3 ETF à investir à l’échelle mondiale au quatrième trimestre 2021

Les fonds négociés en bourse (FNB) axés sur le monde offrent un moyen simple de diversifier géographiquement un portefeuille. L’économie mondiale a subi une forte contraction l’année dernière en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19. Le Fonds monétaire international (FMI) a estimé en avril que la production mondiale avait baissé de 3,3% en 2020. La croissance mondiale devrait rebondir cette année, bien que les économies individuelles se rétablissent à des rythmes très variables en raison, en partie, des mutations COVID-19 et de l’accès aux vaccins. Le FMI prévoit une croissance de l’économie mondiale de 6 % en 2021 et de 4,9 % en 2022. Les investisseurs à la recherche d’une exposition à la reprise mondiale devraient envisager des ETF qui investissent dans des sociétés d’un large éventail de pays différents.

Trois ETF qui offrent une diversification géographique aux investisseurs ouverts sur le monde sont décrits ci-dessous. Ces fonds sont relativement peu coûteux et bien adaptés aux investissements à long terme, mais chaque FNB a une approche différente. SPDW investit dans les pays développés, VWO se concentre sur les marchés émergents et VXUS détient les deux types d’actions, bien qu’il penche vers les marchés développés avec de plus grandes entreprises. Au cours de l’année écoulée, l’indice de référence mondial hors États-Unis MSCI All Country World Index a sous-performé le marché américain. L’indice a généré des rendements totaux de 25,4 % au cours des 12 derniers mois, dépassant légèrement les 25,4 % du S&P 500 au 31 août 2021. Le FNB le plus performant des trois FNB répertoriés ci-dessous est le FNB SPDR Portfolio Developed World ex-US (SPDW), sur la base des performances de l’année dernière. Tous les chiffres ci-dessous sont en date du 1er septembre 2021.

• Performance sur 1 an : 19,9 %
• Ratio de dépenses : 0,10 %
• Rendement du dividende annuel : 2,06 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 9 313 267
• Actifs sous gestion : 80,9 milliards de dollars
• Date de création : 4 mars 2005
• Émetteur : Vanguard

VWO est un fonds à grande capitalisation qui suit l’indice FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion. L’indice est pondéré en fonction de la capitalisation boursière et comprend des sociétés des marchés émergents. VWO fait partie des ETF les plus importants et les plus liquides au monde et est le fonds des marchés émergents à large assise le moins cher, investissant dans des pays tels que la Chine, Taïwan, le Brésil et l’Afrique du Sud. Avec le SPDW ci-dessous, il offre une large exposition aux titres mondiaux tout en minimisant les coûts. Les principaux avoirs du fonds comprennent Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (2330:TAI), une société de fabrication et de conception de semi-conducteurs basée à Taïwan ; Tencent Holdings Ltd. (700:HKG), une société holding de services et de technologies Internet basée en Chine ; Alibaba Group Holding Ltd. (9988:HKG), un fournisseur de services de commerce électronique, d’infrastructure Internet, de services financiers en ligne et de contenu Internet.

• Performance sur 1 an : 29,5%
• Ratio de dépenses : 0,04 %
• Rendement du dividende annuel : 2,21 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 1 670 553
• Actifs sous gestion : 11,9 milliards de dollars
• Date de création : 20 avril 2007
• Émetteur : State Street

SPDW est un fonds à grande capitalisation qui suit l’indice S&P Developed Ex-US BMI, qui se concentre presque exclusivement sur les pays développés en dehors des États-Unis. L’indice est pondéré en fonction de la capitalisation boursière. Les valeurs financières, industrielles et des technologies de l’information représentent près de la moitié du portefeuille d’ETF combinés. SPDW fait partie des FNB d’investissement mondiaux les moins chers disponibles ; un fonds au prix similaire est le BNY Mellon International Equity ETF (BKIE), bien que ce dernier soit beaucoup plus récent et plus petit, il peut donc souffrir d’une liquidité inférieure. Les principaux avoirs du fonds comprennent ASML Holding NV (ASML:AMS), une société de semi-conducteurs basée aux Pays-Bas ; Nestlé SA (NESN:SWX), un conglomérat suisse de produits alimentaires et de boissons ; et les GDR sponsorisés de Samsung Electronics Co., Ltd. (SMSN:LON) ; une multinationale d’électronique basée en Corée du Sud.

• Performance sur 1 an : 26,9%
• Ratio de dépenses : 0,08 %
• Rendement du dividende annuel : 2,43 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 2 569 235
• Actifs sous gestion : 50,6 milliards de dollars
• Date de création : 26 janvier 2011
• Émetteur : Vanguard

VXUS cible l’indice FTSE Global All Cap ex-US, qui est composé d’actions émises par des sociétés situées en dehors des États-Unis. Le fonds est le fonds large le moins cher offrant une exposition aux marchés émergents et développés. Cependant, en raison de la pondération des capitalisations, le fonds comprend une petite part des actions des marchés émergents et des petites capitalisations. VXUS peut être une participation de base efficace et bon marché pour les investisseurs à la recherche d’une large couverture internationale via un seul ETF. Les principaux avoirs de VXUS comprennent les actions cotées aux États-Unis d’Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) ; Tencent Holdings; et Taiwan Semiconductor Manufacturing.

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