolidés audités intermédiaires et annuels et le rapport de gestion de ces états, qui sont tous déposés et disponible pour examen sous le profil de la Société sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Bien que la Société ait tenté d’identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives, il peut y avoir d’autres facteurs qui font que les actions, événements ou résultats ne sont pas ceux prévus, estimés ou prévu. Trevali ne garantit pas que les déclarations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs peuvent différer de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives.
SOURCE Trevali Mining Corporation
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