57 milliards de dollars effacés du marché australien, la déroute de Wall Street alors que le Dow plonge de 1 000 points, le Nasdaq perd 5%

Le marché australien des actions a perdu près de 60 milliards de dollars en une seule journée, et Wall Street a perdu des billions alors que les investisseurs ont pris la fuite, craignant que de nouvelles hausses des taux d’intérêt officiels ne suffisent pas à freiner la flambée de l’inflation.

La réaction tardive aux États-Unis est intervenue un jour après que la Réserve fédérale américaine a relevé le taux des fonds fédéraux de 50 points de base et que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu’il y avait d’autres augmentations de taux d’un demi-pour cent à venir au cours des deux prochains mois.

Les commerçants ont augmenté leurs paris d’une hausse de 75 points de base en juin, même si M. Powell l’a pratiquement exclu.

La hausse des taux d’intérêt, la guerre en Ukraine, les blocages du COVID-19 en Chine pèsent tous sur la confiance des investisseurs.

Le Dow Jones Industrial Average a plongé de 3,1%, à 32 998, le S&P 500 a chuté de 3,5%, à 4 147, et le Nasdaq a chuté de 5%, à 12 318, inversant le rallye d’hier.

C’est le niveau le plus bas du Nasdaq depuis novembre 2020 et le plus bas du Dow depuis octobre 2020.

Les 11 principaux secteurs industriels du S&P ont reculé, les actions de consommation discrétionnaire étant en tête des chutes.

L’indice de volatilité VIX a grimpé à 31,20 points.

Les grandes entreprises technologiques ont été vendues – y compris Google, Apple, Microsoft et Amazon – parce que des taux d’intérêt plus élevés augmenteront leurs coûts d’emprunt, et les entreprises technologiques ont compté sur des financements bon marché pour se développer.

Cela a vu 1,3 billion de dollars (1,8 billion de dollars) anéantir la valeur des plus grandes entreprises technologiques du monde.

La société de paiement Block a chuté à une perte au premier trimestre alors que les prix des bitcoins de crypto-monnaie ont baissé.

Block a enregistré une perte nette de 204 millions de dollars, soit 38 cents américains par action, contre un bénéfice de 39 millions de dollars un an plus tôt.

Ses actions ont perdu 10%, mais il a regagné du terrain dans le commerce après les heures normales de bureau, car les investisseurs ont examiné les résultats plus en détail et ont aimé ce qu’ils ont vu.

Twitter a été l’une des rares actions à augmenter après que le milliardaire Elon Musk a réuni un groupe diversifié d’investisseurs pour soutenir son offre publique d’achat de 44 milliards de dollars sur la plate-forme de médias sociaux.

Parmi eux se trouvent le co-fondateur d’Oracle Larry Ellison et un prince saoudien.

Des documents montrent également que M. Musk est en pourparlers avec le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, pour vendre certaines de ses actions à M. Musk.

Espace pour jouer ou mettre en pause, M pour couper le son, flèches gauche et droite pour rechercher, flèches haut et bas pour le volume.

Regarder

Durée : 17 minutes 8 secondes17m

Plongée ASX

Les actions australiennes ont fortement chuté après la déroute de Wall Street, avec seulement cinq actions en hausse sur l’ASX 200 à midi.

À la clôture, le marché est sorti de ses plus bas.

L’indice All Ordinaries a chuté de 2,3%, à 7 468, et l’indice ASX 200 a perdu 2,2%, à 7 206.

Les 11 secteurs industriels ont tous terminé dans le rouge, menés à la baisse par la technologie, les fiducies de placement immobilier, les entreprises de soins de santé et les mineurs.

L’indice de référence est en baisse de 3,1 % pour la semaine et de 3,2 % depuis le début de l’année.

La directrice des investissements de Burman Invest, Julie Lee, a déclaré que près de 60 milliards de dollars avaient été effacés de la valeur du marché aujourd’hui, les actions de technologie et de santé portant le poids de la vente.

« Ainsi, dans le domaine de la technologie, où certaines entreprises ne sont toujours pas rentables, cela est durement touché car la croissance future est actualisée. »

Le plus grand perdant de l’ASX 200 a été le producteur d’uranium Paladin Energy (-10,3%), suivi de la société d’applications Life360 (-9,5%) et de la société de logiciels cloud Xero (-9,1%).

News Corporation a chuté (-7,8 %), malgré des revenus et des bénéfices records au troisième trimestre.

La société a réalisé un chiffre d’affaires de 2,5 $ au cours du trimestre, en hausse de 7 % par rapport à la même période il y a un an, sa division des médias d’information continuant de bénéficier d’un rebond du marché publicitaire.

