4 fonds communs de placement technologiques pour 2021
Le secteur de la technologie a été battu pendant une partie de l’année dernière, mis en évidence par une baisse du cours des actions de 19% en une seule journée pour Meta (FB), anciennement Facebook, et sa perte de 120 milliards de dollars au cours d’une seule semaine. Quelques jours auparavant, Netflix (NFLX) a annoncé des résultats trimestriels plus faibles et de sombres perspectives pour les abonnés.
Ces histoires ont exacerbé les inquiétudes des investisseurs concernant un ralentissement sectoriel continu dans l’espace technologique, en particulier après le rallye de 30 % de 2017, qui a provoqué des craintes persistantes d’une baisse imminente. Les actions technologiques sont à nouveau restées dynamiques, augmentant en 2018 et 2019 et restant fermes lors de la vente massive de COVID-19 au printemps 2020. Cela peut conduire à la nervosité des investisseurs que le secteur soit surchauffé.
Au lieu de se désinvestir complètement des actions technologiques, les investisseurs peuvent limiter leur risque de baisse en cultivant une exposition bien diversifiée aux actions technologiques, via des fonds communs de placement technologiques. Voici quatre des meilleurs interprètes :
Points clés à retenir
- Les actions technologiques sont restées assez résistantes tout au long de la crise du COVID-19 qui a fait chuter les actions d’autres sociétés.
- Certains investisseurs craignent que le rallye des grands noms de la technologie ne soit inévitablement poursuivi par une baisse à l’échelle du secteur.
- Les personnes intéressées par le secteur de la technologie, mais préoccupées par la volatilité, peuvent lutter contre le risque grâce à la diversification offerte par les fonds communs de placement technologiques tels que Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX), Red Oak Technology Select Fund (ROGSX), T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) et Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
(Tous les chiffres sont à jour en décembre 2021)
1. Portefeuille de services informatiques Fidelity Select (FBSOX)
- Émetteur : Fidélité
- Actifs sous gestion : 3,6 milliards de dollars
- Ratio de dépenses : 0,72 %
- Performances cumulées : -4,75%
FBSOX est l’un des plus importants et des plus anciens fonds communs de placement technologiques. Sur la durée de vie du fonds (date de création en février 1998), il a généré des rendements annualisés moyens supérieurs à 13 %. L’objectif du fonds est l’appréciation du capital et il investit au moins 80 % de ses actifs dans des sociétés fournissant des services informatiques. Le fonds commun de placement est relativement concentré, bien qu’il y ait 54 actions dans le portefeuille du fonds, les 10 principaux titres représentent 69,95 % de l’actif. Environ 92,55 % des actions sont nationales, le reste sur les marchés émergents internationaux.
Le taux de rotation est faible à 30%. Le fonds a généré des rendements annualisés sur un, trois et cinq ans à 2,05 %, 18,36 % et 20,64 %, respectivement.
2. Fonds Red Oak Technology Select (ROGSX)
- Émetteur : Oak Associates Funds
- Actif sous gestion : 659,49 M$
- Taux de dépenses : 0,94 %
- Performances depuis le début de l’année : 18,29 %
ROGSX est un fonds de croissance à long terme qui fonde la sélection d’actions sur les fondamentaux sans tenir compte de la capitalisation boursière. Le portefeuille du fonds ne compte que 26 participations, les 10 principales actions ne représentant que 60,15% de ses actifs. Vous verrez des noms familiers comme Alphabet (GOOG) et Amazon (AMZN), ainsi que des actions un peu moins connues comme KLA-Tencor Corp. (KLAC) alimentant les rendements solides du fonds.
Depuis sa création en 1998, le fonds a généré des rendements de près de -0,59 %, avec des rendements annualisés sur un, trois et cinq ans de 26,64 %, 18,31 % et 21,81 %, respectivement.
3. T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX)
- Émetteur : T. Rowe Price
- Actifs sous gestion : 10,2 milliards de dollars
- Taux de dépenses : 0,86 %
- Performances depuis le début de l’année : 15,59 %
Il s’agit d’un fonds de croissance agressif pour les investisseurs qui recherchent une croissance du capital à long terme. Le chiffre d’affaires est soutenu à 82,8%, comme on peut s’y attendre d’un fonds géré de manière agressive. Depuis sa création en 2000, le fonds a constamment surperformé l’indice MCSI All Country World Index IT pour les fonds technologiques mondiaux.
Les rendements annuels moyens sur un, trois et cinq ans sont respectivement de 39,64 %, 34,75 % et 28,08 %. Il y a un investissement minimum de 2 000 $ requis et des frais de 100 $ à ajouter à un compte.
Tous les fonds communs de placement d’actions comportent un certain degré de risque. Par conséquent, les investisseurs plus prudents peuvent envisager des fonds à revenu fixe.
4. Fonds mondial de technologie Columbia Seligman (SHGTX)
- Émetteur : Columbia Threadneedle Investments
- Actifs sous gestion : 2,1 milliards de dollars
- Taux de dépenses : 1,31%
- Performances depuis le début de l’année : 30,45%
SHGTX est un autre fonds de croissance agressif et comparé au MCSI World Index IT Index Net, son portefeuille est fortement concentré sur les semi-conducteurs (48,5 % contre 15 %) et court sur l’informatique (6 % contre 17 %). Cependant, SHGTX a constamment surperformé l’indice de 5 à 10 % au cours des trois dernières années.
Les rendements annualisés sur un, trois et cinq ans sont respectivement de 39,02 %, 38,37 % et 30,25 %. Le fonds requiert un investissement minimum de 2 000 $.