4 meilleurs fonds communs de placement indiciels américains à moyenne capitalisation

Les actions à moyenne capitalisation sont les héros méconnus du marché boursier, se tenant souvent debout face à leurs homologues à grande capitalisation. Mid-cap est l’abréviation de mid-capitalization, qui décrit généralement des sociétés de taille moyenne avec une valeur marchande de 2 milliards de dollars à 10 milliards de dollars. L’indice S&P MidCap 400 a rapporté en moyenne plus de 10 % par an au cours des 10 dernières années jusqu’à la fin de 2021.

Les actions à moyenne capitalisation possèdent également des avantages concurrentiels et des ressources financières plus importantes que les sociétés à petite capitalisation. Les investisseurs qui recherchent une exposition diversifiée aux sociétés à moyenne capitalisation peuvent envisager les fonds communs de placement indiciels à gestion passive suivants.

Le fonds indiciel Vanguard Mid-Cap Admiral Shares (VIMAX)

Le Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) est un fonds à faible coût qui offre une large exposition aux actions de moyenne capitalisation. Le fonds a un ratio de dépenses de 0,05 % et nécessite un investissement minimum de 3 000 $ à la fin de 2021. Le fonds détenait également 167,8 milliards de dollars d’actifs répartis sur 364 actions. Son rendement annuel moyen sur cinq ans était de 14,60 %, contre 14,62 % pour son indice de référence.

Diversification sectorielle

Les principales industries en pondération pour le VIMAX au quatrième trimestre 2021 comprennent :

• Technologie : 18,7 %
• Industriels : 15,6 %
• Consommation discrétionnaire : 14,3 %
• Santé : 11,2 %
• Finances : 11,1 %

Avoirs en portefeuille

Certains des dix principaux avoirs du VIMAX, qui représentent 7 % du fonds global, comprennent :

• Synopsys Inc.
• IQVIA Holdings Inc.
• Xilinx Inc.
• Amphenol Corp.
• Dexcom Inc..

Vanguard propose également un fonds négocié en bourse (ETF) appelé Vanguard Mid-Cap ETF (VO), qui est très similaire au VIMAX. Cependant, la version ETF a un ratio de frais légèrement inférieur à 0,04% et ne nécessite que l’achat d’une action pour son exigence d’investissement minimum.

BNY Mellon MidCap Index Fund Actions d’investisseurs (PESPX)

Le PESPX de BNY Mellon vise à égaler la performance du S&P MidCap 400 en étant entièrement investi dans des actions incluses dans l’indice et en achetant des contrats à terme dont la performance est liée à l’indice. Il recherche une corrélation de 0,95 avant frais et dépenses. Le fonds a un ratio de dépenses totales de 0,50 % et nécessite un investissement minimum de 2 500 $ à la fin de 2021.

Au quatrième trimestre 2021, le PESPX détenait 1,64 milliard de dollars d’actifs. Le fonds avait enregistré un rendement annuel moyen sur cinq ans de 14,55 %, contre 14,37 % pour son indice de référence jusqu’à la fin de 2021.

Diversification sectorielle

Les principales industries par pondération au 30 avril 2021 comprennent :

• Finances : 21,0 %
• Industriels : 14,9 %
• Technologie : 9,8 %
• Santé : 8,3 %
• Commerce de détail : 6,2 %

Avoirs en portefeuille

Sur les 402 investissements dans le PESPX, certains des dix principaux avoirs au quatrième trimestre 2021, inclure:

• Molina Santé
• Fiducie immobilière de Camden
• Constructeurs FirstSource
• Trex
• Masimo

Le Fonds indiciel Fidelity Moyenne capitalisation (FSMDX)

Le Fonds indiciel Fidelity Mid Cap (FSMDX) vise à fournir des résultats qui correspondent au rendement total des sociétés à moyenne capitalisation aux États-Unis. Il investit généralement 80 % de ses actifs dans des actions incluses dans l’indice Russell Midcap.

Il y a un ratio de dépenses de 0,025 % et aucune exigence d’investissement minimum. À la fin de 2021, le fonds détenait 25,9 milliards de dollars d’actifs. Son rendement annuel moyen sur cinq ans était de 15,57 %, ce qui correspond presque à son indice de référence de 15,58 % jusqu’en 2021.

Diversification sectorielle

Les principales industries en pondération pour le FSMDX au 30 avril 2021 comprennent :

• Technologies de l’information : 19,3 %
• Industriels : 15,3 %
• Consommation discrétionnaire : 12,3 %
• Finances : 12,3 %
• Santé : 11,2 %

Avoirs en portefeuille

Il y a 835 avoirs dans le FSMDX. Certaines des dix principales participations, qui représentent 4,7 % du fonds au quatrième trimestre 2021, comprennent :

• Marvell Technologies
• Synopsis Inc.
• Laboratoires Idexx
• IQVIA Holdings
• Réseaux de Palo Alto

Fonds indiciel à moyenne capitalisation Columbia, catégorie A (NTIAX)

Le NTIAX de Columbia suit la performance du S&P MidCap 400 en reproduisant entièrement l’indice. Le fonds a un ratio de frais nets de 0,59 % au quatrième trimestre 2021.

À la fin de 2021, le NTIAX avait 3,27 milliards de dollars d’actifs et une exigence d’investissement minimum de 2 000 dollars. Son rendement annuel moyen sur cinq ans était de 14,56 %, contre 15,10 % pour son indice de référence jusqu’en 2021.

Diversification sectorielle

Les principaux avoirs sectoriels en pourcentage du fonds au quatrième trimestre 2021 étaient :

• Industriels : 19,0 %
• Consommation discrétionnaire : 15,5 %
• Technologies de l’information : 14,6 %
• Finances : 13,7 %
• Immobilier : 104%

Avoirs en portefeuille

Il y a 401 avoirs dans le NTIAX de Columbia. Certains des dix principaux titres, qui représentent environ 5,00 % du fonds au 31 mars 2021, comprennent :

• Molina Santé
• Fiducie immobilière de Camden
• Constructeurs FirstSource
• Trex
• Masimo