Les meilleures performances ont été la société de dispositifs médicaux Polynovo (+4,1%), Fisher & Paykel (+2,7%) et le géant des supermarchés Coles (+1%).

Les sociétés immobilières REA Group (-8,1%) et Domain (-1,8%) ont été touchées aujourd’hui sur le marché, car les coûts d’emprunt plus élevés nuisent à la demande immobilière.

REA a vu ses revenus trimestriels atteindre 278 millions de dollars, contre 226 millions de dollars à la même période l’an dernier.

La société a déclaré que la valeur des commissions d’essai serait réduite par l’augmentation des taux de liquidation des prêts hypothécaires.

Toutes les grandes banques étaient en baisse, bien qu’un environnement de taux d’intérêt en hausse soit bon pour elles car cela augmente leurs revenus.

La National Australia Bank (-2 %) a fait le pire, suivie de la Commonwealth Bank (-1,3 %), puis de la Westpac (-0,8 %) et de l’ANZ (-0,6 %).

Pendant ce temps, le dollar australien a été liquidé en raison de la détérioration des perspectives économiques mondiales et locales, chutant de plus de 2 % du jour au lendemain.

Il est tombé en dessous de 71 cents américains après que la Banque de réserve a réduit ses prévisions de chômage et considérablement relevé ses prévisions d’inflation, affirmant que l’inflation pourrait atteindre 6% d’ici décembre.

La RBA a déclaré que de nouvelles hausses des taux d’intérêt étaient nécessaires pour contenir l’inflation.

À 4 h 50 AEST, le dollar australien était en baisse de 0,4 % à environ 70,83 cents américains.

Bénéfice record de Macquarie

La banque d’investissement Macquarie Group a vu ses bénéfices annuels bondir de plus de moitié dans un contexte de flambée des prix des matières premières en raison de la guerre en Ukraine.

Le bénéfice net pour 2022 a bondi de 56% par rapport à 2021, atteignant un record de 4,7 milliards de dollars, les revenus des matières premières et des divisions internationales contribuant à la part du lion des revenus.

Les investisseurs reçoivent un dividende final de 3,50 $ par action pour le semestre, soit un dividende final pour l’année de 6,22 $ par action, affranchi à 40 %.

Le directeur général du groupe Macquarie, Shemara Wikramanayake, a déclaré qu’il s’agissait d’un bon résultat malgré la volatilité accrue des matières premières, y compris la flambée des prix du pétrole.

« Nous avons eu la reprise du COVID où la demande de biens a bondi et nous avons eu quelques défis du côté de l’offre. Nous avons ensuite eu le problème russo-ukrainien », a déclaré Mme Wikramanayake.

Cependant, le patron de Macquarie a également averti que les revenus des matières premières seraient « considérablement en baisse » et que les offres de rachat chuteraient également au cours de l’exercice en cours.

Les actions de Macquarie ont chuté de 7,8% en raison de l’avertissement sur les bénéfices.

Marchés asiatiques

À Hong Kong, l’indice Hang Seng a perdu 3,6% à 20 052, tandis que le Shanghai Composite a chuté de 2% à 3 005.

Le Nikkei 225 au Japon s’est redressé après une chute matinale et a augmenté de 0,7 % pour atteindre 27 004.

Dans le commerce asiatique, le pétrole brut Brent a continué d’augmenter.

Il a progressé de 1,1% à 112,05 dollars le baril, tandis que l’or au comptant a chuté de 0,2% à 1873,65 dollars l’once à 16h50 AEST.

Hausse des taux de la Banque d’Angleterre

Alors que l’inflation grimpe à 10 % en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et des blocages de la COVID-19 par la Chine, la Banque d’Angleterre a relevé ses taux d’intérêt officiels à un sommet de 13 ans.

La Commission de politique monétaire de la Banque centrale du Royaume-Uni a approuvé une hausse de 25 points de base à une majorité de six contre trois, ce qui a porté le taux d’intérêt de référence à 1 %.

Ses trois membres dissidents souhaitaient une hausse de 0,5% car l’inflation s’élevait à 7% au Royaume-Uni en raison du coût plus élevé des marchandises, en particulier du carburant.

Il s’agit de la quatrième hausse depuis décembre.

« Les pressions inflationnistes mondiales se sont fortement intensifiées suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie », a déclaré la banque.

« Cela a conduit à une détérioration importante des perspectives de croissance mondiale et économique. »

Le FTSE a augmenté de 0,1%, à 7 503, le DAX en Allemagne a chuté de 0,5%, à 13 903, tandis que le CAC 40 à Paris a perdu 0,4%, à 6 368.

Pendant ce temps, la livre a plongé alors que la BOE a mis en garde contre le risque de récession.

ABC/Reuters